增長100%！上市公司瘋狂投資私募基金
每經記者 楊建 每經編輯 吳永久
今年以來，A股市場延續結構性牛市行情，上市公司對私募基金的投資到了瘋狂的地步。比如展鵬科技去年分別認購了世誠投資、重陽投資、明汯投資旗下的私募產品。今年2月2日，公司公告認購上海於翼資產管理的產品1000萬元，認購北京泓澄投資管理的產品1000萬元。
視覺中國圖 楊靖製圖
Wind數據顯示，截至7月9日，今年以來合計76家上市公司出資認購或者成立私募基金，相比去年同期增長了100%。柘中股份股價短期翻倍背後的原因主要是和其投資私募基金有關，其參投私募投資的兩家企業上市，使得公司業績大幅增加，所以公司近期上修了上半年業績預告，修正後盈利同比增長8191.19%~9434.86%。
產業資本投資熱情高
據《每日經濟新聞》記者觀察，展鵬科技在去年10月分別認購了世誠投資、重陽投資、明汯投資旗下的私募產品，接着在2020年11月，展鵬科技再對明汯投資旗下產品追加認購1000萬元，同時對臻煜投資旗下產品認購500萬元。嚐到甜頭的展鵬科技今年繼續認購私募基金，今年2月2日，展鵬科技公告稱，公司認購上海於翼資產管理的東方點贊12號證券私募基金1000萬元，同時認購北京泓澄投資管理的泓澄優選10號私募證券投資基金1000萬元。
Wind數據顯示，截至7月9日，今年以來合計76家上市公司出資認購或者成立私募基金，而在去年同期合計38家上市公司認購或者成立私募基金，從數量來看，今年以來上市公司認購或者成立私募基金增長了100%。
從今年以來上市公司涉入私募基金的情況來看，大致有三：一是證券投資基金。二是股權投資基金，且多與自身業務有關。三是投資國外私募基金。對於上市公司涉入私募基金的原因，大致是自身理財需求和產業佈局兩方面。對於理財需求，目前結構性牛市行情背景下，產業資本投資股票市場的熱情高漲。另外科技股上演了牛市行情，一級市場參投擬上市公司可能獲得更高的收益。
今年5月以來，就有寧德時代、深康佳A、金地集團、白雲山、藥明康德等上市公司或子公司斥資設立的私募基金完成備案或者是認購了私募基金的份額。
值得注意的是，在上市公司與私募基金合作的高潮期，就有十多家上市公司斥資總計數億元甚至是數十億元設立私募基金或認購私募基金份額，而在去年，如此“大手筆”的涉入私募基金的情況是並不多見。比如5月13日寧德時代發佈公告稱，基於看好新能源行業發展前景，公司全資子公司寧波梅山保稅港區問鼎投資作爲有限合夥人認繳出資10億元參與設立了宜賓晨道新能源產業股權投資合夥企業（有限合夥）。
今年5月24日，深康佳A發佈了關於公司參與設立的重慶康芯半導體產業基金完成備案登記的公告，早在2020年12月16日，深康佳A就披露了公告，全資子公司深圳市康佳投資控股作爲有限合夥人認繳出資不超過9.99億元，全資孫公司深圳康佳資本股權投資作爲執行事務合夥人及基金管理人認繳出資不超過100萬元，共同發起設立規模不超過20億元的重慶康芯半導體產業基金。
柘中股份股價被爆炒
近期，A股市場行情分化，尤其是科技股中的芯片半導體以及新能源產業鏈公司走出了牛市行情。露笑科技因爲投資碳化硅等半導體，公司股價短期漲幅超130%。在第三代半導體龍頭露笑科技的帶領下，柘中股份因爲投資了碳化硅半導體襯底材料公司，公司股價也起飛，公司股價連續7個漲停板，股價短期翻倍。據瞭解，柘中股份投資的遼寧中德產業股權投資基金投資了山東天嶽部分股權，根據山東天嶽官網介紹，山東天嶽公司主要經營產品系碳化硅半導體襯底材料。
從柘中股份的主業來看，公司所從事的主要業務爲成套開關設備的生產銷售業務，成套開關設備系35KV以下各類開關配電櫃，屬通用配電設備，市場範圍是國家電網、軌道交通、機場和數據中心等市場。這種傳統的行業難以和當前的高科技主流行業沾上邊，但是柘中股份通過投資私募基金的方式做到了，而且近期還陸續迎來了收穫期。今年7月5日，柘中股份發佈修正業績預告，公司原預計上半年盈利6000萬~8000萬元，修正後盈利2億~2.3億元，同比增長8191.19%~9434.86%。至於業績上修的原因，柘中股份表示是因爲自己參投的兩家企業上市，使得公司業績大幅增加。
據瞭解，公司參與投資設立的蘇民投君信(上海)產業升級與科技創新股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱蘇信基金）所投資的皓元醫藥、力芯微於6月在上交所科創板上市，按照測算，預計對公司本報告期損益影響金額較前期業績預告出現大幅度增加。此外，蘇信基金投資5812萬的北京三維天地科技於2021年6月3日通過創業板發審會，投資2881萬的上海澳華內鏡科創板上市審覈目前處於問詢階段。
公司在2017年7月以人民幣3550萬元出資額認繳平安天煜股權基金目前也到了收穫的時節了，目前基金已完成全部項目投資，處於退出期。7月7日，平安天煜投資的新中港在上交所上市，首日收盤價8.74元，漲幅44%，平安天煜持股市值12433.96萬元。3年前柘中股份出資3550萬元認繳平安天煜股權基金9.033%份額，同時平安天煜基金投資4998.50萬元獲得新中港1422.65萬股，3年後新中港成功上市。粗略計算，平安天煜基金投資新中港的4998.5萬元變成了12433.96萬元，柘中股份預計在新中港上以451.52萬元投資額換回了1123.17萬元。
除此之外，柘中股份持股5760萬股的上海農村商業銀行IPO已通過，7月6日上海農村商業銀行正式啓動A股招股程序。
值得注意的是，柘中股份於2021年4月19日審議並通過了關於使用自有資金進行證券投資的議案，公司及合併報表範圍內的子公司和下屬公司擬使用合計不超過（含）人民幣12億元的自有資金進行證券投資。其中12億元的投資額度中，擬使用不超過（含）10億元的自有資金用於委託理財，包括委託銀行、信託、證券、基金、期貨、私募基金管理人等專業理財機構對公司財產進行投資；使用不超過（含）2億元閒置自有資金進行新股配售或申購等產品的投資。