影響力投資＋多重資產 兩招對決混沌市況

美國通膨下滑，然9月份零售銷售、就業數據等數據仍見顯著成長，第一金投信指出，國際政治局勢帶來避險需求，美債殖利率直逼5％，爲2007年來首見，爲短線收益資產價格帶來修正、風險資產長線評價亦有調整壓力。李艾倫說明，當下的市場充滿變數與波動風險，但未來的金融環境又充滿期待，債券殖利率反彈至5％高檔區更具吸引力，展現長期持有及投資價值，股票市場不僅邁向第四季旺季行情，明年還可望迎接新成長循環，此時，穩健型投資人，不妨挑選具備進可攻、退可守的多重資產投資工具，藉由資產靈活調節策略，防禦短線風險動盪，追求中長線獲利成長機會。

根據外部資料統計，若股票市場低檔反彈20％，確認股價轉多頭（2017/5～2021/4），投資人進場持有一年，期間仍可能經歷震盪，不過，多頭漲勢不受短期波動干擾，MSCI全球永續影響力指數漲幅達31.9％，MSCI世界指數漲幅爲21.4％；債券則以近期修正行情觀察，若債券價格波段觸底後，投資人進場投資持有一年，美林綠色債券指數漲幅達10％，彭博全球投資等級債券指數則上漲6％，影響力投資股債資產有機會在行情轉折時點，帶來較佳投資成長表現空間。

11月初將進行募集的第一金全球永續影響力投資多重資產基金，將「影響力投資」永續發展目標，與多重資產股債配置，作爲兩好球投資策略，第一金投信鏈結國際永續新潮流、推出升級版永續投資基金，讓投資人有藉由嚴格的審覈流程，篩選優質的影響力投資股債資產因應瞬息萬變的投資環境，降低風險、追求報酬。