遠銀再度獲財訊財富管理三大獎項肯定

遠東商銀獲《財訊》2021年財富管理大調查「最佳理專團隊」、「最佳財富增值」及「金融服務創新」三大獎，由金管會主委黃天牧頒獎，遠銀個金事業羣副總經理張小倩代表領獎。

張小倩認爲，因應財富管理趨勢變化，遠銀去年啓動大規模組織重整，將消金信用卡、個金財富管理與保險代理三個事業羣整併爲「新個金事業羣」，透過全方位的產品與通路經營，除提供客戶最佳的體驗式金融服務外，還能針對客戶個人的人生階段規劃不同需求，協助客戶達成資產保護、保全及獲利的目標。

張小倩表示，且爲深化客戶服務的深度與廣度，遠銀實施KYC（Know Your Customer）及KYP（Know Your Product）的理財專業訓練，並落實KYE（Know Your Employee）制度，提升團隊素質。同時也集結市場投資研究專業團隊及產品專家團隊，提供投資及稅務規劃建議，滿足客戶在投資與財務上的需求，創造財富最大價值。

迎接網路新世代，遠銀三年前已推出每週市場投資短片，透過YouTube、LINE及FB等社羣平臺與客羣進行交流。張小倩說，尤其更整合集團資源與元智大學合作，創辦「樂齡理財學苑」，設計符合客戶需求的五大學程及移動學堂，透過體驗式學習，讓客戶觸角由財富管理延伸至生活及科技等，多面向地豐富客戶身心靈，陪伴客戶從年輕、退休到傳承等人生各階段的每個重要時刻。