中信建投：近期政策層面擴內需動作頻加碼

中信建投研報指出，近期政策層面擴內需動作頻加碼，本次如何影響市場？一方面，存量資金博弈而風偏提振的環境下，短期低位成長勝率提升。除前期回調但仍具備產業邏輯支撐的AI產業鏈、半導體產業鏈、軍工有望引領反彈外，主題行情也有望階段性活躍（自動駕駛、低空經濟、機器人等）。另一方面，關注補貼政策超預期且自身處於更新週期的領域如船舶、商用車等；汽車、家電、通用/專用設備以及農機板塊前期補貼政策拉動效果有限，但隨着本次補貼比例再擴大，後續需密切跟蹤政策加碼後的基本面提振情況。