第一金影響力投資基金 多重資產、永續主題兼顧

今年新申請募集基金前五大類型(資料來源：投信投顧公會網站、CMoney，2023/10/25)

近期國際政局紛擾，10年期美債殖利率一度衝上5%之上，科技業營收表現失色等，全球金融市場動盪大，也使得攻守兼備的多重資產基金受到市場發行青睞，此外，從基金名稱觀察，ESG、低碳等永續關鍵字，更是新基金的熱門主題，第一金投信屢屢掌握新產品趨勢風潮，預計於11月6日展開募集首檔影響力主題基金，第一金全球永續影響力投資多重資產基金一次集結今年投信業兩大熱門產品趨勢，提供投資人蔘與多重資產與影響力投資等產品趨勢。

今年投信業發行最多的五大類型基金與數量依序爲：多重資產11檔、臺股ETF10檔、目標到期債券5檔、海外債券與海外股票ETF各有3檔，這五大類型基金新成立的基金檔數多，排隊等待募集、申請中的基金檔數也不少。

如果從基金主題來觀察，永續主題仍然是市場共識度最高的議題，從投信投顧公會資料整理，今年新成立及尚在等候募集的永續主題基金總共有9檔，永續主題基金的多樣化更是順應國際趨勢潮流，全球各國政府推動2050淨零碳排，臺灣碳權交易所也在今年8月份揭牌，今年前三季的主題基金結合最多的關鍵字是ESG、低碳等永續主題。

接下來更要關注的是聯合國2030永續發展目標(SDGs)進入倒數關鍵7年，也帶動海外投資機構陸續推動永續主題「影響力投資」新風潮，國際資產管理業者、私募基金管理業者，在海外紛紛成立影響力投資團隊，針對各類主題如水資源效率、能源轉型、社會債券、綠色債券等股債標的，發行各類型影響力投資基金，第一金投信搶下本土投信發行影響力投資主題基金的第一棒，同時也是因應近期市況波動難測，涵蓋股債等標的進可攻、退可守的多重資產基金。

第一金投信在基金產品設計上，爲打造利基市場，切入各類主題投資，包括：2016年掌握科技新趨，率先推出國內投信首檔AI主題基金；2017年推出因應通膨環境來臨的全球水電瓦斯收益基金；2022年則結合國家政策打造臺灣核心戰略建設主題基金；第一金全球永續影響力投資多重資產基金更放大永續視角結合聯合國SDGs，透過與海外投資顧問法國安盛投資管理(AXA Investment Managers)合作，全新打造終極版永續概念「影響力投資」基金，第一金全球永續影響力投資多重資產基金掌握永續投資新顯學，篩選投資於永續發展、正向營運的企業標的，掌握影響力投資長期趨勢紅利。