新能源車險定價難，咋辦？

本文轉自：人民日報海外版

本報記者 徐佩玉

《 人民日報海外版 》（ 2024年04月23日 第 11 版）

位於安徽省蕪湖市灣沚區的森薩塔科技（蕪湖）有限公司內，工人在無塵車間生產新能源汽車零部件繼電器。　　方 好攝（人民視覺）

“20萬元的新能源汽車，保費趕上30萬元的燃油車了”“去年保費4700元，今年漲了一大截”……年初以來，新能源車銷量持續攀升，但同時不少新能源車主發現，保費漲價明顯，超出了預期。而在保險公司看來，新能源車險定價難、賠率高，企業也面臨一定壓力。

如何破解“車主喊貴、險企叫難”的局面，讓保險行業助力新能源汽車進一步推廣？

保費高於同價位油車

小米新車SU7一上市就受到廣泛關注。除了討論外形、價格、性能，這款車的保險費用也引發討論。

銷售人員介紹，小米汽車車險首年價格在6000—8000元。據車主反映，高配版的SU7 MAX算上交強險，保費超過8000元，其中商業險超6700元。這一費用略高於同等價位的燃油車。

中國銀保信發佈的《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，新能源汽車的平均保費實際上比燃油車高出大約21%，保費上漲也比較快。

有車主反映，去年明明沒出險，今年保費卻漲了。“買車第一年的保險6000多元，第二年因爲沒出險降到了4500元，今年沒出險，結果漲到了6500元”“我家電車開7年了，去年保費3700元，沒出險，今年報價6700元”。

有的車主甚至被拒保。“出過1次險後，多家保險公司不給我報價，還有的直接報高價勸退我”……採訪中，不少車主表示對新能源汽車保費貴、續保難感到困擾。

看行業，新能源車險的市場基本盤着實不小。

公安部數據顯示，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛。以平均每輛車4000元保費估算，新能源汽車市場規模近千億元。德勤管理諮詢中國發布的《從新能源車險看財險經營模式變革》報告顯示，根據數據分析合理預估，到2030年，新能源車險保費規模將達1.3萬億元，佔車險總保費比例約爲31.3%。

基本盤大、保費不低，爲何有些險企還不願意承保新能源車險？

最主要的原因是目前新能源汽車賠付率過高。中國人保副總裁於澤日前表示，整個行業的新能源車險的賠付率大概比燃油車高10個百分點以上。

此外，對於部分因車企經營問題而導致停產的車型，因零部件、售後等方面存在問題，保險公司方面不予承保。

風險不易評估

新能源汽車保費怎麼算？

“新能源汽車的保費計算原理與燃油車基本沒區別。”西南財經大學保險與精算系副教授王凱向本報記者介紹，根據發生事故的概率、維修成本來測算大概的理賠成本，再加上保險公司的經營費用和利潤等因素。

據悉，目前新能源汽車車險仍在沿用傳統車險定價方式。保險行業的經營管理模式、風控模型及定價理賠都是基於傳統業務形成的。但是，新能源汽車的風險係數、維修成本等與燃油車有很大不同。

一方面，目前新能源汽車的維修成本和風險係數要高一些。成本方面，相較於燃油車，新能源汽車搭載了電池和大量傳感器等智能設備，維修和保養的成本與難度更高。市面上多款新能源汽車還採用了一體化壓鑄技術，汽車一旦撞壞，往往不能修只能換，繼而推高了維修成本。風險方面，新能源汽車的加速明顯快於燃油車，這既是新能源汽車吸引力所在，也意味着加速過程中風險增加。

另一方面，新能源汽車所擁有的智慧功能會降低風險。新能源汽車搭載的許多智能化功能，例如自動駕駛、自動泊車等技術，在多個環節降低了事故發生的概率。

兩方面因素，導致新能源汽車的風險係數短期內難以準確評估，保費計算簡單沿用傳統燃油車定價方式或進行簡單比價不盡合理。

同時，新能源汽車仍屬新生事物，雖然銷量增長很快，但保有量僅佔汽車總量6.07%，還未形成規模效應。業內人士分析，這意味着新能源汽車在維修、定損等環節的成本，無法擁有像燃油車一樣的規模化效益，導致保險公司通過提高保費標準來降低經營風險。

管理部門已注意到這一保險領域的新課題。2021年底，新能源汽車商業保險專屬條款發佈。此後，保險機構積極推出新能源汽車專屬保險產品，在保障新能源汽車車主權益、推動產業發展方面起到了積極作用。

今年1月，國家金融監督管理總局下發《關於切實做好新能源車險承保工作的通知》，爲提高新能源車險服務質效、進一步提升消費獲得感提出明確要求，包括各財險公司不得在系統管控、覈保政策等方面對特定新能源車型採取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

專屬條款突出了新能源汽車“三電”系統的構造特徵，涵蓋了新能源汽車行駛、停放、充電及作業的使用場景。儘管如此，在實際承保過程中，新能源車險仍難以滿足多元化的承保需求。

創新定價機制

如何破解“車主喊貴、險企叫難”的局面？業內人士指出，除了監管方發力，還需行業各類主體形成合力。

建立起足夠多且可靠的樣本。王凱表示，中國新能源汽車近年來迅速普及，但單個保險公司特別是中小保險公司能夠獲得的樣本量不夠大，需要多方合力獲得足夠大的樣本量，從而找到能更加準確反映新能源汽車風險程度的定價基礎。

創新新能源車險定價機制。多位受訪專家提到，新能源汽車擁有豐富的駕駛行爲數據，這些數據恰恰是保險公司實現精準定價的重要因素。在保障用戶隱私的前提下，需要相關部門出臺政策，打通駕駛行爲數據壁壘，爲險企創新和完善風險評估模型、實現保費精準定價提供基礎支撐。

鼓勵車企佈局保險業務。去年11月，國家金融監督管理總局公佈批覆文件，同意比亞迪財險公司變更業務範圍，新增機動車保險，意味着比亞迪財險正式獲得經營車險的資質。相較於傳統險企，車企掌握着豐富的車輛數據和駕駛數據，並且可以直達客戶，提供更加便捷的維修理賠服務。同時，新能源車企熟悉車輛製造工藝和零配件的價格行情，便於對汽車的維修成本作出合理估計。業內人士認爲，車企擁有資源豐富的售前售後服務體系，在現有體系內增加銷售保險和保險理賠業務，並不會新增太多成本。

“新能源車企擁有大量的車輛運行數據，有能力更好地判斷車輛實際使用中的風險因素。”王凱表示，國外應用的UBI（基於使用量而定保費）保險，就是通過觀察駕駛員後臺數據進行保費定價。這些數據掌握在車企手中，將其更好地利用起來，是保險行業重要的創新方式之一。

此外，專家認爲，也應從降低新能源汽車維保成本方面下功夫。例如，車企通過研發設計和技術創新，提升車輛的可維修性和易保養性，降低新能源車輛的維修保養成本，進而爲合理控制保費騰出空間。

“保險行業應爲新能源汽車產業做好服務。”王凱認爲，保險費用不僅關係着現有車主的權益，也關係着潛在消費者對新能源汽車的接受程度。科學合理的保費定價機制，將有利於新能源汽車進一步推廣普及。