小馬智行在美國IPO中尋求45.5億美元估值

鞭牛士報道，11月21日消息，據路透社報道，小馬智行週三表示，該公司在美國首次公開募股 (IPO) 中的估值目標爲高達 45.5 億美元，這表明這家中國自動駕駛出租車公司期待已久的紐約上市需求強勁。

豐田支持的小馬智行目前正尋求通過發行 2000 萬股美國存托股票 (ADS) 籌集至多 2.6 億美元資金，這些股票的發行價在每股 11 至 13 美元之間。該公司之前計劃發行 1500 萬股 ADS。

隨着中國自動駕駛出租車行業尋求擴大運營規模，總部位於廣州的 Pony 是最新一家進入美國資本市場的中國自動駕駛出租車公司。

兩位投資者，包括中國汽車製造商北汽集團已表示有意在 IPO 中購買價值 7,490 萬美元的股票。某些投資者還同意在同時進行的私募中購買價值 1.534 億美元的股票。

競爭對手中國自動駕駛出租車公司文遠知行。上個月，該公司在納斯達克上市，通過首次公開募股和同時進行的私募籌集了 4.405 億美元。截至上次收盤，該股自那時以來已上漲 24.5%。

復興資本高級策略師馬特肯尼迪表示：文遠知行的交易給了他們（小馬智行）推進這筆交易的信心，尤其是在特朗普連任之後。

「特朗普當選總統的前景一直是——並且仍然是——任何一家在美國的大型中國發行人的不確定因素。就目前而言，他們看到了上市的機會並抓住了它。」

通用汽車支持 的自動駕駛公司Momenta的美國IPO也於6月獲得了證監會的批准。

倫敦證券交易所的數據顯示，2024 年，中國公司在美國 IPO 籌集了 8.412 億美元，比去年增長 79%。

這仍遠低於 2021 年中國公司在美國交易所籌集的 128.5 億美元。

肯尼迪表示：閘門尚未打開，但潮水正在上漲。在經歷了 2021 年的一些非常糟糕的回報之後，美國 IPO 投資者再次對購買中國發行人股票的想法產生了興趣。

Pony 的上市融資額爲 2.6 億美元，將成爲今年繼 Zeekr 之後中國公司在美國進行的第二大 IPO。

這也高於 Pony 最初的目標。9 月份，董事會將 IPO 最低預期融資額從 4.25 億美元下調至 2 億美元。

該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼爲PONY。

高盛、美銀證券、德意志銀行、華泰證券和老虎證券是此次 IPO 的承銷商。