高資產財管 上海商銀搶頭香

上海商銀總經理林志宏（前排左一）率領「傳富理財」菁英團隊，即日起由專業團隊爲億元級高資產戶提供量身打造專屬理財規劃服務。圖／上海商銀提供

搶得頭香獲金管會第一波覈准開辦高資產財富管理的上海商銀，再搶頭香斥資數億元於臺北市超級精華區打造「獨棟別墅」的「傳富理財」中心，領先業界由專業團隊爲「億元級」的高資產戶，提供量身打造專屬理財規劃服務。

上海商銀總經理林志宏表示，該行去年底獲得金管會覈准開辦新臺幣1億元以上高資產戶服務業務，立即全力動員積極籌辦這項新服務業務，經過近四個月的努力，即將開始運作，並將負責推展本項業務的單位取名爲「傳富理財」。

團隊包含該行理財、企金、OBU及信託等領域的優秀專才，並從外部招募具有私人銀行背景的營運、行銷及商品設計專才，再結合國內前四大會計師事務所的執業會計師團隊，提供高資產戶專業且全方位的差異化金融產品與服務。

上海商銀長期深耕重要核心價值客戶的往來關係，也積極開發OBU客戶，發展國際金融業務。林志宏指出，該行是許多客戶的第一家OBU往來銀行，經過幾十年來的努力耕耘，伴隨客戶共同成長茁壯，奠定深厚關係。

上海商銀三年前即開始向客戶宣導包含共同申報準則（CRS）、經濟實質申報等相關議題，同時搭上「境外資金匯回專法」實施，結合會計師專業諮詢，提供客戶全球資金配置的可行方案，並搭配家族傳承的設計與安排，滿足高資產客戶世代交替的需求。

林志宏認爲，「傳富理財」將推出高資產戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品，滿足其理財需求，私人銀行流行的融資交易，該行的信託業務更是數年前就取得許可，也可讓高資產戶同時適用。

上海商銀精心打造的「傳富理財」中心位於臺北市仁愛路，採獨棟、隱密、獨立性高的專屬VIP中心設計，提供高資產戶尊榮的財管服務，客製化商品也將讓「傳富理財」戶有許多驚豔禮遇，除跨行提款、轉帳、匯款每月99次免費等交易手續費優惠，更提供專屬的生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特別權益。