X熱點｜蔡崇信預言成真？微軟AI擴張版圖背後的故事
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作者：Rika
編輯：Daisy
本文圖片來源：網絡配圖
要是你們能夠洞察時間所播的種子，知道哪一顆會長成，哪一顆不會長成，請對我說吧。
——《麥克白》
在AI實驗田，同樣有無數顆種子被播撒。
如何確保押中“好種子”？微軟的策略是：花錢買，廣撒網。這也意味着，OpenAI只有一個“皇阿瑪”微軟，但微軟卻可以有許多個“好阿哥”。
最近，“皇太子”OpenAI遇到了小麻煩。
一邊是閃亮產品“姍姍來遲”。
市場曾預測GPT-5可能在2023年底或2024年夏季發佈。但OpenAI確認，今年10月的開發者大會將專注開發者社區互動和API更新，期間不會發布GPT-5。首席技術官Mira Murati透露，GPT-5發佈時間將推遲至2025年底或2026年初。
即將“替補”上場的是“草莓”（原Q*）新模型。這兩天傳出消息，該模型最早於今秋發佈。OpenAI稱，“草莓”可以解決以前從未見過的數學問題，並幫助改進OpenAI即將推出的“獵戶座”（Orion）大語言模型。
一邊是宮鬥餘波“衆叛親離”。繼前首席科學家Ilya Sutskever離開，“ChatGPT架構師”John Schulman轉投Anthropic，OpenAI總裁兼聯創Greg Brockman宣佈“長期休假”。最初11位聯創如今僅存兩席，高層已成空殼。
這兩天，BI爆料OpenAI玩起了“抓內鬼”遊戲：公司僱傭技術內部風險調查員聯手人事部門，旨在掃清內部“可疑活動”。
此舉難道與加州AI安全法案SB-1047有關？該法案規定“如果員工向加州總檢察長披露有關不安全AI模型的信息，法案會對舉報人進行保護。”
好吧。無論是“內部團結”還是“安全風險”，Sam Altman似乎都沒有自信的理由。
好消息是：如果法案一路順風，也要等2026年生效。留給Altman“捉內鬼”的時間足夠了。
關於OpenAI接連不斷的“小麻煩”，微軟爸爸早已洞察了真相。
FT近期一篇文章指出：如果沒有“11月政變”，微軟的“海王策略”也不會出現。這給微軟及其投資者敲了一次警鐘。隨後，微軟悄然啓動了一項“OpenAI戒斷策略”：通過多元投資、廣泛合作佈局AI版圖；推出自家“小而美”Phi系列模型；招兵買馬，推動C端AI研發。
來看時間線：
2月，微軟“送溫暖”法國初創公司Mistral，這是微軟投資的第二家大模型公司；
3月，微軟“活剝”Inflection，開創鉅頭“壟斷新思路”；
微軟“嫡長子”輕量級模型Phi-3出世，性能堪比GPT-3.5 Turbo；
4月，微軟宣佈向 G42投資15 億美元，後者會通過Azure運行其AI應用和服務。
8月，微軟發佈Phi-3.5系列——Phi-3.5-mini-instruct（38.2億參數）、Phi-3.5-MoE-instruct（419億參數）、Phi-3.5-vision-instruct（41.5億參數）
在很多第三方基準測試中，“三兄弟”表現相當不錯，部分情況擊敗了其他領先大模型，包括谷歌的Gemini 1.5 Flash、Meta的Llama 3.1，甚至在一些競技場上擊敗了OpenAI的GPT-4o。
回想2個月前，在摩根大通第20屆全球中國峰會上，蔡崇信曾預言：微軟和OpenAI是兩家獨立的公司，現在建立了緊密的合作，但獨立也意味着他們未來可能會分道揚鑣。“所以微軟實際上並沒有自己的AI開發，他們基本上把它外包給了OpenAI。”
如果你翻看微軟成長史，就會發現“多元下注”是被反覆驗證過的真諦，而OpenAI的“小麻煩”只是微軟“花錢”的催化劑。
1
初嘗甜頭：PC時代的法寶
1981年，首臺使用微軟MS-DOS操作系統的IBM個人計算機問世。
1989年，MS-DOS的市場份額已經接近90%。
在巨大成功下，比爾·蓋茨敏銳地判斷：隨着PC的普及，操作系統市場將會劇變。（P.S.這也是巴菲特選可口可樂，不選微軟的原因？）
爲了應對市場的不確定性，微軟在80年代-90年代初“齊頭並進”：
1、繼續開發MS-DOS；
2、合作其他從事Unix的公司，尤其是繼續開發Xenix版本的Unix（1980～1989年）；
3、大規模投資Windows（1983年開始，1985年發佈Windows1.0，1991年發佈Windows3.0）；
4、與IBM合作開發OS/2（1985年）；
5、購買聖克魯茲操作系統公司（SCO）20%股份，該公司是當時PC上最大的Unix系統銷售商（1989年）；
6、開發微軟Office，整一套可以跨操作系統運行的應用程序套件（1990年）。
上述過程中，微軟主要將希望押在了Windows，雖然這意味其他押注的失敗。
互聯網時代，嚐到甜頭的微軟依舊遵循“廣撒網”策略。
1995年，比爾·蓋茨在“互聯網潮汐備忘錄”中指出：互聯網業務不僅是微軟的新前線，它還會讓競爭對手更強大，甚至完全取代微軟的操作系統。（P.S. 移動時代應該重讀）
根據蓋茨的指導思想，微軟在互聯網領域進行大量“多元下注”——從IE瀏覽器（1995 年）到MSN門戶、搜索引擎（1995 年），再到4億美元收購Hotmail（1997年），以及 Messenger （1999年）........
同時，微軟在操作系統領域也沒閒着：1997年，微軟花1.5 億美元購買蘋果5%股份；該交易涉及蘋果將IE設爲Mac的默認瀏覽器。
2
折戟於專情：移動時代捱打
2007年6月29日，iPhone正式上架銷售。
當時的微軟CEO史蒂夫·鮑爾默大笑：“我的天！不如花99美金去買一支摩托羅拉Q！要人們花500美金去買一部手機？這簡直是開玩笑吧！蘋果這是要在市場上賣最貴的手機。iPhone的定位和定價，沒有機會獲得任何重要的市場份額。”
沒有按鍵，還不能換電池；不支持彩信，連存儲卡也不能插。iPhone剛剛誕生時，沒人覺得它會開啓一個時代，包括微軟。
再來看鮑爾默眼中的“好”智能手機：
1、售價100-200美元，而不是500美元以上；
2、專注於企業用戶，而不是消費者；
3、應該有物理鍵盤；
4、數據使用應該最小化，以保護有限的網絡帶寬；
5、待機以天爲單位，而不是小時；
6、摔不壞！
如此預判，難怪微軟錯過了一整個時代。
而且，微軟還延續了PC時代的商業模式——想靠賣手機操作系統致富，授權費約爲10~25美元。
一方面，Window系統在手機上不那麼完美適配。
另一方面，買iPhone包送IOS系統；以及，更適合手機的Android系統免費！
即便在2010年，微軟推出免費版Windows Phone，並在一年後與諾基亞達成了獨家合作伙伴關係，但還是爲時已晚。
3
買下所有種子：AI時代贏家
客觀來講，微軟折戟於移動時代，不能全怪鮑爾默的誤判。
錯就錯在“過於自信”。PC時代的微軟贏在“謹慎”，分散收益和風險；移動時代的微軟敗在“偏執”，單獨“押寶”固有模式，不僅沒有“多元下注”，甚至連其他可能性都沒有嘗試。
終於，等來了全新的AI時代。
吃一塹長一智的微軟怎麼可能只認OpenAI一個兒子？
更何況，在過去半個世紀，微軟已經給AI領域投入數百億美元，並斥資數十億美元收購自然語言處理領域的領先公司，包括2021年4月耗資197億美元收購Nuance。
微軟的AI策略正是夢迴PC時代，其照料的“種子”同樣存在競爭關係。
2019年，微軟向OpenAI投資30億美元，並提供免費使用Bing搜索數據庫的權限。不久後，微軟花100億美元收購OpenAI 的49%股權，這讓微軟產品將ChatGPT系列無縫整合，並分配OpenAI收益。
同時，微軟也大力發展內部AI開發團隊Microsoft Research。
只是OpenAI過於優秀，一度導致“微軟已經淪落爲 OpenAI 的一個 IT 部門”！
有趣的是，今年6月，蘋果宣佈將在其操作系統中集成ChatGPT，而微軟自家的Windows還沒有給ChatGPT這個機會。
到底是不讓“自家人”上桌，還是桌子已經太擠了？
當然，OpenAI也想“悄咪咪”繞過微軟搞錢。Sam Altman打着時間差，拿着“最新預覽版本ChatGPT”搶微軟的客戶。例如，去年OpenAI早於微軟數週，向客戶提供了GPT-4的訪問權限。根據The Information最近報道，OpenAI模型收入超過微軟，而且越來越多企業客戶選擇直接從OpenAI購買，而不是通過微軟。
按“陰謀論”，GPT-5遲遲不公開可能有這個原因？
除了開頭列舉的一系列“下注”行爲，此前微軟還將整合ChatGPT的Bing宣傳爲“這是OpenAI研發的ChatGPT競爭對手”，並將Bing搜索數據庫提供給其他AI初創公司使用。
而當Meta開源Llama模型時，微軟很快就以“首選合作伙伴”的頭銜與Meta達成合作。
爲何微軟不在OpenAI早期將其完全收購？
很簡單，當時微軟無法預測到底是OpenAI、Cohere、Anthropic或Hugging Face誰先跑出來。更何況，Transformer最終也可能被替代。誰都不知道。
One More Thing
衆所周知，谷歌向來喜歡“自力更生”——構建完整的AI堆棧。
那麼，亞馬遜呢？
2011年，蘋果發佈Siri；8個月後谷歌部署Google Now，隨後亞馬遜也押注智能助手。
但亞馬遜沒有智能手機，於是它將重心放在構建一套輕巧設備——Alexa。
雖然到2020年，Alexa銷量達數億臺，但如果你把它當作智能硬件，就是在玩抽象。
根據The Information報道，亞馬遜原計劃在2022年11月推出自家Transformer LLM（Bedrock），但在看到 ChatGPT後，就直接放棄了。
可嘆的是，2018年以來，亞馬遜已經放棄了OpenAI、Anthropic和Cohere等公司提出的各種產品合作和股權提議。
還好萬幸，2023年開始，亞馬遜終於決定要花錢了！
一是，重新拿回“Bedrock”名稱，用於第三方AI解決方案，目的是讓客戶在AWS上運行這些產品。
二是，2023年9月，亞馬遜首次向Anthropic投資12.5億美元；2024年3月，亞馬遜又向Anthropic追投27.5億美元。至此，Anthropic被亞馬遜和谷歌瓜分。（沒錯，谷歌也下注了）
三是，亞馬遜也大力開發自家模型，例如Titan、Amazon Q。除此之外，近期BI爆料，亞馬遜正在秘密研發一款聊天機器人，代號爲Metis，有望挑戰 ChatGPT霸主地位。Metis不僅是信息助手，還能勝任AI代理。這意味着它可以根據現有數據自動執行復雜任務，比如定製假期行程、控制智能家居設備，甚至能預訂航班。
總的來說，瞭解巨頭“多元下注”背後的故事，你也能預測未來將會發生的事情。但即便巨頭買下所有“種子選手”，也會有一棵雜草在“盲區”頑強地冒出頭來。
誰是這棵雜草呢？只有時間女巫知道。
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