Wind風控日報 | 事關國有金融資本！國務院發佈重磅報告

//今日關注 //

1、國務院報告：集中力量打造金融業“國家隊”，推動頭部證券公司做強做優

2、國務院報告：適時合理調整國有金融資本在銀行、保險、證券等行業比重

3、上期所就近期加強監管、防範風險情況答記者問

4、公告出現低級文字錯誤，西藏珠峰及董秘胡晗東被監管警示

5、字節跳動稱沒有出售TikTok計劃

// 宏觀預警 //

1、中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會：穩慎周全、妥處存量 不能引發處置風險的風險

中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會理論學習中心組發文稱，防風險要在穩定大局的前提下把握時度效。防範化解金融風險，事關國家安全、發展全局、人民財產安全，是實現高質量發展必須跨越的重大關口。要堅持“穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈”的方針，把握好權和責、快和穩、防和滅的關係。穩慎周全、妥處存量，不能養癰遺患，也不能引發處置風險的風險。以進促穩、嚴防增量，切實加強風險源頭管控，按照“四早”原則，舉一反三儘快紮緊制度“籬笆”，絕不能小事拖大、大事拖炸。

2、商務部：有關“產能過剩”炒作毫無道理，中方堅決反對

商務部表示，近期一些西方國家頻頻指責中國產能過剩，這種炒作毫無道理，中方堅決反對。產能問題要在經濟全球化的大背景下，充分考慮全球分工和國際市場的現實情況，要秉持客觀、公正和科學的立場。

3、兩部門：調整農村集體產權制度改革土地增值稅政策

財政部、稅務總局發佈關於農村集體產權制度改革土地增值稅政策的公告。村民委員會、村民小組按照農村集體產權制度改革要求，將國有土地使用權、地上的建築物及其附着物轉移、變更到農村集體經濟組織名下的，暫不徵收土地增值稅。

4、金融監管總局迴應出臺個人破產法建議：配合立法機關研究論證

國家金融監管總局答覆網民關於“完善信貸資金監管等政策，激發民營企業活力”的建議，迴應“出臺個人破產法”等建議。關於個人破產問題，國家金融監管總局表示，將積極配合立法機關對個人破產是否入法、入法的現實需要和積極作用、時機是否合適、支撐條件是否具備等問題開展研究論證。

// 中國債券預警 //

1、惠譽：確認國家電投“A”長期外幣發行人評級，展望“負面”

惠譽報告稱，確認國家電力投資集團有限公司的長期外幣發行人違約評級（IDR）和高級無抵押評級爲“A”，展望“負面”。

2、“24新鄉投資MTN001”2024年度第一次持有人會議未生效

鄭州銀行公告，新鄉投資集團有限公司“24新鄉投資MTN001”2024年度第一次持有人會議未生效，議案也未生效。議案爲：關於同意新鄉投資集團有限公司進行資產置換的議案。

3、福建陽光集團：無法按時披露2023年年度報告和2024年一季度財務報表

福建陽光集團有限公司公告，無法按時披露2023年年度報告和2024年一季度財務報表。

4、金科地產集團：21金科地產SCP003、21金科地產MTN001未按期足額償付本息

金科地產集團股份有限公司公告，“21金科地產SCP003”、“21金科地產MTN001”未按期足額償付本息。

5、恆大地產新增9條執行信息，涉案金額累計528億元

恆大地產集團有限公司4月24日新增9條被執行人信息，執行標的合計約3.7億元。這些執行信息主要涉及票據糾紛和建設工程施工合同糾紛等案件。部分案件的被執行人還包括恩平市鮞尚房地產開發有限公司、恆大園林集團有限公司以及恆大地產集團珠三角房地產開發有限公司等。

6、天津臨港：重要子公司臨港建設被罰合計約10.28億元

天津臨港投資控股有限公司公告，公司重要子公司天津臨港建設開發有限公司在未取得海域使用權的情況下，非法佔用海域建設填海工程，臨港建設公司於3月26日收到天津市規劃和自然資源局下發的4份行政處罰決定，罰款合計約10.28億元。

7、甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司50億元私募項目狀態更新爲“終止”

上交所公司債券項目信息平臺顯示，“甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行低碳轉型掛鉤公司債券”項目狀態更新爲“終止”。該項目品種爲私募，擬發行金額爲50億元，發行主體爲甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司。

8、武漢長江新區集團有限公司25億元私募項目狀態更新爲“終止”

上交所公司債券項目信息平臺顯示，“武漢長江新區集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券”項目狀態更新爲“終止”。該項目品種爲私募，擬發行金額爲25億元，發行主體爲武漢長江新區集團有限公司。

9、西安國際陸港投資發展集團有限公司10億元私募項目狀態更新爲“終止”

上交所公司債券項目信息平臺顯示，“西安國際陸港投資發展集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行“一帶一路”公司債券”項目狀態更新爲“終止”。該項目品種爲私募，擬發行金額爲10億元，發行主體爲西安國際陸港投資發展集團有限公司。

// 中國股票預警 //

1、公告出現低級文字錯誤，西藏珠峰及董秘胡晗東被監管警示

因公告出現低級文字錯誤，西藏證監局決定對西藏珠峰、董事長黃建榮、董事會秘書胡晗東採取出具警示函的監督管理措施。上交所表示，西藏珠峰多份公告中出現低級文字錯誤，造成較大影響，決定對公司及董秘胡晗東予以監管警示。

西藏珠峰表示，由於部分事實還在覈實，年報編制和審計工作仍在進行中，爲確保公司信息披露的真實性、準確性、完整性，公司《2023年年度報告》《2024年第一季度報告》披露時間將延期至2024年4月30日。

2、古鰲科技：公司實際控制人陳崇軍被刑事拘留

古鰲科技公告，近日，公司收到陳崇軍家屬提供的青島市公安局出具的拘留通知書，獲悉陳崇軍因涉嫌操縱證券市場罪，被青島市公安局刑事拘留。目前，公司經營情況正常。陳崇軍爲公司實際控制人，不擔任公司的董事、監事及高級管理人員。陳崇軍的拘留不會對公司日常經營構成重大影響，不影響公司2023年度報告披露。

3、國聯證券：籌劃收購民生證券控制權，股票停牌

國聯證券公告，公司正在籌劃通過發行A股股份的方式，收購民生證券控制權並募集配套資金。此次交易尚處於籌劃階段，預計構成重大資產重組。經申請，公司股票將於4月26日開市起停牌，預計停牌不超10個交易日。國聯證券同時宣佈終止此前計劃的定增事項並撤回申請文件。

4、魯信創投：子公司擬將持有的民生證券3.83%股份出售給國聯證券

魯信創投公告，全資子公司山東高新投擬將持有的民生證券3.83%股份出售給國聯證券，並以標的資產認購國聯證券新增發行的A股股份。4月25日，山東高新投已與國聯證券簽訂《合作意向協議》。

5、億利潔能及董事長等被警示

內蒙古證監局公告，因億利潔能業績預告披露不準確，對億利潔能及董事長王瑞豐、總經理侯菁慧、財務總監張豔梅採取出具警示函的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案數據庫。

6、剛泰控股：無法按時披露2023年年度報告

剛泰控股公告，公司應根據募集說明書相關約定於2024年4月30日前披露2023年年度報告。由於公司無法與總經理魏成臣先生取得聯繫，公司預計無法按時披露2023年年度報告。

7、誠意藥業：子公司江蘇誠意停產

誠意藥業公告，子公司江蘇誠意由於發展受限，產能利用率低，規模較小，經營業績較差。根據上述情況並結合江蘇誠意的實際經營狀況，經研究，公司決定對江蘇誠意予以停產。

// 海外預警 //

1、字節跳動稱沒有出售TikTok的計劃

據貝殼財經，字節跳動發文稱，外媒有關字節跳動探索出售TikTok的消息不實，字節跳動沒有任何出售TikTok的計劃。

2、美國證券交易委員會（SEC）料將拒絕批准現貨以太坊ETF

VanEck、ARK投資管理公司和其他七家發行人已向美國證交會提交申請以推出以太坊現貨ETF。美國證交會必須在5月23日和5月24日分別決定VanEck和ARK申請，這兩家公司是排隊申請的第一批。知情人士稱，在最近幾周與相關公司進行令人沮喪的會談後，美國證交會預計將拒絕這兩家公司推出以太坊現貨ETF申請。

3、汽車及工業業務疲軟，意法半導體Q1營收、EPS不及預期

意法半導體公佈2024年第一季度財務業績。財報顯示，公司一季度淨營收爲34.65億美元，同比下降18.4%，不及市場預期的36.15億美元；淨利潤爲5.13億美元，下降50.9%；攤薄後每股收益爲0.54美元，不及市場預期的0.65美元，上年同期爲1.10美元。

4、Meta再遇利空：因違規使用性取向數據遭歐盟警告

歐盟最高法院一名顧問警告稱，根據歐盟的數據保護規則手冊，應該禁止Meta Platforms旗下的社交媒體平臺Facebook利用用戶性取向有關的公開信息進行定向化的廣告投放。這一最新消息可謂是繼不及預期的業績展望重創股價後，Meta遭遇的又一利空消息。

5、美國家電需求停滯不前，惠而浦擬裁員1000人

由於美國房屋銷售放緩限制需求，擁有美泰格和阿瑪納家電品牌的惠而浦正在全球裁員約1000人，以降低成本。

// 金融同業預警 //

1、國務院報告：集中力量打造金融業“國家隊” 推動頭部證券公司做強做優

國務院關於金融企業國有資產管理情況專項報告審議意見的研究處理情況和整改問責情況的報告提出，集中力量打造金融業“國家隊”。研究起草加強國有金融資本管理行動方案，推進國有大型金融企業對標世界一流金融企業，突出主業、做精專業，不斷提升競爭力和國際影響力。研究制定推進保險業等高質量發展的指導意見，推進非銀行金融機構規範發展。推動頭部證券公司做強做優，支持上海、深圳證券交易所建設世界一流交易所。

2、國務院報告：適時合理調整國有金融資本在銀行、保險、證券等行業的比重

國務院關於金融企業國有資產管理情況專項報告審議意見的研究處理情況和整改問責情況的報告提出，財政部、金融管理部門推動進一步優化國有金融資本佈局，合理調整國有金融資本在金融各行業的比重，深化政策性金融機構改革，加大政策性金融供給，推動國有金融企業差異化發展。以推動高質量發展爲主題，研究完善國有金融資本佈局，有效發揮國有金融資本在金融領域的主導作用。深入研究通過資本補充、利潤轉增等方式，按照“有進有退、合理流動”的原則，適時合理調整國有金融資本在銀行、保險、證券等行業的比重。

3、國務院報告：研究修訂證券公司風險控制指標計算標準規定

國務院關於金融企業國有資產管理情況專項報告審議意見的研究處理情況和整改問責情況的報告提出，健全風險源頭防控機制，通過挖掘整合現有報表數據，進一步優化提升金融企業財務運行分析監測功能。健全央行金融機構評級、風險監測預警體系，建立分級分段的管理框架，持續優化壓力測試框架。建立銀行非現場監測預警機制，對存在負債增速過快、資本不足等問題的機構，及時作出預警提示，採取早期干預措施。研究修訂證券公司風險控制指標計算標準規定，進一步發揮風險控制指標的“指揮棒”作用。

4、中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會：要加強對金融創新風險評估，不行的堅決不能搞

中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會理論學習中心組發文稱，強監管要在完善制度的前提下切實動真、碰硬、亮劍。金融監管是防控金融風險、治理金融亂象、規範金融秩序的關鍵性制度設計。要加快填補監管制度空白，加強監管協同，落實兜底監管責任，實現金融監管全覆蓋。全面強化“五大監管”，堅決扭轉重發展、弱監管和風險擊鼓傳花、捂蓋子的積弊。監管、對監管的監管都要“長牙帶刺”，發現問題堅決亮劍。處理好加強金融監管和金融創新的關係，金融創新是要搞的，但不能亂創新，不能搞偏離實體經濟需要、規避監管的“創新”。要加強對金融創新的風險評估，不行的堅決不能搞。

5、深圳證監局對正威私募、李俐採取出具警示函措施

深圳證監局對正威私募、李俐採取出具警示函措施。經查，正威私募在從事私募基金業務活動中，未按照中國證券投資基金業協會規定及時更新管理人有關信息；未妥善保存私募基金部分投資者適當性管理資料。

6、香港證監會向富途證券國際、盈透證券香港有限公司發出限制通知書

香港證監會向富途證券國際、盈透證券香港有限公司發出限制通知書，禁止其處置或處理其客戶帳戶內所持有的資產。有關限制通知書禁止這兩家經紀行在未取得證監會事先書面同意的情況下，處置或處理，或輔助、慫使或促致另一人處置或處理該等帳戶內的任何資產，以該等通知書所載的款額爲限。富途及盈透並非證監會本次調查對象，而它們均已配合有關調查。有關限制通知書並不影響該等經紀行運作或其他客戶。

7、上期所就近期加強監管、防範風險情況答記者問

上期所就貴金屬及部分有色金屬價格波動相關問題答記者問稱，目前來看，貴金屬等部分品種熱度有所回落，各品種5月交割的各項工作平穩有序推進。但也要看到，當前外部環境複雜，多種不確定性不穩定性因素交織，期貨市場價格波動風險仍然較大。五一長假即將來臨，建議各會員單位及市場交易者應當做好頭寸管理，合理控制倉位，理性參與期貨市場。上期所將進一步貫徹落實黨中央對金融工作指示批示，堅持穩中求進工作總基調，以強監管、防風險、促高質量發展爲主線，堅持市場化法治化原則，防範價格大幅波動引發的系統性風險、防範交易過熱，保障市場安全穩定運行。

// 行業預警 //

1、工信部徵求意見：電動自行車擬禁用車載充電器、完善永久性標識

工信部公開徵集對《電動自行車用充電器安全技術要求》強制性國家標準第1號修改單（徵求意見稿）的意見。根據工信部局簡函，針對近期車載充電器大量出現，有可能會影響電動自行車安全的問題，擬禁用車載充電器，以及完善永久性標識內容。本文件起草過程中，召集主要起草單位及主要起草人進行研討，說明目前形勢和任務需要，落實相關政策要求，將增加耐高溫永久性標識、禁用車載充電器，無重大分歧。本文件實施過渡期建議6個月。

2、國家菸草專賣局擬進一步規範電子煙交易

國家菸草專賣局結合當前電子煙交易管理現狀，擬對2022年6月2日發佈的《電子煙交易管理細則（試行）》進行修訂。本次修訂主要內容包括：明確各類型電子煙交易的交易主體，如新增第二十八條對電子煙進口經營企業做出定義並明確其許可範圍等；完善了總量管理的具體內容，如對第十八條總量管理內容進行充實完善，簡化對不同類型產品總量管理要求的描述等；新增部分管理要求，如新增第十九條關於生產企業開展市場營銷活動備案相關要求等。

3、國家能源局開展2024年電力市場秩序突出問題專項監管

國家能源局發佈《關於開展2024年電力市場秩序突出問題專項監管的通知》，重點對以下情況進行監管：交易規則執行情況，重點關注2023年以來市場運營機構在各類市場交易中行爲的合理性、合規性和公平性；限制市場競爭情況，重點關注2023年以來市場運營機構干預市場以及市場交易主體交易行爲合規性情況；信息披露及報送情況，重點關注2023年以來市場運營機構、電網企業開展電力市場信息披露及報送情況；其他電力市場秩序突出問題，電力監管機構通過日常監管、市場主體反映以及投訴舉報等發現的轄區內可能存在的其他電力市場秩序突出問題情況。

4、乘聯會：4月狹義乘用車零售預計160萬輛，同比下降1.5%

乘聯會預計，4月狹義乘用車零售市場規模約爲160萬輛左右，同比下降1.5%，環比下降5.3%。其中，新能源車零售72萬輛左右，環比持平，同比增長37.1%，滲透率預計可達45%。

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