趨勢報告 電動機車商機 扶搖直上

各國電動機車政策

隨着後疫情時代物流外送等「零接觸經濟」商業應用持續發酵，加上環保趨勢帶動，主流應用國家鼓勵商用機車電動化，提供電動機車市場各類補助刺激，均爲電動機車熱銷契機。

自2017年起，全球電動機車每年維持20％以上成長率，鼓舞國際大廠朝向電動化轉型，包含Harley-Davidson、Ducati、Honda、Yamaha等車廠，紛紛訂定電動機車發展時程與低碳化製程目標。2021年全球電動機車市場已達195.2萬輛，其中以亞洲爲主要市場，佔比達88.6％；歐美地域廣，電動機車多爲休閒娛樂用途，近年來因購車補助與相關減稅措施，銷售力逐漸增強。

放眼臺灣電動機車市場，國發會公佈「臺灣2050淨零排放路徑及策略」藍圖，在運具電動化目標中，訂出2040年起新售機車全面電動化的政策目標，編列1,683億元提供汰舊與新購補助。2021年，臺灣電動機車銷量因購車補助政策及各車廠推出新車款所帶動；5至7月受本土疫情爆發影響，外出活動頻率降低，且七期燃油車補助將屆造成替代效果，使得2021年全年產值下修至72.6億元；2022年受惠於中央新購及汰舊換新補助、縣市政府加碼活動，以及各車廠推出新車款刺激市場，並因應原物料成本及功能配備提升拉高重型車款均價，預估2022年產值回升至77.8億元，年度成長7.2％。

即便電動機車的銷售受疫情、原物料短缺所影響，但仍可見持續成長力道，各大車廠積極部署，以擴大市場經濟規模與技術及資源互補爲目的，朝向同業合作與異業結盟發展。像是Gogoro、AMOTOR及光陽（KYMCO）等知名廠商，從研發製造、產品服務設計，以及營運方式，與具備量產實力的夥伴建立合作關係，藉以產生規模經濟效果。

Gogoro與國內外廠商合作建置PBGN能源開放平臺、協助換電車款開發，並進行技術輸出，也協助中國大長江、雅迪建立換電站品牌；KYMCO與中國新創Super SOCO及FELO攜手合作可使用IONEX3.0能源平臺的換電車款，也與中華電信、臺達電成立5G國家隊，鎖定進軍東南亞市場；宏佳騰則針對技術研發投入心力，與面板大廠友達、臺灣微軟、臺灣大哥大等攜手成立CROXERA安全車聯網聯盟，積極佈局車聯網市場。

在商業市場合作上，KYMCO提供電動機車給WeMo及iRent作爲共享營運使用，併爲印尼Grab及全球快遞打造電動機車車隊；Gogoro則與印尼Gojek合作，以換電車款及能源交換站協助Gojek降低車隊營運成本並符合當地政府商用車隊電動化政策。

綜上所述，可窺見臺灣電動車產業鏈正進行跨國別及跨領域生態系的建立，雖有瓶頸待突破，如關鍵零組件國產化及電能服務長期獲利模式，但也有不少商業模式已然浮現，跨足B2C（Business-to-Customer）、B2B(Business-to-Business)、B2G（Business-to-Government）及B2A(Business-to-Administrations)等應用。放眼全球電動車相關新創企業，可分爲「原材料／能源業者」、「關鍵零組件」、「系統整合商」、「解決方案供應商」及「整車廠」五大類型，多數企業爲多工而非專攻單一技術，積極整合上下游。資金充裕的能源業者與整車廠攜手、甚至進軍上游做原物料的串聯，並跨足電池原材料、儲能系統、電池回收等能源領域；而整車廠也往上游發展，從系統整合到能源供應等，並延伸至下游B2B的應用，也有整車廠鎖定車內外及車體材料與結構上的創新，掌握零組件回收再利用的商機。

在日趨成熟穩定的電動機車市場中，臺灣廠商有許多利基點，諸如材料、產品、市場、商業模式等面向。從國內市場規模來看，在政策宣示後，購車獎勵、車廠產品、營運商服務，以及使用者需求之間環環相扣，缺乏其中要素將影響普及度，未來建議國家從多元途徑推動電動機車產業，進而把產業規模做大。而車價及持有成本、技術性能差異化、品牌價值及符合車主習慣的基礎設施等要素，在電動機車普及化過程中也缺一不可。從國際競爭力觀察，亞洲爲機車主要市場，電動化過程中多數國家採取提高當地自制率，並對供應鏈有低污染排放要求，建議臺廠重視國際供應鏈的短鏈佈局。