【明日主題前瞻】英偉達將展示全新解決方案加速機器人技術突破
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英偉達將展示全新解決方案加速機器人技術突破
爲了擴展開發者和企業在雲端的可能性，NVIDIA和亞馬遜雲科技本週於拉斯維加斯舉行的亞馬遜雲科技re:Invent上齊聚一堂，展示全新解決方案，用於加速AI和機器人技術突破，以及簡化量子計算開發研究。本屆大會上的發佈亮點包括NVIDIADGXCloud在亞馬遜雲科技上的可用性，以及增強的AI、量子計算和各種機器人工具。
當前，英偉達已與波士頓動力、傅里葉智能、小鵬機器人等達成合作，英偉達爲機器人企業提供模型算力支持，機器人則爲其算力模型發展豐富應用場景。上海證券劉陽東分析指出，近期產業端迎來密集催化，人形機器人產業鏈發展進一步提速，人形機器人進入工業場景，已經成爲國內外確定性較高的應用趨勢。人形機器人產業鏈目前正處於“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機器人商業化元年，人形機器人商業化落地可期。
上市公司中，東方精工目前直接持有嘉騰機器人19.8366%的股權，嘉騰機器人作爲英偉達生成式A!生態夥伴，在智能創新項目中得到了英偉達的高度認可。天準科技的邊緣計算產品，採用英偉達JestonOrin芯片，算力最高達550T，可爲機器人主控等高度智能化應用提供算力平臺。
Mate70系列預約數已超670萬臺，供應鏈團隊正在加班加點
據媒體報道，華爲終端BG首席執行官何剛12月4日晚在接受訪談時表示，華爲Mate70系列預約數已突破了670萬，雖然華爲的手機“產出”在行業內還算比較大的，但由於需求過大，初期供應還是略有不足，供應鏈團隊正在加班加點、全力以赴，希望儘早讓消費者拿到產品。
山西證券表示，四季度作爲消費電子旺季，隨着以華爲Mate70爲代表的消費電子產品密集發佈，AI端側應用加速，賦能眼鏡、耳機、手錶/手環等可穿戴設備，以及政策補貼3C產品的確定性趨勢，消費電子將迎來換機潮並推動相關供應鏈備貨。
公司方面，華勤技術與華爲是長期的戰略合作伙伴，爲客戶提供包含筆電、手機、平板、穿戴類智能產品、AIoT等多品類產品的研發和製造，公司和華爲有多年的手機ODM業務合作。飛榮達作爲國內領先的電磁屏蔽及熱管理解決方案供應商，爲客戶提供定製化的電磁屏蔽、導熱以及輕量化應用解決方案。公司有向Mate70提供相關散熱及電磁屏蔽類產品。
全球低空飛行市場推動2035年固態電池需求達302GWh
據媒體報道，TrendForce最新調查顯示，飛行汽車、電動垂直起降飛機(eVTOL)/城市空中交通(UAM)的發展，讓固態電池成爲低空飛行載具的關鍵能源技術。根據中國、美國等地區的政策展望，全球低空飛行市場對固態電池的需求預估在2030年將達到86GWh，到2035年將進一步增長至302GWh。
東吳證券發佈研報稱，國內液態電池技術大幅領先於海外，海外加碼全固態電池希望彎道超車，頻繁宣傳後續量產計劃，引發國內危機意識，24年政府加大相關研發和支持力度，國內全固態電池產業化節奏加快。產業鏈看，全固態電池技術壁壘更高，正極廠商橫向拓展固態電解質環節，此外幹法工藝、導電劑、鋰金屬、硅碳負極等也迎來機遇。
公司方面，美聯新材控股子公司安徽美芯擁有半固態電池隔膜的技術儲備，目前已收到中試訂單；控股孫公司美南新材從事半固態/全固態電池合成材料的研發，同時，公司生產的普魯士藍正極材料也可以用於固態/半固態鈉離子電池的製造。天奈科技已經向市場多家知名固態電池廠家供貨，如清陶、衛藍、太藍等，目前，公司在固態電池領域CNT供貨量佔據市場絕大部分份額。
OpenAI與科技企業又一新合作，推進細分領域人工智能應用
OpenAI正在與國防科技企業Anduril合作，聯手推進國家安全的人工智能解決方案。據悉，OpenAI與Anduril將專注於改善反無人機系統及其實時檢測、評估和應對潛在致命空中威脅的能力。
中國科學院科技戰略諮詢研究院研究員眭紀剛發表文章表示，當前，人工智能技術的應用除了常見的智能推薦、無人駕駛、人臉識別、圖像識別、機器翻譯、人機交互、語音識別等社會生活場景外，還在新藥研發、材料設計、國防軍工等領域有突破性的發展和應用。華西證券指出，軍事技術發展日新月異，軍工高科技向民用轉移日益普遍。同時，在人工智能時代，先進的民用技術也在軍工領域加速應用。
上市公司方面，智明達在無人機領域主要提供飛控計算機、任務計算機、視覺導航計算機相關模塊；公司已將人工智能相關研發成果用於新項目中；公司稱未來人工智能應用於軍工領域是大趨勢。星網宇達的無人系統爲軍民兩用平臺，目前優先發展軍用無人機，客戶主要爲軍工客戶；公司產品主要爲無人系統，涉及人工智能技術；隨着人工智能的快速發展，公司將會在產品中融入更多AI技術。
該材料市場有望迎來快速增長，國內已有廠家將其應用於人形機器人部件
據媒體報道，在人形機器人和新能源車應用需求強烈的背景下，因PEEK材料具有輕量化與物理性能方面的優勢，PEEK材料市場有望迎來快速增長。與通用金屬對比，PEEK材料在滿足所需強度的同時，可明顯降低材料的自重，實現輕量化。
華金證券研報指出，隨着市場對PEEK特性理解的不斷加深，以及PEEK樹脂產量和工藝不斷提升，其消費量也將逐步增加，應用領域也不斷拓展。在人形機器人領域，其對材料輕量化、高強度、高精度等要求與PEEK材料的性能高度契合，國內已有廠家將PEEK材料應用於人形機器人的關節、軸承、齒輪等部件，形成配套生產鏈。新興領域發展帶動PEEK材料及上游DFBP需求。隨着中國經濟和技術迅猛發展，產業不斷升級，中國已成爲繼歐洲和美國外最大PEEK消費市場，增速遠超全球平均水平。根據沙利文預測，中國PEEK產品需求量在2022年至2027年期間繼續以16.82%年複合增長率增長，預計2027年將達到5079噸。
上市公司中，中研股份在PEEK合成、提純、複合增強的理論和技術方面實現了多項創新和突破，掌握了包括關鍵原料選擇、關鍵過程控制、 關鍵設備設計、關鍵工藝優化、關鍵指標監測的全流程全國產化PEEK生產能力。肯特股份憑藉自主研發各類定製配方，如PTFE耐磨系列、PTFE耐壓系列、PEEK減摩系列、PEEK高溫耐壓系列等，在流體、軌道交通、新能源、汽車、半導體、醫療器械、核電等領域的高端設備中廣泛應用。崇德科技研發的PEEK材料滑動軸承適用於在密閉環境下的旋轉機械領域，替代其他金屬材料製造的滑動軸承，它的特點是具有良好的耐摩擦性能、機械性能、耐高溫性。
AI對電力產生巨大需求，這類技術或將是實現穩定供能的關鍵
當地時間週三，Meta表示，計劃投資100億美元在美國路易斯安那州建立一個人工智能數據中心，這將是該公司全球最大的數據中心。日前，OpenAI已向美國政府官員分享了有關如何建造一個人工智能（AI）數據中心的信息，該數據中心預計耗電量達5吉瓦（規模將比該公司目前正在開發的數據中心大五倍）。
AI軍備競賽開啓，電力需求急劇增長。市場調查機構Gartner發佈報告稱，AI和生成式AI的快速發展，正推動電力消費急劇增長，並預估未來兩年數據中心的增長率超過160%。從目前情況來看，核能將是實現科技領域穩定供能的關鍵，而小型模塊化反應堆能建設在數據項目內部，將成爲有效解決方案。繼甲骨文、微軟、谷歌等公司之後，亞馬遜也宣佈投資核電，支持在美國開發小型模塊化核反應堆（SMRs）。中信證券指出，中長期來看，SMR或成爲美國大型科技公司優先級最高的能源投資方向。美國核電正處於復甦階段，SMR等新技術完美契合AI用能需求及減碳目標，有望深度受益數據中心等新興用能需求。
上市公司中，融發核電參與了國內二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路設備部件的製造，是全球唯一一家能夠同時生產二代半堆型和三代AP1000、華龍一號堆型核電站一回路等主管道的製造商，也是目前全球首先具備三代核電主管道全流程生產能力的製造商。國機重裝參與玲龍一號（ACP100）小型堆波動管等零部件研製。公司作爲核級材料骨幹供應商和國內核電主管道主力供應商，爲“國和一號”“華龍一號”等一批重大核電工程提供主管道和波動管設備、堆芯補水箱、主泵泵殼設備、核島主設備支撐、核島所有主設備鍛件材料和常規島發電機、汽輪機鑄鍛件材料等，捷強裝備控股子公司綿陽久強智能裝備有限公司主要從事核生化特種作業機器人的研發、生產、銷售和服務。其產品主要包括：小型核化偵查機器人、核退役裝置遙控切割機器人、核電站反應堆水池清洗機器人、輻射污染環境取樣機器人。
OpenAI官宣12天12場新品發佈會，Sora或正式向用戶公開
OpenAI首席執行官山姆·奧特曼當地時間12月4日在社交媒體透露，接下來的12個工作日中，每天都將進行一場直播。在總共12場直播中，公司將展示一些新產品或者樣品。據科技媒體報道，新產品中包含用戶們期待已久的文字轉視頻工具Sora和一款新的推理模型。Sora是OpenAI年初公開的新產品，今年一直處於邀請內測的狀態。公司的前首席技術官米拉·穆拉蒂曾表示，Sora可能會在年底向用戶公開。
自Sora問世以來，視頻生成模型開始百花齊放，從上半年的快手可靈、RunwayGen-3、LumaDreamMachine，到下半年的生數科技Vidu、智譜清影、字節跳動PixelDance、MiniMax海螺等，這些產品的出現，都引起了市場的廣泛關注。近日，視頻生成模型仍然新進展不斷。12月3日，騰訊混元大模型宣佈上線視頻生成能力，正式加入競爭激烈的視頻生成賽道。同日，中國電信人工智能研究院(TeleAI）在3日舉行的“TeleAI開發者大會”上發佈首款基於星辰大模型的視頻生成大模型。民生證券指出，海外多模態大模型打開了AI應用的“能力圈”，AI應用空間進一步擴大。興業證券李陽認爲，隨着AIGC技術的持續迭代，未來將會有更多AI爆款產品的出現，並持續驅動傳媒行情增長。
上市公司中，崑崙萬維已形成AI大模型、AI搜索、AI遊戲、AI音樂、AI動漫、AI社交六大AI業務矩陣。公司8月19日發佈全球首個集成視頻大模型與3D大模型的AI短劇平臺SkyReels。中廣天擇爲AI模型公司提供視頻語料。公司十分關注人工智能領域尤其是AIGC在內容生產領域的應用，並積極儲備和測試相關技術。
中央持續強調，財稅改革將逐步走入實施階段
近日，央媒發文《把握深化財稅體制改革的科學方法》再提財稅體制改革。其中提到：財政是國家治理的基礎和重要支柱，科學的財稅體制是優化資源配置、維護市場統一、促進社會公平、實現國家長治久安的制度保障。黨的二十屆三中全會《決定》提出深化財稅體制改革，並從預算制度、稅收制度、中央和地方財政關係等方面作出戰略部署，爲進一步深化財稅體制改革指明瞭前進方向。
隨着此前國務院預算報告、國新辦發佈會等多次提出深化財稅改革具體方向及步驟，財稅改革將逐步走入實施階段。招商證券計算機團隊認爲，電子發票的全面推廣將帶來財稅IT建設新機會。除數電發票外，非稅票據、銀行電子回單等憑證數電化改革也正在進行，將類似於會計電算化對財務軟件市場的影響，當前數字化轉型需求更爲迫切。
上市公司中，旋極信息作爲國內主要的稅務信息化產品和服務提供商，在國家稅務總局積極推進金稅四期建設的政策背景下，全面佈局企業端軟件及其衍生的增值服務。天億馬已設計推出了T.Y.M.稅務登記智能短信服務軟件V1.0。