萬科迴應下一步償債安排 剩下的兩筆境外債務會通過3種方式兌付

財聯社3月11日電,面對近期資本市場傳出的各種債務展期消息,萬科企業股份有限公司用提前還債表明態度。3月11日,該公司一筆發行規模6.3億美元的中期票據到期,相關償債資金在3月8日便已到位。

萬科A相關人士介紹,截至目前,該公司今年境外公開市場的債務已經償付了將近一半,剩下的兩筆境外債務將在5月及6月到期,會通過3種方式兌付,包括境外自有資金,境外子公司所獲得的境內項目分紅或股權轉讓資金,以及境外銀團貸款。

境內方面,今年93億元的到期債務已經償付了20億元,“境內的融資渠道很暢通,這個不用太擔心”。

監管層要求金融機構加強對萬科融資支持?萬科今年境外債已償付近半

財聯社3月11日訊(記者 李潔)與金融機構商談債務展期的傳聞引發風波之後,萬科近期動態倍受關注。

日前,有市場消息稱,萬科債務問題引發監管層關注,監管層近日就此召集部分金融機構開會,要求大型銀行加強對萬科的融資支持,以及非標債務持有人與公司協商推進展期等。

對此,萬科方面並未迴應。

而從債券市場表現來看,3月11日下午,“22萬科02”債券價格出現顯著上漲,截至收盤時,漲幅達到14.47%,報價79.39元。該交易日內,該債券總成交量6.37萬手,成交額達4917.75萬元。

記者從接近萬科方面人士瞭解到,目前,萬科今年境外公開市場債務已償付近一半,剩下兩筆境外債務將在5月及6月到期,公司將通過3種方式兌付,包括境外自有資金,境外子公司所獲得的境內項目分紅或股權轉讓資金,以及境外銀團貸款。

據悉,這次萬科債務展期的傳聞要追溯到3月初。

當時有傳言稱,萬科正與以保險公司爲主的貸款機構商談非標債務延期,其中與新華資產100億元的債務展期談判被拒絕。

隨後,針對萬科與新華資產的債務展期傳聞,新華資產進行了澄清。萬科方面則未進行公開回應。新華資產管理股份有限公司在公告中稱,近期關注到有關公司與萬科企業的不實信息。萬科企業系中國房地產行業龍頭企業,一直與公司保持正常的業務合作。作爲一家專業的、負責任的資產管理公司,公司對中國經濟發展充滿信心,堅決服務國家戰略發展大局,支持中國房地產業健康發展。

爲穩定市場信心,萬科提前償付了一筆境外債。

3月8日,萬科企業股份有限公司發佈一份自願性公告,內容關於公司全資子公司萬科地產(香港)有限公司發行的中期票據的償付情況。

根據公告,萬科地產(香港)有限公司發行的中期票據總額爲6.3億美元,利率爲5.35%,原定於2024年3月11日到期。爲確保全額償還到期票據本息,萬科企業股份有限公司已在到期前將本金及累計至到期日的利息共計約6.47億美元存入代理行指定賬戶。

對此,萬科方面表示,公司將繼續加強資金管理和風險控制,確保公司財務狀況穩健可持續。

而從萬科截至目前已公佈的財報數據來看,今年其貨幣資金能夠覆蓋短期債務壓力。

Wind數據顯示,今年上半年,萬科到期的境內債餘額約63.3億元,境外債爲12.3億美元,合計約150.6億元。未來12個月內到期的境內債規模爲240.8億元,境外債到期債務規模爲12.3億美元。

現金流方面,截至2023年9月底,萬科貨幣資金爲1036.8億元,對短期債務的覆蓋倍數爲2.2倍。

提前償債之際,萬科還對組織架構進行了優化。

3月8日晚,萬科南方區域進行組織調整方案流傳出來,該區域將原先接近20個城市公司整合爲8大城市公司,分別爲深圳公司,項目聚焦在深圳;廣佛公司,項目聚焦在廣州、佛山;萬溪公司,負責相關合作業務;東莞公司,項目聚焦於東莞、惠州;珠西公司,項目聚焦在珠海、中山、江門;福建公司,項目聚焦在福州、廈門、泉州和漳州;海南公司,項目聚焦於三亞;廣西公司,項目聚焦在南寧、柳州。

萬科南方區域方面表示,此次組織調整是主動適應市場環境變化,匹配業務發展的需要,對城市公司做進一步重組配置,將使組織更靈活、高效,更及時地響應項目需求。