水冷廠out！買輝達供應鏈「不如買臺積電供應鏈」分析師點名3檔是妖股

國發會主委打包票，半導體至少還有十年榮景，分析師認爲現階段買一線設備股不如買二線。（示意圖/達志影像/shutterstock）

聯準會(Fed)降息2碼，臺股開高拉高大漲逾200點，國發會主委劉鏡清昨打包票，臺灣半導體地位仍將持續，未來10年甚至20年居全球領導地位不墜，將會扶植設備及化學材料兩弱項，強化整體供應鏈韌性，建立完整生態系。分析師指出，過去市場追逐輝達供應鏈，現在轉向臺積電供應鏈，點名精湛(2070)、科嶠(4542)、大量(3167)具妖股條件。

劉鏡清昨天接受網路節目「齊有此理」專訪，劉鏡清表示，全球前十名IC設計公司有5家在美國，4家在臺灣，臺灣不僅半導體制造是強項，封裝也很強勢，但臺灣半導體也比較弱的地方，像是設備、化學材料等，他希望傾國家之力幫助業者往海外發展，讓臺灣建立全球最完整的生態系。

對於劉鏡清點名要傾國家之力發展化學材料及設備，分析師表示，因半導體制造需要大量的化學藥劑和特殊氣體，特用化學產業前景可期，相關概念股包含勝一(1773)、崇越(5434)、達興材料(5234)、上品(4770)、三福化(4755)、永光(1711)、長興(1717)。

在設備部分，大華投顧分析師鄭瑞宗認爲，目前驅動市場向上的力量仍是AI，不過和過去不同，過去6月開始市場追逐的是輝達供應鏈，現在則轉向臺積電供應鏈，原因是輝達雖是AI龍頭，卻不是唯一，後續仍要面對競爭者的挑戰，毛利率就會有壓力，伺服器系統廠、水冷廠被打下來量能已經冷掉，現在買輝達供應鏈不如臺積電供應鏈。（文章未完…全文見此）

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