《通信網路》網通第一家,科納-KY下嫁那斯達克上市公司II-VI
光通訊元件廠科納-KY(4984)確定被那斯達克上市公司II-VI Incorporated(股票代碼IIVI)合併,每股現金合併對價爲1.7969美元,以美元及新臺幣匯率1比29.3計算,相當於每股收購價爲52.6元,溢價幅度爲58.6%,科納-KY也爲首家被外資併購的網通公司,預計第三季完成後下市。
科納昨日宣佈與II -VI INCORPORATED及其旗下百分百持股子公司TRINITY MERGER SUB簽訂合併契約(Agreement and Plan of Merger),三方同意由科納光通與II-VI INCORPORATED旗下百分之百子公司TRINITY MERGER SUB進行反向三角合併。合併完成後,科納光通爲存續公司,TRINITY MERGER SUB爲消滅公司,屆時科納光通將取代TRINITY MERGER SUB成爲II-VI INCORPORATED百分之百持股的子公司。
科納董事長袁海驥表示,公司在臺灣上市掛牌已經七年,公司規模一直比較小,產品線也比較單一,沒有足夠的優勢,也造成營收、獲利波動比較大,而II-VI Incorporated本來就是科納的客戶,主要出貨WSS,雙方往來已久對比有一定的認識,但合併案則是近幾個月才認真討論。
科納爲一模組公司,而II-VI INCORPORATED則是其上游垂直的原材料供應商,過去幾年已陸續整合十幾家公司,從光通訊原材料公司擴大爲子系統公司,未來合併後產品線更加齊全,有助於整合雙方公司的競爭優勢與資源,技術及產品互補。在客戶上也可發揮一些互補的效用,目前II-VI INCORPORATED有些客戶比如GOOGLE就是科納原本沒有的,雙方合併後,將有助於科納搶進數據中心的商機。
此合併案採現合併,合併對價訂爲1.7969美元(如以現行美元及新臺幣匯率1:29.3暫估,約相當於每股新臺幣52.6元),相較於科納光通今日停牌前一日的收盤價33.15元,溢價高達58.67%。
科納指出,一旦此合併案正式成立,待合併基準日,科納所有流通在外股份將辦理註銷,科納也會依照相關法令及合併契約之規定,經股東會決議通過此合併案,依照現行法令規定,股東會時須經總股數三分之二的股東同意,合併案纔算成立,順利通過合併案,科納也會隨後向證交所提出終止上市申請,內部規畫整個合併案應該會在今年第三季完成。
II-VI INCORPORATED現爲那斯達克掛牌公司,總部位於賓夕法尼亞州薩克森堡。II-VI INCORPORATED在全球擁有研發,製造,銷售,服務和分銷機構II-VI INCORPORATED在各種特定應用的光子和電子材料和零組件爲市場領導者,是一家垂直整合製造公司,開發用於工業,光通信,軍事,生命科學,半導體設備和消費市場的多種應用的創新產品,與科納主要營業項目具有高度互補性。