2024廣州車展慢觀察：“比亞迪們”要贏家通吃？新玩家重塑競爭格局
本文來源：時代週報 作者：武凱
11月15日，年內國內最後一場A級車展——廣州車展拉開帷幕，海內外數十家主流車企、品牌駛入羊城。儘管都在同一舞臺上展示，但不同企業參展的方式、目的和所面臨的境遇卻各不相同。在這背後，海內外車企都在激烈的競爭和不斷的發展中尋找着新的機遇。
圖片來源：時代週報記者攝
傳統意義而言，車展是車企進行宣發、銷售的重要舞臺。但隨着國內車市競爭的加劇，一方面車展在宣發層面的意義有所降低，另一方面不少品牌日漸冷門，車展對其銷量的推動作用也在減少。
從更宏觀的角度來看，2023年，國內多家車企高管表態，認爲2024年將是車企分化的關鍵一年，即頭部車企愈發集中、尾部車企加速退場。而在此前的北京車展、成都車展上，上述判斷得到了一定驗證。
有些企業參展更多是向市場展示信心，但其銷量持續惡化；也有企業身在車展，但並無爆款新品，展臺觀衆寥寥；也有品牌選擇不參展。不過新老更替是常態，在本屆廣州車展上，比亞迪、小米汽車等品牌盡顯生機勃勃。從具體趨勢觀察，本屆廣州車展不僅見證車企間走勢的明顯分化，更預示着行業競爭格局的演變。
搶跑
回顧往屆車展，營銷是參與者的核心目標。然而，在當下這個信息爆炸、流量競爭激烈的時代，車展的宣傳空間變得異常擁擠，車企想要在資訊密集的車展期間吸引消費者的關注變得愈發困難。將重要產品、戰略發佈會前置，成了不少玩家的選擇。
如在11月14日晚，梅賽德斯-奔馳就舉行了“2024梅賽德斯-奔馳科技創新日”，對外展示其最新純電G級越野車、全新架構MB.OS以及純電“對撞車”等技術產品。
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11月13日，廣汽豐田舉辦“與時智進”20週年紀念大會。廣汽豐田執行副總經理文大力表示，“在合資2.0體制下，廣汽豐田開啓‘聚變2030’，躍遷‘科技廣豐’，再次向年產銷百萬挑戰，成爲智電時代頭部品牌。”
11月12日，比亞迪旗下個性化品牌方程豹發佈豹8。方程豹豹8是比亞迪成立30週年打造的旗艦車型，也是比亞迪與華爲首次聯合開發的智能硬派越野車。新車共分爲四款車型，定價在37.98萬-40.78萬元。
也是在11月12日，一汽紅旗向外展示了最新的電動化成果——“天工”純電平臺和“九章”智能平臺；同日，新平臺的首款車型天工08亮相，該車於廣州車展開啓預售，將在12月中旬正式上市。
據時代週報記者不完全統計，從11月1日到車展開幕前半個月時間裡，國內就有超10款新車上市，包含備受矚目的奔馳純電G級越野車、小鵬純電轎車P7+、AION RT等。此外還有衆多改款車型上市。
一位汽車行業資深營銷人士表示，先於車展發佈新品意在抓住窗口期，更利於獲得關注和流量，同時也可有效藉助後期車展的持續熱度，進行較爲長線的營銷造勢。“這要比在車展期間發佈新品，被衆多品牌活動包圍，更有性價比。”
贏家要通吃了？
強者愈強也是本屆廣州車展的一大亮點。
此次在廣交會展館，比亞迪、廣汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車等頭部品牌均租用多個展區，比亞迪、廣汽集團甚至承包單個場館來展示最新產品和技術。
其中，比亞迪集團旗下王朝網、海洋網、仰望、騰勢、方程豹熱門車型全部參展，仰望U8還在戶外設置應急浮水展區；廣汽集團旗下自主品牌、合資品牌也將最新產品帶到現場；奇瑞控股旗下奇瑞、星途、捷途、iCAR四大品牌共有38款車型參展······
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從此次車展來看，頭部車企集團已形成多品牌戰略。各種車型多方位佔領消費市場，也使得頭部車企集團所在展區成爲本屆廣州車展展品規模最大、人流量最密集的舞臺。相較之下，福特汽車、道朗格等車企品牌參展規模較小，人流量也較少。
同樣熱度爆棚的還有不少新勢力品牌，如理想汽車、鴻蒙智行、小米汽車、零跑汽車等。尤其在小米汽車展區，儘管僅有1款在售車型，但卻吸引了大批看客。同時小米CEO雷軍、華爲常務董事餘承東等熱門高管的出現，更讓這些品牌“火出圈”。
這些新勢力品牌也是今年國內汽車市場上的佼佼者。儘管車型數量和銷量規模不如頭部車企集團，但這些品牌均有自己的代表作，如理想汽車的L系列、問界M9、小米SU7等，備受市場好評。
同時這4個品牌10月合計汽車銷量超15萬輛，佔據新勢力品牌合計銷量的半壁江山。相比之下，在哪吒汽車、極越汽車、極石汽車等銷量相對落後的新勢力品牌展區，其參展車型的數量和人流量都顯得較爲遜色。
強者愈強的背後，是行業的集中度在快速提高，頭部品牌正在快速佔據更多市場份額。此前小鵬汽車CEO何小鵬、小米CEO雷軍等多位業界人士曾預測稱，此番行業競爭結束之時，國內將僅存數家車企或品牌。而這些品牌，將瓜分絕大部分汽車市場。
最暢銷的A級車，難登場了
在本屆廣州車展熱門車型裡，既有A00級別小型車，也有B級及以上的C級、D級車，但A級緊湊型車的身影相對較少。
從市場銷量來看，單月銷量最高的車型中有多款A級車，如宋PLUS新能源、秦PLUS、大衆朗逸、日產軒逸、大衆速騰、豐田鋒蘭達、豐田RAV4榮放等，其月銷量均超2萬輛，也是各自品牌的最暢銷車型。不過在車展現場，車企展車多以中高端車型爲主。
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某車企參展人士表示，一方面是展位資源有限，展出中高級車更利於打造品牌形象；另一方面，消費者的消費偏好也在改變，不少消費者願意購置更高級別的車型。
此外，以往20萬元以上的中高端車型價格持續下探，也正在蠶食A級車的市場。
今年5月以來，比亞迪推出了兩款B級車秦L、海豹06 Dm-i，起售價僅有9.98萬元；上汽大衆推出了B級轎車帕薩特，起售價僅有13.79萬元；長安汽車推出了C級轎車啓源A07起售價僅有13.59萬元······
用同樣的價格買更高級別的車，成爲了不少消費者的選擇。
事實上，A級車仍是銷量最高的車型品類。今年1-9月，國內A級轎車、A級SUV合計銷量約591萬輛，佔整體汽車銷量的37.5%。但相較於去年同期A級車44.8%的市場佔比，市場明顯收縮。
燃油車沒被放棄
今年以來，新能源汽車零售滲透率已連續多月超過50%，意味着新能源汽車正式超越燃油汽車，成爲主流選擇。但不少品牌認爲，燃油車在未來仍有可觀的市場份額。
在本屆廣州車展上，新能源汽車展車增長至512輛，佔1171輛展車的43.7%。在去年，這一佔比爲41.4%（去年廣州車展展車總數1132輛，新能源汽車共展出469輛）。整體來看，新能源汽車展車數實現小幅增長，但車展仍以燃油車爲主。
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參展燃油車居多，雖不代表燃油車銷量更高，但卻客觀反映了燃油車市場的長期存在。
整體而言，當下德系品牌、日系品牌、美系品牌以及韓法等國汽車品牌車型仍以燃油車爲主。儘管在電動化轉型中，奔馳等品牌正加速電動汽車產品的佈局，但其大多依舊堅持兩條腿走路。奔馳提出的“油電雙行”戰略，也是不少車企的選擇。
在國內，吉利汽車、長城汽車、奇瑞汽車、長安汽車等也均有相當規模的燃油車產品。正如此前吉利汽車銷售公司總經理範峻毅對時代週報記者所說，燃油車仍有可觀的市場，吉利汽車不會放棄在燃油車領域積累的優勢。
市場數據也給了堅持燃油車產品的車企更多信心。今年1-10月，國內汽車累計零售量1783.5萬輛，其中常規燃油車零售950.8萬輛，佔比53.3%。這一數字隨着新能源汽車滲透率的提升無疑會持續下降，但業內認爲其最終會跌至一個穩定的水平——即燃油車市場未來的規模。
插混成王
新能源與燃油車之爭尚難見分曉，但插混已經成爲新能源汽車領域中的新星。
今年10月，國內插混汽車（含增程式電動汽車，下同）銷量爲59.3萬輛，同比增長97%；純電動汽車批發銷量爲77.6萬輛，僅同比增長32.7%。插混汽車的銷量增幅已遠超過純電汽車的銷量增幅，成爲新能源汽車市場中銷量增長最快的品類。
同時以國內汽車銷量最高的車企——比亞迪爲例，10月其插混汽車銷量31萬輛，純電動汽車銷量19萬輛，前者遠超後者，已成爲比亞迪汽車銷量的中堅力量；在新勢力汽車品牌中，汽車銷量最高的理想汽車、零跑汽車、問界等均以插混車型中的增程品類爲主。
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因此儘管整體銷量仍稍遜色，但插混汽車已成爲新能源汽車市場最主要的增長極。
本屆廣州車展上，比亞迪、奇瑞控股、吉利汽車、東風汽車、長安汽車、理想汽車、賽力斯、零跑汽車等頭部車企和品牌均展出多款插混車型。也是在本屆車展前不久，一度堅持純電路線的阿維塔、小鵬汽車等衆多品牌，也先後開闢了插混路線。
如在本屆廣州車展首日，阿維塔11增程版開始預售；小鵬汽車也在11月6日宣佈進軍增程市場，發佈鯤鵬超級電動體系。
儘管乘聯會秘書長崔東樹以及多位業界人士對時代週報記者表示，插混汽車只是過渡階段，純電汽車纔是未來。但在競爭激烈的當下，這並不能阻擋國內車企瘋狂涌入插混汽車領域，來先行取得競爭優勢。
出局還是硬撐？
在去年廣州車展上，理想汽車副總裁劉傑曾對時代週報記者作出其對行業競爭的預測。他表示：“2023年到2025年這三年，應該是整個行業最關鍵的淘汰賽。甚至到2024年年底，最終哪幾家企業能留在牌桌上就會初見分曉。”
這一判斷在今年得到了驗證。今年10月，飛凡汽車正式迴歸上汽榮威品牌，結束獨立運營。在2021年獨立運營以來，飛凡汽車推出兩款車型，但市場反響有限，今年10月其銷量僅有305輛。
也是在10月，大運集團旗下遠航汽車被曝遭遇經營危機，遠航汽車內部人士對時代週報記者透露稱其所在部門的員工已被強制休假，待崗期間公司也沒有提供工資和補償。該品牌10月銷量僅有764輛。
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哪吒汽車今年被多次曝拖欠薪資或供應商貨款，英菲尼迪、極石汽車、極星在國內單月銷量僅有數百輛。
在本屆廣州車展首日，嵐圖汽車銷售服務有限公司副總經理曾清林也對時代週報記者表示，縱觀年末及明年市場行情，競爭還將加劇，淘汰賽也在持續。
但無論如何，缺席車展或被視作“退場”信號。所以本屆廣州車展上，哪吒汽車、極石汽車、英菲尼迪也均參展，試圖向外傳達信心。但飛凡汽車已與榮威合體展出；遠航汽車、極星等品牌，此次終究未能成行。
打不過就加入？
在本屆廣州車展開幕前幾天，一則東風日產與華爲合作的信息傳遍行業。
東風日產副總經理周峰接受媒體採訪時宣佈，東風日產已與華爲簽訂戰略合作協議，將會聯合華爲打造智能座艙。至此，東風日產成爲首家與華爲聯合研發智能座艙的合資車企。
業內普遍認爲，這是東風日產思變的結果。在三大日系品牌中，日產在中國市場的表現相對落後。今年1-10月，日產在華主要合資品牌東風日產汽車零售銷量526765輛，同比下滑10%。
“打不過就加入”的不止日產一家。
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在11月7日，奧迪在華最新合資項目奧迪·上汽（AUDI品牌）正式揭開面紗，首款概念車也亮相。該項目CEO宋斐明明確表示，奧迪·上汽的產品不會再只瞄準奔馳、寶馬，“比如蔚來、理想等（品牌）都是奧迪上汽研究的對象。”
具體而言，奧迪要在智能化學習上汽集團，與上汽集團旗下技術公司合作零束科技合作打造智能座艙；此外，在智能駕駛曾面，該項目開發的產品會使用Momenta的技術。
此外，奧迪全新一代奧迪A5L也於廣州車展全球首發亮相。根據此前消息，全新的奧迪A5L將全面取代現款奧迪A4L，在外觀和智能化方面都全面升級。其一大亮點就是將搭載華爲高階智能駕駛輔助系統。
大衆汽車與小鵬汽車、Stellantis集團與零跑汽車的合作，更是在早前已經開始。大衆最新在華合資企業大衆安徽，還將承擔大衆汽車與小鵬汽車合作車型的生產工作。
在本屆廣州車展上，也不乏大批海外車企高管組團參觀自主品牌汽車產品。從師夷長技到師華長技，海外品牌取經很忙。
還有後來者？
在2023年末，業界多位人士認爲國內造車行業已經關上大門。小鵬汽車CEO何小鵬也直言，小米汽車將是最後一位玩家。不過隨着越來越多品牌倒下，新的玩家也在出現。
除了於車展前亮相的奧迪·上汽項目，還有多家海外車企在華投下新的一子。如在今年7月17日，大衆汽車在華首家控股合資車企——大衆安徽發佈首款汽車，大衆ID.與衆（ID.UNYX）。該車定位緊湊級輕奢SUV，上市價20.99萬元，後於11月8日推出4萬元購車優惠。
在廣州車展首日，廣汽本田旗下全新純電動品牌“燁P”也正式發佈，基於全新一代智能高效純電專屬平臺Architecture W（W架構）打造的燁P7量產版首次亮相。據悉，廣汽本田首個全新電動車工廠將於12月投產。
也是在11月15日，廣汽豐田旗下新品牌鉑智正式發佈其全新車型——鉑智3X。這款車是廣汽豐田自主研發的首款產品，也是合資品牌首款搭載端到端智駕的純電車型。廣汽豐田表示，這標誌着公司邁入“聚變2030”戰略的新階段。
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但要說到最受關注的新玩家，非小米汽車、鴻蒙智行莫屬。前者於今年3月28日發佈首款汽車小米SU7，當前月銷量已超過20000輛，高居新勢力品牌前列。後者原包含問界、智界兩個品牌，今年新增享界、尊界2個品牌，當前月整體銷量超過40000輛。
後來者可能難居前列，但不妨礙汽車產業永遠會有新的血液。
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