全臺首檔國際板社會責任債由匯豐承銷 發行面額3億美元
▲全臺首檔國際板社會責任債由匯豐承銷，發行面額3億美元。（圖／路透）
匯豐（臺灣）商業銀行近日宣佈協助韓國最大的信用卡公司「新韓信用卡公司」（Shinhan Card）完成國際板社會責任債券定價，發行總額爲面額3億美元，票面利率爲 1.375%，期限將維持5年。
匯豐昨（3）日舉行ESG線上投資趨勢分享，被問起韓國爲何選擇在臺灣發行綠色債券，私人銀行及財富管理董事總經理兼亞洲區首席投資總監範卓雲表示，這現象反映了已在亞洲看到可持續投資的趨勢；並說明，由於投資人對ESG投資需求上升，帶動更多企業積極佈局綠色融資，包括不同國家也會選擇在亞洲不同的市場進行融資，這些情況在未來將成爲新常態，企業在發行綠色債券的時候，除了要考慮融資成本，還有不同市場的供求狀況，因此，韓國企業選擇在臺灣發行綠色債券，也是明顯考慮臺灣市場內投資人對這種場品的需求，相信將來還會有會越多同類型綠色融資活動。
繼去年成功發行新臺幣30億元的綠色債券後，匯豐臺灣今年再度承銷社會責任債券證明其對協助環境或社會達到永續發展的承諾；匯豐臺灣表示，這是全臺第1檔在櫃買中心國際板債券市場掛牌發行的社會責任債券，也是今年截至目前爲止韓國發行人在國際板籌資的最大金額案件，該社會責任債券預計於6月底正式掛牌交易，所募得資金將依據「新韓金融集團」(Shinhan Financial Group)的永續發展債券框架及其永續發展目標，用於融資或再融資符合社會效益的計劃或活動。
匯豐臺灣企業暨金融同業處負責人中野泰直表示，「這一檔新的社會債券建立在匯豐長期的永續發展基礎上，並希望在快速成長的永續金融市場中發揮領導作用，同時結合匯豐的國際網絡及跨境服務專長爲各地區的客戶創造機會，加速永續轉型。」他進一步指出，隨着投資人對於永續型商品的需求迅速增加，這將進一步鼓勵金融市場推出對環境、社會以及公司治理(ESG)有助益的籌資與投資工具，而社會責任債券可望在ESG金融中佔有更重要的地位。在全球致力推動永續經濟的大背景下，爲具有積極社會影響力項目募集資金的社會責任債券，逐漸發揮關鍵作用。根據彭博調查， 2020 年全球共有逾 138 檔社會責任債券發行，發行額較同期增長逾7倍至 1,477 億美元，在整體永續發展債券市場的佔比大幅提高至 20.2%。與此同時，依據國際資本市場協會(ICMA)的定義，社會責任債券除了須符合《社會責任債券原則》（Social Bond Principles），其募集資金必須用於支持符合社會效益的項目，且在投資流程中，社會責任債券應遵循4個核心組成部分包括募集資金的使用、項目評估及篩選流程、資金管理和信息披露。匯豐臺灣說明，這次社會責任債券是由匯豐臺灣擔任共同簿記行（Joint Bookrunner）以及臺灣主辦承銷商(Lead Manager)，此不但有助於推動臺灣國際債券市場之交易動能，對於臺灣資本市場國際化及金融業務多樣化的發展，都具有正面意義。臺灣國際板債券的發行量逐年升溫，據統計，2020年全臺全年突破600億美元，創下單年發行的新高紀錄，隨着後續連鎖效應的帶動下，國際板債券市場的發展也有機會吸引更多國際發行人參與，進而提升國內金融業者開發與設計相關業務的經驗及競爭力。