Wind風控日報 | 全球芯片大事件！英特爾突傳賣給高通

//今日關注 //

1、最高法：依法打擊資本市場欺詐行爲，淨化資本市場生態

2、重拳出擊！公安部門劍指資本市場“小作文”

3、港交所惡劣天氣交易將於今日正式生效

4、飛天茅臺市場價格下行仍未停止

5、全球芯片大事件！英特爾突傳賣給高通

6、蘋果公司股票729億美元成交破紀錄

7、美國監管機構：Meta等社交媒體“大規模監控”用戶

8、成都本土地產巨頭宣佈：所有在售住宅漲價2%

// 宏觀政策 //

1、中央依法治國辦對全國6個省區開展實地法治督察

中央依法治國辦派出6個督察組，對全國6個省區法治領域改革重點任務落實情況，開展爲期7天的實地法治督察。這是黨的二十大以來第一次綜合性的法治督察。這6個省區分別爲安徽、湖南、廣西、四川、甘肅、寧夏。此次督察重點聚焦習近平法治思想貫徹落實、領導幹部履行“關鍵少數”責任、法治建設“一規劃兩綱要”落實情況和法治化營商環境建設等內容。

//中國債券預警 //

1、遠洋集團境外債重組計劃，將於10月份兩次聆訊通過後實施

遠洋集團發佈境外債務重組的進展公告，其境外債重組將按互爲條件的基準，通過兩項並行程序進行實施。即遠洋集團將按照英國重組計劃，遠洋地產（香港）根據香港協議安排，進行推進。公告顯示，英國重組計劃聆訊將於10月18日在英格蘭及威爾斯高等法院舉行；香港協議安排的召開聆訊，將於10月31日在香港高等法院舉行。

3、原董事長被抓後，臨沂城發財務“大洗澡”

據中國經營報，今年3月20日，臨沂市紀委監委發佈消息，臨沂城市發展集團有限公司原黨委書記、董事長李東春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查和監察調查。次日，臨沂城發投資開發（營銷）總監範飛飛也因涉嫌嚴重違紀違法，正接受沂南縣紀委監委紀律審查和監察調查。緊隨李東春、範飛飛接連被帶走的消息之後，臨沂城發於11日後的4月1日便開會研究“會計差錯更正”，包括對多個會計科目進行調整增減，其中僅岸堤水庫水體資源專有使用權賬面原值方面，無形資產就調減約40.26億元。

// 中國股票預警 //

1、最高法：依法打擊資本市場欺詐行爲，淨化資本市場生態

最高人民法院民二庭副庭長周倫軍9月21日在中國法學會證券法學研究會2024年年會上表示，依法嚴打資本市場欺詐行爲，充分發揮民事責任的震懾違法功能，淨化資本市場生態。欺詐發行、財務造假、內幕交易、操縱市場等違法犯罪行爲是資本市場的毒瘤，嚴重侵害投資者合法權益。在審判工作中，最高法以打擊財務造假這一欺詐行爲爲重點，全方位各環節打擊財務造假行爲，全面落實“零容忍”要求，讓不法分子付出慘痛代價，切實維護市場“三公”秩序。

2、重拳出擊！公安部門劍指資本市場“小作文”！

近日，有網民在網絡平臺假借外媒編造傳播虛假不實信息，引發網民關注，影響金融秩序。經公安部網安局調查，劉某、陳某、邵某爲博取關注、吸粉引流、謀取利益，故意編造發佈涉轉融通謠言信息，誤導公衆認知，涉嫌擾亂金融秩序。目前，屬地公安機關已對相關人員依法處罰，並指導網絡平臺對相關賬號採取處置措施。上述提到的謠言是劉某等在網絡平臺假借外媒編造發佈涉轉融通謠言信息，稱轉融通數據全是造假，融券賣出量沒有上限，做空無限籌碼無限子彈等等。經查，該外媒沒有發佈相關報道，信息內容完全虛假。劉某等人憑空捏造“小作文”，散播“假新聞”，歪曲事實，誤導公衆認知，損害市場信心，影響金融運行秩序，都是爲了自身牟取非法經濟利益。

3、港交所惡劣天氣交易將於今日正式生效

9月23日，港交所將正式落實惡劣天氣下維持市場運作的安排。港交所官網上，有關惡劣天氣的交易安排已經更新，顯示爲“若香港天文臺懸掛八號或以上臺風信號或發出黑色暴雨警告， 又或香港政府作出‘極端情況’公佈時，證券市場及衍生產品市場的所有產品均會維持交易服務及營運。若上述惡劣天氣發生於滬深股通交易日，滬深股通的交易亦會繼續進行”。

4、飛天茅臺市場價格下行仍未停止

今日酒價等第三方平臺顯示，近兩日茅臺價格再次下滑，2024年飛天茅臺散瓶的批價兩日下滑近百元。民間報價平臺顯示，2024年飛天原箱的價格已經跌破2400元/瓶，散瓶批發價格爲2270元/瓶，都比周初有近百元的跌幅，龍茅等部分品類價格也有小幅下降。

5、本週318.62億元市值限售股解禁，奇安信解禁37.54億元居首

Wind數據統計顯示，本週（9月23日-9月27日）共有74家公司限售股陸續解禁，合計解禁26.86億股，按9月20日收盤價計算，解禁總市值爲318.62億元。解禁市值居前三位的是：奇安信-U（37.54億元）、凱盛新材（28.55億元）、力量鑽石（28.41億元）。從個股的解禁量看，解禁股數居前三位的是：蘇交科（2.91億股）、中毅達（2.6億股）、凱盛新材（2.52億股）。

6、罕見！中超股份三次撤回IPO

9月20日晚，深交所官網更新，因洛陽中超新材料股份有限公司（簡稱中超股份）、保薦人海通證券撤回發行上市申請，根據相關規定，深交所決定終止其發行上市審覈。公開資料顯示，中超股份最早在2016年就進行過IPO輔導備案，但數月後終止；2019年6月，中超股份申報創業板上市，但很不幸被抽到現場檢查，公司隨即主動撤回上市材料；2020年10月，中超股份再啓IPO，這次換成了科創板，但次年又撤回了申請；2023年6月，公司第三度叩關，這次又換回創業板，直到如今再次撤回。

7、知名醫療公司創始人去世，享年82歲

9月22日晚間，戴維醫療公告稱，公司創始人、控股股東、實際控制人之一的陳雲勤，因病醫治無效於9月20日去世，享年82歲。截至2024年6月底，陳雲勤爲戴維醫療第二大股東，持股比例21.12%。戴維醫療介紹，陳雲勤與陳再宏、陳再慰系父子關係，共同爲公司實際控制人。

8、A股董事長辭職！“美的系”人士接任

顧家家居9月22日晚公告，顧江生辭去公司董事長等職務，來自“美的系”的鄺廣雄接任公司董事長。顧江生是顧家家居的創始人，從2014年至此次辭職之前，一直任顧家家居董事長。資料顯示，鄺廣雄曾任美的日電集團財務經理、美的美國公司財務經理、美的廚房電器財務總監、美的中央空調財務總監、美的庫卡中國合資公司財務總監。

9、亞士創能：控股股東及實控人擬合計減持不超4.58%股份

亞士創能公告，公司控股股東創能明及其一致行動人、實際控制人李金鐘擬以集中競價、大宗交易的方式減持公司股份不超過19,622,496股，即減持不超過公司股份總數的4.58%。

//海外預警 //

1、蘋果公司股票729億美元成交破紀錄

上週五美股蘋果成交多達729億美元，破歷史紀錄，且股價在最後15分鐘由全日高位233.09美元跌2.4%至227.62美元，最後一分鐘更是成交1.2億股，涉資達274億美元，超越全日成交磅排名第三微軟的240億美元。巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋曾披露，截至6月30日，持有約842億美元蘋果，相當於持有4億股。

2、全球芯片大事件！英特爾突傳賣給高通

據知情人士透露，高通公司已接洽英特爾討論收購這家舉步維艱的芯片製造商，朝打造史上最大的併購案之一邁出了第一步。高通CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙親自參與了收購英特爾的談判，研究交易的各種選擇。有知情人士警告，目前這筆收購交易的不確定性非常大，即使英特爾願意接受，如此大規模的交易幾乎肯定會受到反壟斷審查。分析人士指出，如果高通收購英特爾的交易最終成功，將成爲有史以來最大的科技併購案之一，英特爾的總市值高達933.88億美元，可能導致全球PC芯片市場的競爭格局發生重大轉變。英特爾自從上個月發佈業績大跌的二季度財報、官宣裁員1.5萬人後，便進入動盪不斷的“多事之秋”，公司近一個月來已被各種負面傳聞所包圍。

3、美國監管機構：Meta等社交媒體“大規模監控”用戶

美國監管機構在新近發佈的報告中指責Meta等社交媒體和流媒體，在收集數據方面對用戶隱私構成嚴重風險，通過收集和保留消費者的個人信息進行“大規模監控”，認爲這種現狀“不可接受”。美國聯邦貿易委員會（FTC）敦促國會頒佈全面的數據隱私法，遏制監控並賦予消費者可執行的權利，還呼籲公司實施廣告保護措施，防止爲定向廣告活動接收、使用和披露敏感數據。

4、科技巨頭聯名致信歐盟，能否叩動歐盟監管大門

近日，社交平臺Facebook母公司Meta首席執行官（CEO）扎克伯格和愛立信總裁兼CEO鮑毅康（Börje Ekholm）等近50位公司高管、研究人員和行業機構聯名致信歐盟稱：“由於監管決策不一致，歐洲在人工智能時代面臨進一步落後的風險。”“這封公開信並非旨在挑戰新頒佈的歐盟《人工智能法案》。”英國品誠梅森律師事務所合夥人勞爾(Nils Rauer) 表示：“關注的焦點在於數據。每個基於人工智能的應用程序都需要充分訪問數據。這從模型的訓練開始，並貫穿產品的整個生命週期。”

5、通用汽車將在美國堪薩斯工廠裁員1695人

通用汽車公司宣佈，將暫時解僱美國堪薩斯州費爾法克斯裝配廠三分之二的工人，直到2025年中期恢復生產。據通用汽車公司向堪薩斯州提交的一份文件，此次共裁員1695人，兩輪裁員中的第一輪將於11月18日開始，包括臨時解僱686名全職員工和解僱250名臨時員工。第二輪裁員將於明年1月12日開始，將暫時解僱759名全職工人。

6、印度或對亞馬遜、Flipkart處以罰款

據外媒，印度競爭委員會計劃對電子商務零售商亞馬遜和Flipkart進行罰款處理，以應對他們在該國市場上的不正當行爲。

7、“星際客機”故障 多項目虧損，波音解僱防務和太空部門CEO

在經歷“星際客機”飛船故障事件和政府合同虧損後，美國波音公司解僱其防務、空間與安全集團首席執行官（CEO）特德·科爾伯特。由於政府合同虧損和“星際客機”飛船故障事件，波音的防務、空間與安全集團正在“苦苦掙扎”，2022年初以來虧損達60億美元。

8、意大利政府或下月開始出售意大利郵政15%股份

意大利經濟與財政部準備在下個月啓動出售意大利郵政公司15%的股份。意大利政府將通過此次出售籌集約25億歐元資金。預計出售將於當地時間10月21日開始。

9、美國IT業今年已裁員13.7萬人，軟件行業薪資增長几近停滯

據華爾街日報報道，當前科技行業的許多軟件工程師正面臨前所未有的挑戰。隨着資源不斷向人工智能領域傾斜，傳統的軟件開發崗位逐漸減少，導致就業市場競爭愈發激烈。Layoffs.fyi的數據顯示，今年迄今爲止，美國科技公司已裁員約13.7萬人，許多IT從業者開始拼命尋找新的工作機會。與此同時，股權獎勵的減少和薪資的普遍下調加劇了行業的內卷現象，使得軟件工程師們的職業前景變得更加不確定。

// 金融同業預警 //

1、銀行理財產品8月平均業績基準2.82%，創一年新低

今年以來，銀行理財產品的業績比較基準持續下行。數據顯示，8月份平均業績比較基準已降至2.82%，創下一年新低。同時，在債市調整下，8月以來理財產品收益持續回落，存續規模波動明顯。多位業內人士表示，隨着利率不斷下行，投資者一方面要理性看待收益回落，另一方面可通過多元化投資組合應對市場變化。

2、年內清盤超200只，還有上千只“瀕危” 公募基金清盤加速

近期，公募基金清盤數量呈現遞增態勢，迷你基金加速退場。截至9月19日，今年以來已有201只基金清盤，爲近年來同期新高數據。其中，8月份有41只基金退場，創下自2018年10月以來單月最高。9月份以來，已有22只公募產品清盤；另有超70只基金徘徊在清盤的邊緣，屢屢發佈可能觸發合同終止情形的提示性公告。目前，全市場有1654只基金的基金資產淨值低於5000萬元“預警線”，佔比約13.6%。

3、"紅利信仰"動搖？績優基金大回撤，還能買嗎？

下半年，“紅利也不便宜了”已經成爲部分投資者的共識，特別是隨着近期公用事業、銀行等板塊的明顯回調，“紅利信仰”開始動搖。梳理高股息、紅利基金重倉股發現，隨着銀行、水電公共事業等紅利股股價下挫，上半年度的績優紅利基金年內淨值大幅回撤。業內人士認爲，紅利回調到位還不能確定，可能還要磨一磨，10月份應該可以有清晰的狀態，紅利整體應該在20%多的波動率水平。

4、權益基金改基準，銀行活期存款佔比高達25%，什麼原因？

近期更改業績比較基準的基金，出現一個新現象：加入或部分變更爲銀行活期存款利率。這不僅涉及到債券基金，也有主動權益基金，後者的銀行活期存款利率比例最高可達25%，這讓市場頗爲不解。實際上，無論是債基還是權益基金，出於流動性考慮會在資產裡留有部分現金，在業績比較基準里加上部分銀行活期存款利率是符合現實需要的。業內人士認爲，近期部分基金提升基準中的銀行活期存款利率比例，可能是一種應對波動行情的“緩衝”策略：在不失可比性前提下，基金把業績比較基準調低一些，更容易跑贏，超額收益會更爲明顯。

5、又有多家銀行“降息”

來自浙江、新疆、廣西、貴州等地的中小銀行密集發佈公告，宣佈自9月下旬起下調存款利率。這波下調涉及的具體存款種類較多，下調幅度從5個基點至50個基點不等。在業內看來，在銀行息差承壓，貸款利率下行背景下，銀行存款利率後續仍有調降空間。

6、多項違規，這傢俬募被註銷！

9月20日，中國證券投資基金業協會網站披露了多份紀律處分決定書。深圳澤潤股權投資基金管理有限公司被註銷了私募基金管理人登記。具體來看，深圳澤潤存在未實際參與項目盡調和投資決策、投資者查詢賬號開通不足、部分投資者適當性材料缺失、未及時進行回訪確認等違規行爲。深圳澤潤申辯，某公司私刻其公章，冒用其名義向非合格投資者出具基金確認函，還有公司以往習慣於通過微信發送項目進展。對此協會給了審理意見，最終決定註銷其管理人登記。

7、紅塔紅土基金董事長和總經理同日離任

9月21日，紅塔紅土基金連發兩條關於高級管理人員變更公告，該公司董事長龔香林，總經理、財務負責人楊潔因工作安排離任。江濤將接任董事長一職，代任總經理、財務負責人。此前，紅塔證券發佈公告稱，董事會於9月20日收到公司副總裁龔香林提交的書面辭呈，因工作調整原因，龔香林申請辭去公司副總裁職務。

//行業預警 //

1、市場監管總局：嚴查侵權網店、直播帶貨假冒商品，81家平臺簽署自律公約

市場監管總局舉行《電子商務平臺經營者提升知識產權保護水平自律公約》集中籤約活動，淘天集團、拼多多、抖音、騰訊、小紅書、京東、得物等81家平臺簽署公約。《自律公約》主要細化了知識產權權利人的平臺投訴規則，要求平臺建立便捷、暢通的維權解答通道，及時審查投訴證據，並在維權頁面統一公佈。廣大電商平臺要對照承諾事項，進一步完善平臺制度規則，細化工作流程，採取更加切實有效的措施保護知識產權。

2、成都本土地產巨頭宣佈：所有在售住宅漲價2%

近來成都樓市重磅消息不斷。9月20日，貝殼溢價42%奪得成都新“地王”的消息引發多方關注。在同一天，一家名爲成都嘉禾興房地產開發有限公司的地產公司突然發文，宣佈將所有在售住宅項目單價上調2%。對於文件的真實性，“嘉禾濱湖頌”營銷中心表示，公司項目的確是決定把單價上調，原因是“公司之前一直是在以成本價銷售”。

3、亞洲作物歉收，全球咖啡價格恐將居高不下

人們曾希望亞洲主要咖啡種植國的大量出口能夠緩解羅布斯塔咖啡價格強勁上漲的壓力，但是這種希望正在迅速破滅。越南生產的咖啡約佔全球供應量的三分之一，主要用於速溶飲料和濃縮咖啡混合物，但在十月份開始的咖啡收穫季節之前，該國的咖啡種植區遭受了乾旱和數週大雨的嚴重打擊。位於越南最大咖啡種植省Dak Lak的Buon Ma Thuot咖啡協會主席Trinh Duc Minh表示，極端氣候和咖啡種植面積的減少，將使該國本季的收成減少約10%至15%。

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