輝達GTC將至 AI供應鏈火

輝達（NVIDIA）GTC大會將於18日登場，激勵AI伺服器代工、散熱及PCB等AI概念股股價率先回神。圖／freepik

獲輝達GTC題材加持的AI概念股

美國AI晶片霸主輝達（NVIDIA）GTC大會18日登場，激勵AI伺服器代工、散熱及PCB等AI概念股股價率先回神，廣達（2382）、緯創（3231）等同步吸金，奇𬭎（3017）、金像電（2368）回神大漲，躍居人氣指標。

受美國2月PPI數據高出市場預期影響，臺股15日調節賣壓加重，指數急殺255點，個股強弱分歧擴大，部分買盤押寶輝達GTC大會行情，資金重回AI供應鏈。其中，AI伺服器代工廣達、緯創分別上漲5.75％、3.46％，獲三大法人進場卡位。

羣益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，輝達本屆GTC大會將發表AI晶片B100，採用新的Blackwell架構，AI推論效能是H200 GPU的2倍，主要題材包括水冷式散熱、COWOS封測、網通、光通訊等，相關供應鏈備受市場關注。

另GTC大會共有900場會議和300多家參展商，展示NVIDIA平臺在航空航太、農業、汽車和運輸、雲端服務、金融服務、製造、醫療保健和生命科學、零售和電信等產業應用，幷包括熱門的生成式AI展區及生成式AI工具Cuebric等，可望延續AI話題熱度。

受惠GTC大會題材助陣，包括散熱族羣的奇𬭎、雙鴻，以及電子零組件、半導體封測材料等如金像電、旺矽、穎崴等，15日股價逆勢走揚。

凱基投顧分析，在AI人氣指標率先回彈上攻情況下，後續將觀察緯穎、技嘉等近期能否跟上漲勢，並進一步扭轉自3月以來AI伺服器走勢因整齊度不佳，導致再陷整理的困境。

值得一提的是，由於先前資金大舉涌入AI供應鏈，使得個股評價大幅提升，但後續將觀察AI鏈業績表現能否逐步跟上市場預期，例如廣達、緯創2023年獲利亮眼，激勵股價反彈氣勢，而部分IP股近期股價狂飆，但第一季營運表現難以支撐，造成拉回修正，迴歸基本面看待。

整體來看，法人預料大盤轉箱型格局可能性較高，不過，目前多方仍掌握盤勢絕對優勢，若美股震盪未破壞上升趨勢，搭配NVIDIA GTC大會題材，臺股仍有機會守穩高檔伺機攻堅。