勇奪財富管理大獎 凱基證總座：深入瞭解客戶需求 提供資產配置建議

凱基證券奪下今週刊《財富管理銀行暨證券評鑑》最高肯定，方維昌表示，第一線業務團隊爲找出最符合客戶的理財需求，提供投資規劃時除了考量產品收益之外，也要兼顧客戶的風險承受度；例如銀髮族投資人，對高報酬商品具有高風險較不瞭解，業務同仁會引導客戶選擇適合且穩健的投資組合，抱持「以客戶需求爲中心」的價值，讓客戶的財富穩健增長。

凱基證券財富管理部主管王思微指出，真誠的以客戶需求爲中心，規劃最適切的理財方案，是提升服務價值的不二法門。凱基證券一站式的財富管理服務，重視客戶感受，業務同仁皆受紮實金融專業訓練，能提供投資人正確且適宜的資訊與建議，提升服務深度與廣度。此外凱基證券也首創資量並重的業務團隊考覈制度，將客戶滿意度、法令遵循等列入指標，給予員工合理獎酬同時維護客戶權益。