全球十大供應商如何應對勞動力困境和電動汽車銷售疲軟

撰文 / 吳 靜

編輯 / 黃大路

設計 / 趙昊然

來源 / Automotive news by John Irwin

全球最大的汽車零部件供應商正在經歷重大變革，以適應一個汽車製造商電氣化計劃搖擺不定、地緣政治風險和勞動力成本上升的時代。

隨着新冠肺炎疫情的逐漸平息，多年來的業務中斷得到了緩解，最近幾個月，供應商許多領域的盈利能力都出現了飆升。《汽車新聞》（Automotive News）根據銷售額對全球汽車製造商10家最大的零部件公司進行了排名，看看它們的未來計劃，就能發現它們爲迎接汽車技術新時代所採取的一系列行動。

以下是前十名的簡要介紹。

博世集團進軍先進芯片和人工智能

2023年，博世集團全球汽車銷售額爲559億美元。

與許多歐洲競爭對手一樣，這家全球最大的供應商正在考慮裁員和其他節約成本的措施，以適應成本上漲。今年1月，博世表示將在其軟件開發部門裁員1200人，該公司首席財務官在4月表示，可能會進一步削減成本和裁員。

該公司預計2024年收入將增長5%至7%，而2023年爲3.8%。該公司表示，第一季度銷售額較2023年下降 0.8%。

未來幾年，博世計劃在其加州購買的工廠開始生產碳化硅微芯片。今年2月，博世宣佈與微軟合作，探索人工智能如何改善安全系統。該公司還利用CES公佈了今年推出氫內燃機的計劃。

此外，該公司還計劃建立一系列特許獨立修理店。

在北美，博世長期擔任該地區總裁的邁克·曼蘇埃蒂 (Mike Mansuetti)將於10月1日退休。他的職位將由博世美洲移動部門負責人保羅·托馬斯 (Paul Thomas) 接任。

採埃孚

追求工廠靈活性

2023年，採埃孚全球汽車銷售額爲497億美元。

與博世一樣，採埃孚未來幾年也可能面臨裁員，尤其是在歐洲。採埃孚總工會負責人今年 1 月警告稱，到2030年，採埃孚可能在德國裁員1.2萬人，約佔該公司在德國員工總數的四分之一，因爲該公司準備將部分工廠轉移到成本較低的國家。

但採埃孚仍在電氣化和軟件方面投入巨資。該公司今年2月表示，將投資5億美元在南卡羅來納州的一家工廠打造一個靈活的製造基地，能夠生產電動汽車和內燃機汽車的零部件——鑑於電動汽車銷售增長速度的不確定性，這一能力至關重要。

鑑於中國電動汽車市場增長迅速，採埃孚也將中國視爲增長市場。到2030年，採埃孚希望其約30%的收入來自中國，而2022年這一比例還不到20%。

今年5月，採埃孚任命底盤解決方案主管彼得·霍德曼（Peter Holdmann）爲美洲業務新負責人，接替馬丁·菲捨爾（Martin Fischer）。

麥格納

菲斯克破產後，還要繼續前進

2023年，麥格納全球汽車銷售額爲428億美元。

這家北美最大的零部件供應商今年受到了電動汽車初創企業菲斯克汽車公司(Fisker Automotive)破產的打擊，其位於奧地利的麥格納斯太爾(Magna Steyr)合同裝配廠也無法生產菲斯克Ocean跨界車。麥格納在5月表示，由於Ocean的挫折，預計將損失4億美元的收入。

但麥格納斯太爾總裁羅蘭·普雷特納(Roland Prettner)在5月份表示，該公司仍對完全外包電動汽車生產的潛力充滿信心，並正在與中國汽車製造商討論在奧地利爲他們生產汽車的問題，儘管尚未達成任何合同。

普雷特納在一次新聞發佈會上表示:“電氣化的趨勢將繼續下去。“事實上，我們看到的是電動汽車需求的增長，而不是下降。”

此外，首席執行官斯瓦米·科塔吉里 (Swamy Kotagiri) 表示，該供應商正在尋求削減開支並提高運營效率，包括考慮減少員工人數或重組業務的方法。科塔吉里在5月與投資者的電話會議上表示：“我們在過去一年左右討論了某些部門的重組。”

中國電動汽車電池製造商寧德時代是全球增長最快的供應商之一

寧德時代儘管遭遇挫折，但仍在成長

2023年，寧德時代全球汽車銷售額414億美元。

中國電動汽車電池巨頭CATL是全球增長最快的供應商之一，儘管美國和歐洲對中國的關稅威脅到其全球增長潛力，但該公司仍制定了積極的全球擴張計劃。

儘管歐洲也存在關稅摩擦，但CATL仍在推進新電池工廠的建設，並提高了其在中國本土市場的份額。

電裝公司

質量問題後的重新定位

2023年，電裝公司全球汽車銷售額爲407億美元。

日本最大的零部件製造商預計2023年年銷售額將下降15%。今年2月，由於燃油泵故障導致質量成本上升，電裝公司利潤受到影響，因此該公司下調了年度盈利預測。

作爲豐田的主要供應商，電裝現在與這家日本汽車製造商的聯繫越來越少。豐田在2023年底將其在電裝的持股比例從24.2%降至20%左右，此舉爲豐田帶來了20億美元的意外之財，豐田計劃將這筆錢投資於電池、氫能和軟件。

與此同時，電裝在3月出售了其在豐田集團旗下幾家公司的股份。此次出售正值豐田與其供應商之間的交叉持股因治理問題而受到審查之際。

現代摩比斯再次成爲韓國最大的汽車年銷售供應商

現代摩比斯搭上電動汽車投資的順風車

2023年，現代摩比斯全球汽車銷售額爲370億美元。

韓國最大的零部件供應商正加倍推進其全球電動汽車戰略，其附屬汽車製造商現代汽車集團計劃在未來幾年投資超過170億美元增加電動汽車產量。現代是摩比斯最大的客戶，這意味着增加的支出將轉化爲對該供應商電動汽車零部件需求的增長。

該公司還迫切希望拓展與其他汽車製造商的業務，尤其是在北美。現代摩比斯爲通用汽車、Stellantis和梅賽德斯-奔馳提供零部件，甚至將位於密歇根州普利茅斯技術中心的公司標識上的“現代”字樣去掉，以傳達這一信息。

斯巴魯和愛信計劃開發電子軸

愛信觸角延伸至豐田集團之外

2023年，愛信全球汽車銷售額爲327億美元。

與電裝一樣，愛信正在逐漸減少與豐田的關聯，至少在股東層面是如此。根據3月的監管文件，愛信削減了其在豐田集團旗下公司豐田紡織、豐田通商、豐田合成和日野汽車的股份，並出售了其在電裝的股份，但仍保留了在豐田集團其他公司的股份。

愛信希望成爲電動汽車零部件（包括電機、逆變器和變速箱）的主要供應商。該公司已與斯巴魯建立新的合作伙伴關係，爲電動汽車車型開發先進的電機逆變器，這些車型將於本世紀晚些時候推出。愛信還在開發其電子軸的商用車版本。

大陸集團首席執行官尼古拉·塞澤爾 (Nikolai Setzer) 出席6月在德國舉行的新聞發佈會。該公司正在對其汽車部門進行全面整頓

大陸集團成本過高是問題所在

2023年，大陸集團全球汽車銷售額爲287億美元。

與其他德國供應商巨頭一樣，大陸集團也陷入了財務困境。該公司5月報告稱，其虧損5300 萬歐元（合5700萬美元），部分原因是舊零件項目結束後新零件項目上線延遲，此外還有歐洲勞動力成本上漲和新車產量下降。

該公司目前正在對其汽車部門進行重組。重組包括在全球範圍內裁員7000 多人，約佔其全球員工總數的3.6%。

今年3月，大陸集團表示，預計今年將因工資問題額外花費5億美元，主要集中在汽車部門。儘管今年開局不利，但大陸集團首席財務官Katja Garcia Vila 表示，公司對其計劃仍充滿信心，預計隨着時間推移，公司財務業績將大幅改善。

佛吉亞

尋求更好的AI解決方案

2023年，佛吉亞全球汽車銷售額爲283億美元。

佛吉亞今年宣佈計劃在未來五年內將其在歐洲的員工人數減少約1萬人。該公司計劃在產品開發中更多地依賴人工智能，並計劃通過使用人工智能將效率提高50%。

佛吉亞首席執行官帕特里克·科勒 (Patrick Koller)在6月接受《汽車新聞》採訪時表示，這“並不意味着要減少50%的員工，而是可能用同樣數量的人做更多的事情，特別是在電子行業，因爲在這個行業找到軟件工程師並不那麼簡單”。

鑑於電動汽車銷售增長不穩定以及汽車製造商電動汽車計劃的快速變化，該公司還在其工廠投資更多機器人和自動化技術，部分是爲了幫助其工廠更加靈活。

尼克·恩德魯德(Nik Endrud)離開佛吉亞並擔任自動駕駛技術公司Veoneer(維寧爾)的首席執行官，隨後，該公司全球銷售主管托爾斯滕·穆斯查爾 (Thorsten Muschal) 於4月接任該公司北美業務主管。

李爾公司

關注勞動力成本上漲

2023年，李爾公司全球汽車銷售額爲 235億美元。

爲了應對不斷上漲的勞動力成本，這家美國最大的供應商已在自動化和人工智能方面進行了大規模投資。李爾公司4月表示，將收購西班牙自動化和智能公司WIP Industrial Automation，作爲其戰略的一部分，該戰略旨在應對通脹並降低地緣政治風險加劇的風險。

首席執行官雷·斯科特 (Ray Scott) 在4月與分析師的電話會議上表示，自動化戰略對公司的未來至關重要。

“從長遠來看，這關乎生存。”斯科特說，“我認爲擁有這些能力的公司將能夠生存下來。”

該公司還在重新考慮在哪裡生產零部件。斯科特表示，爲了降低成本，該公司已經關閉了歐洲的工廠，並將生產轉移到北非。