等誰認輸的戰爭…Uber Eats、foodpanda冤家變親家 308億買下全市場「3效應解析」
今週刊攝影組
【撰文‧陳葦庭】
Uber以9億5千萬美元併購外送龍頭foodpanda,只要主管機關覈准,最快2025年,Uber Eats就會獨佔臺灣外送市場。這樁併購案背後將對臺灣的外送、餐飲和零售產業造成什麼影響?
「Uber和Delivery Hero SE已經簽署協議,由Uber以9億5千萬美元(約308億新臺幣)現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda臺灣外送事業……,預計於2025上半年完成交易。」5月14日,美國共享叫車平臺巨頭Uber一紙新聞稿,爲臺灣外送市場投下震撼彈。
「早年外送剛起步時,二家業者彼此就心知肚明,這是一場等誰先認輸的戰爭,一方撐不住,另一方就能接管對方資源。」一名知情人士如此形容Uber Eats和foodpanda之間的競爭關係。
翻開資策會產業情報研究所(MIC)2023年發佈的《外送大調查》,和2022年相比,外送平臺使用人數約少了2.3%,也顯示臺灣外送市場已經進入穩定平緩期。
儘管foodpanda臺灣去年仍有5.5億歐元(約192億新臺幣)營收,但不具名foodpanda前員工認爲,由於解封后業績一直無法突破疫情高峰,加上母公司近年接連虧損、啓動多波裁員。這時Uber又願意出高價買下臺灣業務,Delivery Hero自然樂於出售這個小金雞,讓現金入袋爲安。
事實上,分別在2012年和2016年進軍臺灣市場的foodpanda和Uber Eats,至今都仍有攻不下的版圖和客羣。
「二家外送平臺競爭這麼久,花了無數資源,但再怎麼燒錢,Uber Eats在南臺灣就是很辛苦,foodpanda就是抓不到ABC或某些特質的人。」一名電商業者觀察,對去年首次實現獲利、野心勃勃的Uber母公司而言,最好的方法就是買下整個市場。
對Uber來說,買下foodpanda,在合作店家、外送員管理上,更能產生綜效。
「他們再也不需要花雙倍的成本、時間,去跟着對手做促銷,或爭取特定商家來合作。」這名電商業者舉例,過去流量高的業者,往往必須讓利,像是二大平臺各自爲了爭取麥當勞上架,每一次談合作,都只能自主喊出比對手低的抽成費,但未來Uber將有更大的掌控能力。
效應一》對大廠商衝擊有限
只是,二大外送平臺在臺灣市佔率高達八成,大家都擔心,一旦公平會通過併購,在Uber獨大下,合作商家、外送員將受影響,就連與Uber Eats合作的全聯「小時達」,也會成爲海嘯第一排?
「外送的規模,取決於大家願意爲最後一哩路付出多少代價!」對此,全聯前副董事長謝健南點出關鍵,直言從成本效益來看,外送屬於店家的變動成本,並不會因爲訂單增加產生規模經濟。一旦外送費超過消費者或店家可以負擔的範圍,使用人數就會減少,因此就算未來Uber Eats獨大,也不見得會直接對業者造成衝擊。
謝健南不諱言,「如果外送費太多,乾脆把這筆錢回饋給顧客,商品打9折也不一定要送到家,大概有7、8成消費者會回到店裡。」
「除非Uber宣佈要全力發展超市,否則全聯根本不需要緊張!」資深電商主管指出,熊貓超市五月底結束營業,Uber的生鮮雜貨平臺「優市」也早已不再擴張,而全聯的生鮮產品,放眼市場暫時沒有其他業者可以超越,相信就算未來合作對象只剩Uber,仍可以保有其優勢,維持目前互利的關係。「畢竟生鮮訂貨頻率很高,Uber還是得靠它創造流量。」他說。
效應二》小店難談判 恐倒閉
與全臺8成百貨、連鎖餐飲業者合作的天帷企管顧問創辦人林剛羽點出,手握銀彈和品牌資源的大集團,當然有能力與Uber談判,但疫情後有不少小型店家,外送佔比都超過5成,屆時恐怕真的得面臨配合漲價或倒閉的情況。
效應三》可能逼出新玩家
話鋒一轉,林剛羽提醒,無論什麼產業,當市場一家獨大時,經營反而更該如履薄冰,否則可能會逼出新的玩家。屆時被抽成過高的店家或是外送員,也可能轉投靠另一個新陣營。
「這可能是讓其他廠商出來拚一次的機會!」而他也點名旗下有外送平臺foodomo的統一,和全聯可能是國內最有實力挑戰的業者。
不過,有別於Uber Eats和foodpanda都屬第三方平臺,林剛羽認爲,臺灣本土餐飲、零售業者若想自建平臺,第一關就得先說服其他品牌加入,同時還得具備一定的資本,才能扛得住前期的虧損。
另一名不具名外送平臺業者也直言,經營外送平臺具備管理、媒合十萬多家餐廳和通路的能力,若是隻靠補貼卻沒做好服務,一次性的流量反倒可能毀了當下體驗,留不住消費者。
一樁冤家可能變親家的併購案,攪亂早已穩定許久的臺灣外送市場。無論最終是由Uber Eats稱霸,或是催出其他競爭對手,可以預期的是,臺灣外送產業勢必將迎來新局面。
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