戶外市場日漸龐大 1.5億國人購買戶外產品

調查分析

1.戶外核心市場規模達132.4億元人民幣,增長20.4%

2012年中國泛戶外市場規模達到326億元人民幣,較2011年增長了22.6%。其中,核心市場佔40.5%,規模達132.4億元人民幣,較2011年增長20.4%,低端市場佔25.5%,時尚休閒品牌佔19.9%,體育品牌佔14.1%。整體上看,戶外用品市場發展均呈上升趨勢,但在增長勢頭有所放緩。

2.國產品牌領跑中國戶外市場

2012年中國核心戶外市場上品牌總數爲617個,較2011增長7.5%。其中中國品牌248個,較2011年的218個增長了13.8%,國外品牌369個,較2011年的356個增長了3.7%。可以看出,在品牌數量上,中國品牌不及外國品牌,但在增長速度上已經遠超國外品牌,同時在國內外品牌市場份額上,前一百個戶外品牌中,中國品牌市場份額較國外品牌高出11.6%。

3.體育品牌進軍戶外產業

2012年的戶外市場專業戶外依舊佔據主導地位,但隨着戶外運動的蓬勃發展,大衆戶外消費日漸盛行,由此而催生的戶外品牌數量、銷量額急劇拉昇。在2012泛戶外市場中,體育品牌就佔據了14.1%的比重。隨未來戶外市場的細分,體育品牌將取得更大的市場份額。

4.銷售點增多,競爭加劇

2011年戶外產品銷售點爲7754個,到2012年已經有11099個,銷售點增長了43.1%,而2012年核心戶外市場增速只有20.4%,因此在各銷售點之間的競爭變得越來越激烈,平均營業額下滑。據調查,幾乎所有的單一品牌商和經銷商(特別是在商場),都出現了這種情況

5.百貨渠道佔據主導 網絡渠道異軍突起

2011年至2012年,中國戶外產品銷售點增長了43.1%。其中戶外百貨商場店達到7247個,較2011年增長了50.5%,街邊店3852個,增長31.2%。從數據上看,百貨商場渠道的增長速度仍然高於街邊店的增長速度。且由於在大城市,街邊戶外店的租金明顯增長,很多戶外產品經銷商選擇將店鋪開設在城郊或選擇在商場租用店面,因此,百貨商場渠道仍是重中之重,其增長趨勢也將持續保持下去。

值得注意的,2012年網絡渠道異軍突起。在各渠道產生零售額比例當中,網絡銷售佔據了17%,它的增長率達到了驚人的192.2%,成爲2012年戶外市場最大的增長率。這意味着電商已經成爲不可忽視的力量,未來中國戶外品牌商將更加重視網絡渠道,用網絡直銷的方式直接面對消費者

6.解讀消費者數據 戶外市場發展潛力巨大

通過結合網絡數據、俱樂部調查報告政府發佈報告和消費者調查,2012年中國有13.44億人口,3000多個俱樂部,5000萬-6000萬的戶外運動愛好者,目前每年大約有1.5億-1.7億人口購買戶外產品,約佔中國總人口的11%,從這個數據可以看出,未來20年中國戶外市場的發展潛力依然巨大。

總結與展望

1.體育用品已經開始進軍戶外產業,並將在未來一段時間取得更大的市場份額。

2.中國戶外品牌商將更重視網絡銷售渠道,用網絡直銷的方式直接面對消費者。

3.百貨商場渠道的增長速度仍然高於街邊店的增長速度,並將持續保持下去。這表明商場渠道在大城市依然強勢,但百貨商場銷售方式與消費者專業化訴求之間的矛盾也已初見端倪,爲專業化的戶外店留下了未來發展空間

4.品牌之間、經銷商之間的競爭日趨白熱化,店均銷售額可能進一步下降。最終導致部分經銷商退出市場,品牌直營店比例將進一步加大。

5.中國13.4億人口的龐大市場會爲戶外產業帶來持續的購買力。在未來10年內使行業繼續保持兩位數以上的年度增長率。