民生證券首屆半導體科技企業投資併購 峰會在無錫隆重召開

9月24日晚，證監會發布《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》，相關政策將對併購重組市場帶來顯著的提振作用，通過具體有力的措施促進市場活躍度和企業轉型升級。

9月26日，由中共無錫市委金融委員會辦公室與民生證券股份有限公司主辦，無錫市半導體行業協會、招商銀行無錫分行支持的“智投芯未來，聯並新格局——2024年民生證券半導體科技企業投資併購峰會”在無錫盛大舉行。因此次大會是“併購六條”正式公佈後業內舉辦的首場投資併購峰會，而備受各方的關注和重視。吸引了政府相關領導與權威人士、行業知名企業家及專家學者、產業基金及衆多知名投資機構、金融機構主要負責人近200人蔘加會議，現場座無虛席，人氣爆棚。

羣雄共議“芯”辰大海，多家機構現場簽約

中共無錫市委金融工作委員會副書記張泓駿在致辭中表示，近年來，無錫深入貫徹落實黨的二十大精神和中央金融工作會議精神，緊緊圍繞金融服務實體經濟宗旨，出臺支持上市公司高質量發展專項政策，成立上市公司高質量發展基金，搭建“金融會客廳”新型服務平臺，開展“一對一”研商服務全覆蓋活動，持續推動資本市場“無錫板塊”量質齊升。他強調，前天吳清主席提出了“支持併購六條”意見，進一步激發併購重組市場活力。今天我們第一時間在這裡召開半導體科技企業投資併購峰會，是落實各級政策要求，推動金融賦能產業發展的又一重要舉措。希望各位企業家朋友把握機會，深入溝通交流，共尋合作良機，打造更多資本和產業共贏典範；希望民生證券充分發揮國內投行領域頭部機構優勢，爲企業投資併購提供全方位專業化金融服務，打造金融服務金字招牌。

民生證券總裁熊雷鳴對參會嘉賓表示熱烈的歡迎，他在致辭中提到，集成電路產業是無錫發展歷史最悠久的“王牌產業”，目前，民生證券積極投身無錫半導體大產業佈局，傾力爲無錫政府相關部門、半導體企業提供多元化、全鏈條綜合金融服務，共同挖掘機遇、整合資源、助力發展。未來，民生證券也定將緊緊圍繞無錫市委市政府要求，通過政策和資源融合、資本和金融服務，賦能半導體企業在錫發展，共同構建協同高效的發展格局。

近年來，全球半導體行業面臨巨大變革，中國半導體產業在全球供應鏈的重組中承擔着重要角色。隨着國際形勢的複雜化和技術壁壘的加深，中國在推動半導體行業自主創新、技術突破和國產替代方面的力度持續加大。面對芯片設計、製造、封測、裝備和材料等環節的技術瓶頸，行業專家的智力支持顯得尤爲重要。

民生證券作爲專注於高科技和戰略新興產業服務的精品券商，深耕半導體產業，始終致力於爲客戶提供全方位的金融服務。爲了更好地響應國家半導體自主可控戰略，充分發揮行業專家在推動技術創新、產業整合和資本運作中的重要作用。此次大會，民生證券特別聘請了9位在半導體領域具有深厚專業背景和豐富經驗的行業專家，作爲公司的顧問。通過專家的指導與行業洞察，民生證券將進一步爲半導體企業提供更爲精準的金融解決方案，助力中國半導體產業的自主發展和國際競爭力的提升。

隨着全球科技競爭日趨激烈，特別是在半導體行業，中國正進入加速追趕和突破的關鍵時期。政府在推動區域經濟發展和產業升級過程中，始終扮演着至關重要的角色。無錫市各區依託政策引導和產業資源優勢，積極搭建平臺，推動企業與資本的深度融合。通過政府的引領，企業的創新動力與資本的資源支持得以充分結合，推動了半導體全產業鏈的壯大與完善。

大會現場，民生證券與無錫高新區及兩家企業簽訂合作協議，推動實現無錫板塊、合作企業與民生證券的三方共贏合作，進一步加速區域半導體產業鏈的整合和發展，爲無錫市構建更加堅實的半導體產業生態奠定基礎。此外，民生證券另與21家合作企業簽訂合作協議，開啓資源共享，實現優勢互補。

民生證券研究院電子行業首席分析師方競在演講時發表最新策略觀點。他提到，回顧近20年半導體行業成長，每一輪半導體大週期都有代表性的產品需求驅動，如PC時代的2002-2007年；智能手機時代的2012-2018年。站在當下，AI的浪潮始自2023年，目前主要是雲端資本開支建設，後續將賦能手機、PC、汽車、物聯網等一衆傳統應用，驅動下一輪半導體大週期的主要驅動因素。

會上，多位專家學者、行業大咖、企業代表等圍繞半導體科技產業的發展現狀和廣闊前景發表主旨演講，分享精彩觀點。

無錫國聯集團總裁、國聯證券黨委書記、民生證券董事長顧偉在大會總結致辭中指出，此次峰會旨在爲與會企業搭建一個深入交流的高端平臺，推動大家在投融資與併購領域的合作，共同探索新機遇，開啓共贏的新篇章。他表示，國聯證券與民生證券的整合工作正在穩步推進，未來，整合後的千億級券商將更有能力和資源，繼續與行業和機構攜手並進，共同推動中國半導體行業的繁榮與發展。

發揮“三投”引擎優勢，拓展產融結合效能

作爲全國少有的集成電路全產業鏈發展城市，無錫構建涵蓋設計、製造、封測、裝備、材料等全產業鏈產業圖譜，綜合實力穩居國內“第一方陣”。面對AI和存儲芯片進入增長期、汽車和能源芯片進入整理期、裝備和材料國產替代進入加速期的機遇，在龍頭企業引領帶動下，無錫重大項目產能持續釋放，集成電路產業發展延續強勁勢頭，迎來黃金髮展期。進入後摩爾時代，面對新的挑戰和機遇，無錫更是把壯大發展集成電路產業作爲因地制宜加快發展新質生產力的重要內容。

9月24日，證監會研究制定了《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》，堅持市場化方向，更好發揮資本市場在併購重組中的主渠道作用。“併購六條”明確了併購重組是企業進行資源整合、規模擴張或產業升級的重要方式，促進併購重組措施積極鼓勵傳統產業通過重組合理提升產業集中度、大力支持引導更多資源要素向新質生產力方向集聚，將進一步推動資本市場更好發揮服務實體經濟、發展新質生產力的重要功能。

據悉，此次半導體科技企業投資併購峰會，旨在爲與會企業搭建一個深入交流的平臺，推動在投融資與併購領域的合作；通過政策和資源融合、資本和金融服務，賦能半導體企業及新質生產力在無錫的發展，共同構建協同高效的發展格局。

作爲市場上較早提出“投資+投行+投研”戰略並持續落實的券商，民生證券已成爲行業內以投行業務爲龍頭，“投資”+“投研”爲兩翼，三投聯動、主業突出、特色鮮明，具備差異化競爭能力的精品券商。據悉，民生證券一直深耕區域、深耕行業，致力於通過“三投”專注爲科創企業、中小成長型企業、地方政府提供一體化、全方位的綜合金融服務。去年底，無錫國聯集團已經正式成爲民生證券第一大股東。在充分發揮利用股東賦能優勢的同時，民生證券也在支持地方招引培育優質創新企業，助力無錫市的招商引資等方面不遺餘力“反哺”區域發展。2024年初，民生證券在無錫舉辦了2024年度資本市場峰會，分別與無錫市區級政府惠山區、錫山區簽署了戰略合作協議，與樑溪區及高新企業達成了三方合作，並與多家知名投資機構建立了戰略合作關係；2024年6月，民生證券與樑溪區人民政府、中共無錫市委金融委員會辦公室聯合主辦了一場高規格空天產業發展大會，並在會上成立“樑溪民生空天產業基金”，已成功推動氦星光聯、凱睿星通兩家空天產業企業落戶無錫。此外，民生證券還積極參與惠山區舉辦的惠山投資合作懇談會，不斷拓展合作領域。在服務無錫招商引資、深化合作的基礎上，民生證券進一步發揮投研優勢，服務無錫市本地上市公司的投融資、研究及市值管理需求，以及無錫市政府及各級相關經濟金融管理部門的智庫需求，以高質量研究促進區域高質量發展。

在精耕半導體科技方面，民生證券投資銀行團隊有三個顯著特點：一是始終堅持“投行+投資+投研”的戰略，以投資的眼光深入挖掘潛力項目，爲客戶提供全面的金融解決方案；二是率先成立了專注於半導體行業的服務團隊，致力於支持行業內的企業發展；三是紮根無錫，充分發揮政府對半導體行業的重視，爲本地企業提供優質的投資與研究服務，同時協助外地企業在無錫落地發展。自2019年以來，民生證券已爲近40家半導體客戶提供了專業高效的綜合金融服務，成功完成了諾瓦星雲、司南導航、天承科技、希荻微、宏微科技IPO項目、興森科技再融資項目、中環股份併購重組項目等，同時也在持續爲近30家半導體企業提供擬上市服務，涵蓋了半導體設計、製造、封測、裝備、材料等各大領域。

此次與中共無錫市委金融委員會辦公室聯合成功舉辦半導體科技企業投資併購峰會，是民生證券深耕區域、精耕行業，以金融服務實體推動新質生產力的一次重要舉措，也將進一步激發無錫市半導體科技產業發展活力，爲金融賦能區域高質量發展按下加速鍵。

“國聯+民生”穩步向一流投行邁進

今年以來，國聯證券與民生證券的整合，備受市場關注。

自8月8日國聯證券發佈重組草案以來，不到一個月的時間，國聯證券於9月4日發佈《國聯證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會決議公告》，表明國聯證券對民生證券的收購工作已經完成提交監管審覈前的全套規定動作，迎來了重要里程碑。

衆所周知，券商整合併購從來都是大工程，涉及監管、股東、員工、業務整合等方方面面，複雜度高，操作難度大。“國聯+民生”整合的一系列動作順利“通關”，相關各方對此次併購的支持態度可見一斑，以及對合並後的長期成長價值與股東回報有着良好預期。在各種利好加持下，民生證券與國聯證券整合工作正在有序推進，有望成爲中央金融工作會議後券商市場化併購首單成功落地案例以及長三角一體化發展的示範性案例。

近五年，民生投行在IPO過會數量、承銷保薦收入和在審項目數量均位列行業前列。2023年全年，民生證券過會IPO項目18家，IPO項目過會數量排名行業第三；發行上市20家，行業排名第四位；在股轉系統掛牌18家，排名主辦券商第三。2024年上半年，民生證券投行業務持續處於行業領先地位，完成保薦上市項目4單，並列行業第二；在審項目26單，排名行業第三。

民生證券研究院是國內資本市場成長最快的研究團隊之一，在人工智能、TMT、金屬、能源、汽車、策略等領域的研究在業內佔據領先地位。三年來，在基金分倉市場規模逐年縮水，在行業承壓背景下，民生證券投研業務從行業末端強勁逆襲，三年分倉翻7倍、市佔翻10倍。2024年上半年，民生證券實現分倉收入2.01億元，成爲分倉佣金排名前二十的券商中，唯一在2024年上半年分倉佣金收入同比實現正增長的券商，大幅前進10個位次，行業排名達到第九位，逆勢強勁衝入前十。

此外，民生證券固定收益業務專注打造特色鮮明的做市交易業務模式，堅持以金融科技爲業務賦能，市場活躍度和知名度逐年提升，在行業內構建了差異化競爭優勢，樹立了市場“精品做市商”品牌。除了優勢的投行業務、固定收益業務以及高速發展的研究業務，公司的投資類業務、經紀業務等業務及子公司實現了協同發展，民生證券已發展成爲行業內擁有影響力和核心競爭力的證券公司。

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