中國PC行業第16家企業正式加入陣營！PC產能超280萬噸，全面過剩時代來臨？
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5月13日上午9點，在位於河南葉縣先進製造業開發區的平煤神馬集團聚碳材料公司生產廠區，隨着縣委書記徐延傑下達首批PC（聚碳材料）粒子出貨令，工人們開始用剷車將一包包PC粒子裝上車。
葉縣是中國“岩鹽之都”，鹽化工是支柱產業之一，岩鹽儲量3300億噸，從聚碳酸酯的生產，到能源結構優化，都離不開這個被稱作“化學工業之母”的東西。
岩鹽叫資源，變成工業鹽後叫原料，變成PC後叫材料，由資源到原料再到材料，三個階段的價值分別以十倍遞增。所謂的產業鏈升級與產業鏈延伸，就是由資源到原料再到材料的過程。
PC是以鹽化產業過程中產生的氯氣爲原料製作而成的，既有效打破了上游產業消耗氯氣不足的發展瓶頸，又爲鹽化工家庭再添“新丁”，從而延伸產業鏈條，更強勁地支撐整個產業。
聚碳材料公司PC項目採用美國KBR公司光氣界面縮聚法生產工藝，技術優勢全球領先，年產40萬噸，屬省重點項目。一期工程總投資39.5億元，2020年3月開工，去年10月，PC生產線開始調試。“這意味着我們成功貫通了生產PC的全環節。”望着忙碌的裝車場景，該公司董事長李東安說。
首批發貨的PC粒子有150噸，將分裝進5輛貨車後，再分別發往山東、廣西等4省（自治區）。
就在PC一期項目生產線調試的同時，該公司二期項目已經加緊籌備，計劃今年下半年開工。
PC即聚碳酸酯，是五大通用工程塑料之一，具有透光性好、抗衝擊等性能。全球每年PC材料用量在500萬噸左右，其中中國佔將近一半。但是由於技術壁壘高等原因，我國PC材料產業規模小、長期依賴進口，尤其是在河南省還是空白。
PC材料用途廣泛，處於PC產業的最上游，非常有利於吸附下游加工製造業，常見的應用領域包括電子電器、汽車零部件、建築材料、醫療器械和食品包裝等。
伴隨河南平煤神馬聚碳材料有限責任公司首批PC粒子順利發貨，至此，中國PC第16家生產企業宣佈正式加入行業陣營，中國PC企業多元化、遍地開花的趨勢更加明顯，行業競爭也將更加激烈。
2015-2022年上半年國內PC產能變化統計圖
據隆衆資訊監測統計，2015-2021年中國PC產能複合增長率在26.25%。其中，2018年以前，國產新增產能較爲有限，且生產企業僅有寥寥數家，2018年中國PC行業進入集中擴能元年，此後幾年裡，有多套PC裝置先後投產。
截止到2021年底，中國PC行業總產能達到247萬噸/年，與當年國內表觀消費量數據旗鼓相當，產能基本飽和，同比增幅33.51%；2022年上半年，伴隨海南華盛及平煤神馬PC裝置的先後投產，中國PC總產能達到了283萬噸/年，行業進入全面過剩時代。
2022年中國PC生產企業列表
單位：萬噸/年
企業類型
生產企業
地址
區域
產能
生產工藝
上下游配套
外資企業
科思創聚合物中國有限公司
華東
50
半光氣法
配套上游55萬噸/年雙酚A裝置
帝人聚碳酸酯有限公司
浙江嘉興
華東
15
界面縮聚光氣法
配套下游改性工廠
三菱瓦斯化學工程塑料(上海)有限公司
華東
10
界面縮聚光氣法
配套下游改性工廠
國企
北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司
華北
6
半光氣法
配套上游15萬噸/年雙酚A裝置
寧波浙鐵大風化工有限公司
浙江寧波
華東
10
非光氣法
配套上游4萬噸/年DMC裝置，原料雙酚A裝置擬建
聊城魯西聚碳酸酯有限公司
山東聊城
華東
30
界面縮聚光氣法
上游20萬噸/年雙酚A裝置建設中
萬華化學集團股份有限公司
山東煙臺
華東
21
界面縮聚光氣法
上游48萬噸/年雙酚A裝置建設中
四川中藍國塑新材料科技有限公司
四川瀘州
西南
10
非光氣法
暫無上下游配套
滄州大化集團有限責任公司
河北滄州
華北
10
界面縮聚光氣法
上游20萬噸/年雙酚A裝置建設中
平煤神馬聚碳材料有限責任公司
河南平頂山
華中
10
界面縮聚光氣法
配套上游13萬噸/年雙酚A裝置
民營企業
利華益維遠化學股份有限公司
山東東營
華東
13
非光氣法
配套上游24萬噸/年雙酚A裝置
濮陽市盛通聚源新材料有限公司
河南濮陽
華中
13
非光氣法
暫無上下游配套
湖北甘寧石化新材料股份有限公司
湖北宜昌
華中
7
非光氣法
暫無上下游配套
浙江石油化工有限公司
浙江寧波
華東
26
非光氣法
配套上游48萬噸/年雙酚A裝置
海南華盛新材料科技有限公司
海南東方
華南
26
非光氣法
配套上游24萬噸/年雙酚A裝置， 10萬噸/年DMC裝置建設中
合資企業
中沙天津石化有限公司
華北
26
非光氣法
配套上游24萬噸/年雙酚A裝置
來源：隆衆資訊
從目前國內PC生產企業情況來看，國內PC生產企業的類型更加多元化，區域分佈也更加分散，其中：
華東生產企業達到9家，產能合計爲175萬噸/年，佔國內總產能的61.84%，未來區域內仍有在產企業擴能及擬建項目，因此產能也將隨之繼續攀升；
華北生產企業爲3家，產能合計爲42萬噸/年，佔比14.84%；伴隨平煤神馬PC裝置的投產，華中PC生產企業達到3家，產能合計爲30萬噸/年，佔比10.60%；
2022年，華南區域首家生產企業海南華盛26萬噸/年PC裝置投產，產能佔比爲9.19%，未來區域內仍有規劃產能，預計產能將進一步增加；
西南地區僅有1套裝置，產能佔比爲3.53%；此外，東北區域目前也有規劃PC產能，未來其區域供應也將實現零突破。
而從產業鏈配套情況來看，目前在產PC生產企業多有原料配套或即將實現配套，此外，原料雙酚A也有多套未配套下游的項目建設中，2022年國內預計新增雙酚A產能或超過200萬噸/年，近翻倍增長，因此其行業也即將迎來供應過剩，PC及行業上下游的成本競爭將更加激烈。
生產工藝來看，界面縮聚光氣法、熔融酯交換法（半光氣法）及非光氣法是中國PC行業的三大主要生產工藝，也是全球PC的主流生產工藝。
由於非光氣法在原料成本和車間折舊方面具有一定的優勢，且生產中不使用光氣，也不涉及二氯甲烷溶劑等有毒揮發性物質，因而在設備腐蝕和環保方面的投入較低。近年來，國內環保督查更加嚴格，對於光氣的使用也進行了高度的控制，非光氣法符合環保要求，因此2018年以來國內計劃要投產的PC裝置多數採用非光氣生產工藝，這也成爲未來國內PC行業的工藝趨勢。
自2015年國內首套非光氣生產工藝裝置浙鐵大風投產後，先後又有5套非光氣生產裝置投產，截止到2022年上半年，國內非光氣PC裝置總產能達到105萬噸/年，佔國內總產能的46.29%。由於光氣的使用受限，近年國內光氣法PC產能增長有限，但目前仍然佔據國內PC工藝的重要地位，加上本月新投產的平煤神馬，涉及企業總產能96萬噸/年，佔國內總產能的33.92%，未來伴隨非光氣裝置的繼續投產，其佔比將繼續被動下降，2022年，國內酯交換法PC裝置產能56萬噸/年，佔比19.79%。
2022年，中國PC行業進入全面過剩時代，主要玩家多已浮出水面，企業參與市場競爭的要素也將更加多樣化，儘快提升產品品質、差異化生產、積極增加產品認證進而替代進口需求，以及走向海外市場，也成爲消化過剩產能、降低企業競爭壓力的重要方向。
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