業績回暖背後,2024阿里雲、華爲雲、騰訊雲AI戰拉開帷幕

過去幾年,降本增效、高質量增長,已經成爲多數雲廠商們心照不宣的主題了。曾經的跑馬圈地,在經過了激烈的市場競爭之後,逐漸迴歸商業本質,效益日漸變成了更爲優先的選項了。

伴隨着去年以來AI大模型的爆發,行業對雲計算的使用,重新成爲拉動行業增長的核心驅動力。而從行業來看,雲大廠的財報業績回暖,也部分受益於此。

雲大廠迎來業績“回暖期”

如果說2022年是雲服務市場“競爭加劇”的一年,那麼2023年則算是上一年的延續,因爲整個行業尤其是頭部雲巨頭之間,圍繞市場份額的爭奪,依舊沒有停下來的意思,反而在愈演愈烈。

去年阿里雲在業內率先發起了行業新一輪的降價,引得百度雲、京東雲、華爲雲等衆多雲廠商,紛紛跟進降價。但是打完價格戰,大家發現在自己營收增長的同時,利潤基本上打沒了,於是調整再次開始。好在2023年下半年開始,一些大廠的業績開始逐漸回暖。

最新的財報顯示,阿里雲經調整EBITA利潤猛增86%至23.64億元,創財年新高。而在此之前,百度智能雲也在此前的Q2財報中,對外展示了其連續盈利的能力。相應地,騰訊雲、華爲雲等雲巨頭也都紛紛開始轉向。

一方面,是頭部雲服務商的“內卷”惡果開始顯現,重新平衡效益和市場份額,成爲了大廠們的新共識。以阿里云爲例,其在收入增速放緩的情況下,不得不大幅調整內部不良項目,以實際動作加速“糾偏”,以期達到規模與效益的平衡。無獨有偶,華爲雲對於政企項目則興致更高一點,同時對於公有云等業務也保持較高參與度;百度雲則將其核心注意力,放在了智能雲方向,力圖在這個方向上找到自己的機會。

另一方面,AI大模型的爆發,爲整個行業注入了一劑強心劑,也爲雲服務商帶來了新機會。

去年以來隨着AI大模型的爆發,阿里雲、百度雲、華爲雲、騰訊雲等主流雲服務商,都快速地擁抱了變化。比如,阿里雲除了發佈大模型和大模型應用之外,還推出了大模型開源社區,百度雲從雲服務到底層框架、應用等多方面展開佈局,推動大模型的訓練。類似地,華爲雲、騰訊雲也都推出了自己的大模型。

伴隨着大模型的誕生,圍繞大模型預訓練、仿真模擬等等方面,衍生出了許多新的商業模式,這些變化爲整個雲的AI化帶來了全新機遇。

阿里雲積極轉向

作爲雲服務領域的帶頭大哥,阿里雲多年來的發展成就業內有目共睹,但伴隨着行業的劇烈變化,阿里雲也在積極轉向。

首先,阿里雲放緩了上市步伐,加快了內部組織架構的調整。今年5月,阿里董事會宣佈批准通過向股東分配股息的方式,實現雲智能集團的完全分拆並獨立上市,並表示希望在未來12個月完成上述計劃。但不久之後,這個計劃便產生了變化。去年11月16日,阿里合夥人吳泳銘便在財報會議發言中表示,雲智能集團仍會繼續保持獨立公司運作方式,採取董事會授權的CEO負責制,並宣佈了阿里雲上市推遲的消息,這無疑是一次重大調整。

其次,阿里雲的內部業務,也開始了再梳理和再定位。比如,阿里雲將原來的混合雲事業部,更名爲政企事業部,將相關的專有云業務線,重新納入到了混合雲業務之中,並新成立公共雲、混合雲和國際事業部,以提升阿里雲的整體效能。

實際上,這裡面就有着阿里雲權衡的考量,衆所周知2022-2023年的很長一段時間內,政企客戶的大單,基本上都落到了運營商的手上,這纔有了“聯通雲們”同比翻番的增速,但政企客戶在回款(按照政府預算來進行)、定製化上有很多要求,一般雲服務商在政企業務上,不得不面臨“兩難”的窘境,類似問題過去阿里雲也遇到過。

比如,在過去的非公有云爭奪戰中,無論是政企業務還是其他項目制的合同,往往都需要組件特定的團隊,疊加激烈的項目爭奪態勢,共同導致了利潤率的低下。而阿里雲通過此次調整之後,則將原本與政企業務相關性極大的混合雲進一步整合起來,從而更好地服務於政企客戶。另外,阿里雲還加大了公共雲的扶持力度,減少項目制定制化業務的規模,爲其持續盈利創造有利條件。總結起來,就是不再去做“費力不討好”的事情,多幹能夠有優勢、可複製、規模化的優勢生意。

騰訊雲盈利爲先

與阿里雲類似,在早期擴張過程中,騰訊雲總是不惜一切代價去爭搶大項目,再分包給生態夥伴,這樣激進的打法,的確給騰訊帶來了海量的客戶,提高了市場份額,但相應的支出也指數級攀升,賺來的錢大部分被外包分走了。

在2022年底的騰訊全球數字生態大會上,騰訊CSIG CEO湯道生提到了未來騰訊將專注“關鍵產品賽道”與“打造技術壁壘”,並明確提到騰訊雲將作爲“被集成方”,協助合作伙伴完成集成和交付。具體來看,據媒體報道,譬如在金融行業中,在面對客戶的專業IT需求時,騰訊雲請金融行業的獨立軟件開發商(ISV)走到臺前,自己做擅長的數據庫部分,爲整體解決方案提供一個高性能、高可靠的金融核心產品。相關的數據庫管理員(DBA)業務,客戶仍可使用原有的服務商,騰訊雲會提供產品的培訓與支持。

值得玩味的是,在對於規模與盈利方面的態度,湯道生在採訪中說,寧要150斤的強壯,也不要200斤的虛胖。言外之意,便是騰訊雲寧可以“被集成”的方式提升利潤率,也不願再燒錢去搶佔市佔率了,這在其實際業務中也有所體現。

一來,騰訊雲大幅精簡了收入結構,被集成效果日益顯著。據相關數據顯示,過去兩年騰訊雲被集成收入同比增長了200%,其合作伙伴的質量也在上升,截止目前騰訊雲的合作伙伴的數量已經突破了11000家,收入過百萬的翻了兩倍。在SaaS領域,過去兩年騰訊會議,通過合作伙伴獲得的收入增長7倍。在實行被集成戰略後,被集成收入增加2倍,而SaaS類的夥伴也增加了6倍,原來用於集成項目的比例則大幅降低。

2023年的大模型浪潮,爲騰訊雲帶來了不少行業層面的業務增量。在行業上,數字人、客服等場景帶來的業務增量明顯,而在金融、文旅行業,與消費者交互多的場景中,會明顯看到大模型帶來的新機會,而騰訊雲擁有大模型發展所需要的寶貴算力資源,這也將成爲開拓新增量的核心能力。

二來,騰訊雲加大了對下沉市場的佈局力度,大幅提升其在低線雲市場的影響力。此前,帶動雲計算產業完成第一波發展的,往往是在一線城市的企業,集中在高科技、互聯網等行業。

但隨着這波行業擴張浪潮結束,雲服務轉向政企市場、下沉市場,已經成爲了必然趨勢。事實上,下沉市場的企業面臨獲客難等問題更爲嚴重,他們想要藉助數字化加速降本增效,提升轉型效率的願望更爲迫切。

根據騰訊雲官方透露的數據來看,其現在的代理收入,超過80%來自發達地區,包括浙江、廣東、四川、福建、北京、上海等地區,而如今騰訊雲則更注重本地化合作,體現在下沉市場,就表現爲拉通直銷團隊和合作夥伴的合作,同時也會有合作伙伴的渠道經理、生態架構師等支持團隊,讓其雲服務離客戶更近。可以看到,在劇烈變化的外部環境之下,騰訊雲更加看重自身雲業務的高質量發展,而不再是單純地依靠規模取勝了。

AI時代,雲服務的全球戰事已經打響

放眼全球來看,當下雲服務向AI靠攏已經成爲了主流趨勢,而且這一趨勢在過去一年得到了持續強化。近期隨着Sora文生視頻的爆發,有業內人士預測,未來更強的AGI時代可能已經距我們不遠了,這從國際主要雲服務商的座次變化可以看出端倪。

相比於國內的雲服務商,在2023年的搖擺、收縮和調整來說,國際主要的頭部雲服務商則在投入上相對堅決,也取得了更好成績。根據2024年AWS、Azure、Google Cloud最新公佈的財報來看,業績增收又增利。不過,在具體座次方面,微軟雲實現了同比20%的增長,超越市場預期;作爲核心對手谷歌雲的營收增速則超越了前者,並實現了首次盈利。而亞馬遜則在Q4被微軟趕超,這在此前並不多見。

AWS的增長放緩,被認爲是在這波生成式AI浪潮中,被甩出一段不小的距離。2023財年,AWS營收爲908億美元,與2022財年相比僅增長了13%;運營利潤爲246億美元,與2022財年相比僅增長了7.3%。第四季度,AWS營收爲242.04億美元,已被微軟超越。在大模型爆發的背景下,中美雲廠商收入、利潤差距拉大的現象,尤其值得警惕。

一方面,包括生成式AI在內的人工智能技術突飛猛進,正在急速拉大國內廠商與國外廠商之間的差距。過去國內的大模型企業,普遍都說我們與GPT-5的差距,僅有一年左右的時間。但是現在隨着對方文生視頻的出現,很多業內人士已經意識到我們跟對方的差距,到底有多大了。

比如,360創始人周鴻禕就表示,GPT的效果遠遠比不上Sora,因爲它只是在文字上給人驚豔,但是Sora的強大在於,它製作的視頻動起來之後,基本符合人類對物理世界的感知,會跟真的圖像一樣。基於這一點來看,國內廠商此前所謂與GPT的“代差”,可能不是在縮小反而在拉大。基於全新的技術平臺,國外大模型生態自然會加速發展,從而進一步加大AI對雲服務的需求,引發商業模式的更迭。

另一方面,全新的生成式AI的發展,將會進一步推動AI基礎設施猛增,雲服務企業的競爭將會在算力層面進一步強化。

市場研究公司Dell’Oro報告預計,2024年GPU產值將同比增長70%,AI加速器營收將實現兩位數的強勁增長。全球對算力需求的激增,也推動了更多科技公司開始研發自己的人工智能芯片。目前,谷歌、微軟、亞馬遜等巨頭企業,都已經推出了定製化的AI芯片。英偉達近日被曝正在組建全新業務部門,專門致力於滿足這些雲巨頭廠商定製化芯片的需求。

從國內來看,目前已知的雲服務企業中,阿里雲、騰訊雲、百度雲、華爲雲等,均有定製芯片研發的計劃,在更加先進的人工智能競賽之下,未來這一趨勢必將愈演愈烈。可以肯定的是,隨着人工智能技術的飛速進步,雲服務企業在AI時代的全球對戰已經啓動了。