星空財研，冷眼重看元宇宙：工業元宇宙

星空財研，冷眼重看元宇宙

揭開投資的本來面目，本期星空財研的主題，是火爆的一塌糊塗概念：元宇宙。

18年前終結的《黑客帝國》三部曲又要重啓了，上映日期很有意思，是今年的12月22日。

在預報片裡，曾經的男神女神已經衰老，他們再見面的時候，尼奧握住崔妮蒂的手略長了一會兒，崔妮蒂謹慎的抽離。

問：我們認識？

看到這裡，星空君已經麻木的心抽搐了一下：兩個曾經把命交給彼此的深深愛着的人，竟然變的如此陌生。

或許，過去和未來，都只是一廂情願的夢境。

《黑客帝國》系列是把元宇宙概念介紹的最爲栩栩如生的電影，其實《黑客帝國》的世界觀在向1989年就開始連載的漫畫《攻殼機動隊》致敬。

在《攻殼機動隊》的世界裡，打通了人腦和互聯網的屏障，技術模糊了現實世界和虛擬世界的邊界。

很長一段時間，星空君對元宇宙的認知，主要停留在基於增強現實的遊戲領域。

和手機不同，VR/AR設備攜帶並不方便，所以元宇宙不太可能出現手機遊戲、APP這類應用的爆發式的增長。

所以對這個概念的認知，以炒作爲主。

直到有一天，星空君發現，Nvidia搞了一個虛擬協作平臺Omniverse。

Omniverse能做什麼？

以寶馬爲例。

虛擬工廠包含了大量細節，甚至在同一時間可以模式300輛汽車，每輛汽車的數據大小就有10GB左右。

基於這個的一個數字工廠，寶馬可以讓全球的工程師、設計師、專家等融合到一個場景中協作，共同進行產品規劃、設計、模擬等等複雜的工作，甚至在數字工廠中完成整套產品規劃，到最終上市的流程。

根據寶馬汽車管委會的聲明，基於Omniverse平臺的生產效率比以往高30%，寶馬汽車的目標是在全球31家工廠建立數字化版本。

除了寶馬，愛立信、沃爾沃、Adobe、Epic Games在內的衆多公司都正在與Omniverse合作。

這不是星空君理解的那個元宇宙了，這是工業互聯網升級版，工業元宇宙！

換言之，元宇宙最廣泛的應用，很可能不是面向廣大C端消費者，而是工業互聯網相關的B端客戶。

從這個角度看，那麼元宇宙概念，需要優先關注的行業，就偏向工業領域。

1、人工智能

商湯科技、雲從科技、依圖科技、曠視科技，傳說中的AI四小龍，商湯在招股書裡着重分析了公司的元宇宙佈局。商湯在工業企業領域佈局比較深，很多傳統工業企業都開始和商湯有合作。

科大訊飛作爲AI老牌概念，現在主要應用的領域是政府機關和教育領域，工業領域接觸比較少。

除此之外，還有海康威視和大華股份。二者的攝像頭幾乎覆蓋了絕大多數工業企業和線下零售企業，隨着產業結構升級，基於攝像頭的人工智能需求越來越強烈，倒逼海康威視和大華股份在這方面投入大量的資源進行研發。

如今，海康和大華已經成爲人工智能領域，隱藏的巨頭。

2、芯片

元宇宙主要用的是顯示芯片，所以是黃老邪的Nvidia和AMD的天下，Intel恐怕是被時代拋下了。

寒武紀的AI芯片也許會有些許機會。

3、基於工業互聯網的軟件

遊戲軟件先緩一緩，工業應用的軟件來說，用友、東軟等工業互聯網相關的軟件公司，機會比較多。

主要原因是它們長期和工業企業深度合作，可以在元宇宙平臺上進行無縫升級。

4、VR/AR硬件

歌爾股份比較早的卡位這個賽道，但工業元宇宙啓動後，歌爾應該不是唯一選擇。會有更多的電子類硬件企業進入這個領域，尤其是有工業級電子設備生產經驗的企業，更有優勢。

5、耐心等待

從目前行業應用來看，即便是Omniverse，也是非常超前的小範圍試用。

雖說這是一個比較確定的方向，但距離大規模商用還有非常遙遠的距離。現在具體關注哪家公司，還爲時尚早，但是這個方向一定要留意。

或許，一次漫不經心的技術革命後，工業元宇宙就迅速崛起。