專家訪談精華：軍用裝備和大飛機量產

1、《航空航天牽引需求增長，供應能力提升推進國產替代》摘要

碳纖維複合材料憑藉其輕量化、高強度、靈活設計及低成本優勢，在航空航天、風電、體育休閒等多個領域具有廣泛應用。

2023年，全球樹脂基碳纖維復材市場規模達229.6億美元，其中航空航天軍工領域佔64%，體育休閒領域佔16%，風電葉片佔3%。

國內市場中，航空航天領域佔比相對較小，但未來隨着軍用裝備及商用大飛機量產，預計碳纖維復材需求將快速增長。

中國碳纖維自給能力顯著提升，2023年國產碳纖維供應量已佔總需求的77%，進口量大幅減少，表明國產替代進程加快。

產業鏈環節分工明確，主要企業包括：光威復材、中簡科技（軍工領域），中復神鷹、恆神股份（工業領域），以及吉林化纖、上海石化（低成本工業領域）。

2、《國內裝機回升，協會倡議助力築底反轉》

摘要

N型硅片價格繼續走跌，部分企業爲降低庫存採取降價策略，預計10月硅片產量將下降約2%。

玻璃價格略降，組件企業按需採購，光伏EVA價格持穩，受組件排產回升及旺季影響，EVA需求有所增加，價格保持在9500-9700元/噸。

3原生鴻蒙正式發佈，開發者有望共創繁榮生態

摘要

華爲在10月22日發佈了其首個完全自研的國產移動操作系統——原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT），標誌着國產操作系統實現自主可控。

原生鴻蒙流暢度提升30%，續航延長56分鐘，連接速度提升3倍，連接設備數量增加4倍，功耗降低20%。

AI助理“小藝”首次將AI能力深度整合到系統中，增強了感知、推理等功能，並通過盤古大模型實現了諸多場景的自動化處理。

基於“星盾安全架構”，鴻蒙重新設計了應用的安全管理，嚴格控制隱私權限，大幅降低隱私泄露風險。

華爲推出了“鴻蒙原生應用開發者激勵計劃”，通過現金和流量支持，鼓勵更多開發者參與鴻蒙生態建設。

4、《汽車銷量延續改善，光伏國內裝機高增》摘要

整體來看，9月消費呈現邊際改善，政策支持和低基數效應減退促使服務與商品消費的增速差逐漸收斂。

10月1-13日乘用車市場零售同比增長20%，新能源車表現尤爲亮眼，同比增長64%。

快遞業務量持續增長，順豐、圓通等企業業務量同比均有雙位數增長，儘管單票收入同比下降。

9月光伏國內新增裝機容量大幅增長，但出口增速有所回落，尤其是組件出口同比下降40.7%。

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、《分佈式光伏新政出臺，火電出力同比由負轉正‍‍》

摘要

《分佈式光伏發電開發建設管理辦法（徵求意見稿）》明確了分佈式光伏項目的接入與運營管理細則，並從政策角度推動分佈式光伏的發展更加規範。

大型工商業分佈式光伏裝機容量上限擴展至50MW，但要求電量選擇“全量自發自用”，鼓勵企業通過自用模式降低電網壓力。

新版辦法要求分佈式光伏參與電力市場交易，上網電量結算或依據當月月度或當日現貨交易價格。

隨着光伏接入增多，電網負荷峰谷差擴大，火電、儲能、虛擬電廠等靈活性調節資源有望因調節需求增加而受益。

9月電力及公用事業板塊漲幅8.9%，不及大盤表現，主要由於非銀金融、房地產、計算機等行業漲幅領先。