江蘇美思德化學股份有限公司
江蘇美思德化學股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2017]307號文覈准,本次發行的主承銷商爲廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”、“主承銷商”)。發行人的股票簡稱爲“美思德”,股票代碼爲“603041”。
本次發行採用網下向投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上按市值申購向公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。發行人和主承銷商綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格爲12.92元/股,發行數量爲2,500萬股。
回撥機制啓動前,網下初始發行數量爲1,500萬股,佔本次發行總股數的60%;網上初始發行數量爲1,000萬股,佔本次發行總股數的40%。回撥機制啓動後,網下最終發行數量爲250萬股,佔本次發行總股數的10%;網上最終發行數量爲2,250萬股,佔本次發行總股數的90%。
本次發行的網上、網下認購繳款工作已於2017年3月22日(T+2日)結束。
一、新股認購情況統計
主承銷商根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):22,458,400
2、網上投資者繳款認購的金額(元):290,162,528
3、網上投資者放棄認購數量(股):41,600
4、網上投資者放棄認購金額(元):537,472
(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):2,497,576
2、網下投資者繳款認購的金額(元):32,268,681.92
3、網下投資者放棄認購數量(股):2,424
4、網下投資者放棄認購金額(元):31,318.08
網下投資者獲得初步配售未足額或未及時繳款的情況如下:
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二、主承銷商包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由主承銷商包銷,主承銷商包銷股份的數量爲44,024股,包銷金額爲568,790.08元。主承銷商包銷比例爲0.18%。
2017年3月24日(T+4日),主承銷商將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用後一起劃給發行人,發行人向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。
三、主承銷商聯繫方式
網上、網下投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商廣發證券聯繫。具體聯繫方式如下:
聯繫電話:020-87555297、87557727
發行人:江蘇美思德化學股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
2017年3月24日