創業板IPO三過三 DR鑽戒母公司將登陸A股
又到“520”,憑藉着“一生只送一人”的營銷概念,成立不到十年時間,DR鑽戒的母公司迪阿股份有限公司(簡稱“迪阿股份”)即將登陸創業板。創業板上市委2021年第27次審議會議5月20日召開,迪阿股份、兆訊傳媒和瑞納智能3家擬IPO企業均獲通過。
迪阿股份成立於2010年,屬於珠寶首飾零售業。公司主要從事珠寶首飾的品牌運營、定製銷售和研發設計,爲婚戀人羣定製高品質的求婚鑽戒等鑽石鑲嵌飾品。公司DR品牌創立之初即堅持“男士一生僅能定製一枚”DR求婚鑽戒,對DR品牌採取全自營的銷售模式,線上和線下商品統一定價。
招股書顯示,本次IPO迪阿股份計劃募資12.84億元,所募資金分別投向渠道網絡建設、信息化系統建設、鑽石珠寶研發創意設計中心建設、補充營運資金。其中最大的募投項目爲渠道網絡建設,迪阿股份擬在全國範圍內開設10家旗艦店、228家標準店及2個區域管理中心,拓展公司線下銷售渠道的覆蓋範圍。
招股書披露,截至去年底,迪阿股份以分公司形式設立的直營門店有320家,主要分佈在重慶、深圳、上海等地。
業績方面,迪阿股份近年實現了高速增長。2018年至2020年,公司實現的營業收入分別爲15億元、16.65億元、24.64億元,同期淨利潤爲2.73億元、2.64億元、5.63億元。
同時,迪阿股份預計今年上半年實現營業收入20.2億到22.5億元,同比增長141.73%到169.26%;實現淨利潤5.8億到6.5億元,同比增長283.78%到330.09%。
迪阿股份表示,預計2021年上半年經營業績同比增長幅度較大,一方面由於2020年一季度公司經營受疫情影響,上半年業績數據基數偏低;另一方面是公司2021年上半年在品牌影響力、品牌傳播、渠道建設、運營水平等方面延續了2020年以來的良好表現,經營態勢和業績情況較好。
收入結構上,迪阿股份的主營業務分爲求婚鑽戒、結婚對戒和其他飾品三類。其中,求婚鑽戒佔比在80%以上。2019年,求婚鑽戒實現收入13.69億元,同期結婚對戒實現收入2.54億元。2020年,求婚鑽戒實現收入18.68億元,結婚對戒實現收入5.55億元。
DR鑽戒品牌需要龐大的營銷費用。招股書顯示,迪阿股份期間費用主要由銷售費用和管理費用組成。其中2018到2020年的銷售費用分別約5億元、6.74億元、7.29億元,佔營業收入的比例分別是33.32%、40.51%、29.59%。
同日過會的兆訊傳媒和瑞納智能同樣“來頭不小”。
兆訊傳媒自2007年成立以來始終在鐵路媒體領域深耕和挖掘,從事高鐵數字媒體資源的開發、運營和廣告發布業務。
回顧兆訊傳媒上市之路頗爲曲折。早在2009年就傳出公司擬在納斯達克上市,2012年兆訊傳媒轉而衝刺A股IPO,但第二年便撤回申請,2014年萬好萬家擬收購兆訊傳媒100%股權,可惜重組並未成功,直至2018年聯美控股以23億元收購了兆訊傳媒100%股權,兆訊傳媒成爲聯美控股全資子公司,2019年底,分拆上市規定正式落地後,兆訊傳媒啓動創業板上市申請。隨着兆訊傳媒成功登陸創業板,即將成爲“高鐵數字媒體第一股”。
業績方面,2018年到2020年,兆訊傳媒營業收入分別爲3.75億元、4.36億元和4.88億元,淨利潤分別爲1.59億元、1.92億元和2.08億元。此次IPO擬募資13.01億元,將用於運營站點數字媒體建設項目、營銷中心建設項目、運營總部及技術中心建設項目和補充流動資金項目。
股東方面,兆訊傳媒控股股東爲聯美控股,聯美控股直接持有發行人99%的股份,通過全資子公司聯美資管間接持有發行人1%的股份,合計持有發行人100.00%的股份;
根據蘇氏五人簽署的《一致行動協議書》,上市公司聯美控股的實際控制人爲蘇素玉、蘇武雄、蘇冠榮、蘇壯強、蘇壯奇五人,其中蘇素玉和蘇武雄系夫妻關係,蘇冠榮、蘇壯強、蘇壯奇系蘇氏夫妻之子。兆訊傳媒系聯美控股的控股子公司,實際控制人爲蘇氏五人。
2021年3月,蘇素玉家族以245億元財富位列《2021胡潤全球富豪榜》第870名,再次成爲汕頭首富。
瑞納智能專業從事供熱節能產品研發與生產、供熱節能方案設計與實施,是集“產品+方案+服務”爲一體的智慧供熱整體解決方案提供商。此次IPO擬募資3.99億元,將用於智能供熱設備生產基地建設項目、研發檢測中心建設項目以及補充流動資金。