美監管者嗅到微軟投資OpenAI的壟斷味道，還有亞馬遜谷歌

2024年1月25日，美國聯邦貿易委員會（FTC）宣佈對生成式人工智能投資和合作夥伴關係展開調查，並向5家公司——Alphabet（谷歌母公司）、亞馬遜、微軟、OpenAI和Anthropic——發出提供信息的強制令，其中涉及三項逾190億美元的投資。

美國聯邦貿易委員會（FTC）懷疑，這一系列交易鞏固了全球雲服務巨頭與領先的人工智能軟件開發商之間的聯盟：

微軟和 OpenAI：過去幾年微軟已經陸續向OpenAI投資了130多億美元；

亞馬遜和 Anthropic：亞馬遜計劃向Anthropic 投資40 億美元；

谷歌和 Anthropic：Alphabet計劃向Anthropic投資超過20億美元。

根據Politico（美國政治媒體） 2024年1月19日的報道稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）和美國司法部（DOJ）把人工智能的競爭問題作爲其工作的重中之重——美國聯邦貿易委員會（FTC）在數月前就開始與美國司法部就OpenAI與微軟關係的反壟斷調查進行談判，以確定誰可以審查此事。據稱，美國這兩個機構都沒有準備放棄管轄權。美國司法部反壟斷部門負責人喬納森•坎特（Jonathan Kanter）表示，當前的人工智能模式“本質上依賴於規模”，並且可能“存在更深的護城河和進入壁壘的更大風險”。

美國聯邦貿易委員會（FTC）調查AI投資的法律理由

反不正當競爭執法者在生成式人工智能爆火的那一天就開始關注其能力，並非常擔心這些五花八門的能力可能會加強非法的反競爭行爲。

2023 年 7 月 27 日，美國聯邦貿易委員會（FTC）主席 Lina Khan警告稱，“人工智能可能會被用來加劇欺詐和騙局”，此後美國聯邦貿易委員會（FTC） 就該主題撰寫了大量博客，表明其將“使用全套工具來識別和解決生成式人工智能可能產生的不公平競爭方法”。

據報道，2023年7月，美國聯邦貿易委員會（FTC）已經向OpenAI 發出了民事調查要求，從消費者保護的角度調查該公司是否存在不公平和欺騙性行爲。此次，美國聯邦貿易委員會（FTC）調整了調查方向，質疑這些最有前途的人工智能初創公司嚴重依賴科技巨頭的投資和基礎設施，鞏固了巨頭們的壟斷地位。

當前的生成式人工智能開發屬於資源密集型行業，需要大量數據、多樣化的數據存儲和強大的計算能力。目前，似乎只有科技巨頭可以獲得前所未有的用戶數據量、雄厚的資本，這些資源使他們有能力資助昂貴的人工智能研究。即使是資金最雄厚的獨立人工智能組織也依賴大型科技公司的計算資源，OpenAI最早與微軟達成了價值數十億美元的計算合作伙伴關係即是其中一個例證。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師報告顯示，2023年微軟和亞馬遜等企業投資者主導了人工智能融資，企業投資者佔生成式人工智能私募融資的 90%，高於前幾年的平均 40% 左右。

規模帶來資源，資源將進一步鞏固規模。隨着科技巨頭通過投資、收購、整合人工智能人才和創新思想，他們將在人工智能的未來中獲得越來越大的話語權，這增加了大公司壟斷的風險，並正在改變巨頭之間的競爭結構。

得益於對OpenAI 的投資和支持，微軟公司已經被視爲生成式人工智能競賽中的領跑者。截至2023年 9 月，微軟在三個月內實現銷售額 565 億美元，同比增長 13%；利潤達到 223 億美元，增長 27%。顯著扭轉了該公司重要雲計算產品Azure增長放緩的局面。微軟在今年一度超過蘋果公司、成爲全球市值最高的上市公司。2024年1月24日微軟公司股票市值首次突破3萬億美元大關。

2、服務捆綁

當一種產品的銷售以另一種產品的銷售爲條件時，就會發生搭售行爲。監管機構擔心大型科技公司可能將新的生成式人工智能產品與現有核心產品聯繫起來，從而可能降低競爭對手獨立人工智能產品的價值。

2023年伊始，作爲OpeAI最大的投資人，微軟就接連宣佈將Copilot作爲AI數字助手植入其搜索產品必應(Bing)、辦公軟件Office 365等產品中，甚至將在Windows PC鍵盤上新增了Copilot鍵。谷歌也表示，計劃在今年某個時候將其最強大的大型語言模型Gemini嵌入其實驗性搜索工具中。

3、算法定價

企業經常使用人工智能算法來設定價格和提交出價，監管機構擔心這些算法可能被用來參與價格操縱、操縱投標或市場分配。此外，機構或私人訴訟當事人可以審查僅採用基於人工智能的平臺的企業，尋找人工智能串通的證據。

2023年9月FTC針對亞馬遜提起的一場訴訟中，就在訴訟文書中詳細介紹了該公司使用，一種名爲“尼斯湖水怪計劃”的秘密算法（識別其預測其他在線商店將效仿亞馬遜漲價的特定產品）用於提高某些產品的價格，據稱，該計劃讓亞馬遜賺取了超過10億美元的額外利潤。

美國聯邦貿易委員會（FTC）審查的難點1、投資AI公司的非傳統交易模式

當微軟2023年 1月就向 OpenAI 追加 100 億美元投資進行談判時，它選擇了一種不同尋常的安排。協議的細節是保密的，但微軟聲稱並不擁有 OpenAI 的任何傳統股份，而只是有權分享利潤分配。根據報道，微軟可以獲得 OpenAI 近一半的財務回報，直到投資償還到預定上限。

根據美國的法律，一般的併購交易是必須向FTC報告並接受反壟斷審查。但微軟沒有向該機構報告這筆交易，因爲其聲稱對 OpenAI 的投資並不構成對該公司的控制權。

微軟和 OpenAI 一直以來都在煞費苦心地表明兩家公司的獨立性。2023年11月OpenAI 首席執行官薩姆•奧特曼（Sam Altman）被解僱事件似乎證明微軟對該公司缺乏控制力和影響力，但在之後幾天裡微軟在奧特曼被重新僱傭中所扮演的角色，以及事件之後微軟對OpenAI實際影響力出現了變化，“缺乏控制權”的說法受到監管機構的質疑。

在谷歌和亞馬遜的案例中，這些交易以可轉換票據的形式進行，這是一種將在初創公司的下一輪融資中轉換爲股權的債務。這些交易在轉換之前不需要通知監管機構。

因此，審查這些科技巨頭的投資性質是美國聯邦貿易委員會（FTC）的一大難點。

2、美國聯邦貿易委員會（FTC）對非營利組織沒有管轄權

OpenAI 最初是一家非盈利的人工智能研究組織，但後來增加了一個營利性商業部門，有人認爲它已經成爲了一家盈利性機構，並且是微軟的附庸；Anthropic自稱是一家“公益公司”（Public Benefit Corporation，簡稱PBC），聲稱這種PBC結構以及人類長期利益信託基金（LTBT 或信託基金），不同於一般的營利性公司，能夠平衡股東的經濟利益和人類公共利益。

《聯邦貿易委員會法案》賦予美國聯邦貿易委員會（FTC）監管不公平競爭的權力，特別是它有能力起訴反壟斷法範圍之外的競爭問題。儘管如此，非營利組織的行爲通常不屬於美國聯邦貿易委員會（FTC）的管轄範圍，“不是爲了自身利益或其成員的利益而開展業務”的實體不受禁止競爭規則的約束。

然而，美國聯邦貿易委員會（FTC）曾對非營利組織提出過挑戰。20 世紀 90 年代末，美國聯邦貿易委員會（FTC）就其牙醫的廣告政策起訴加州牙科協會。該案提交至最高法院，法官們一致同意，根據《聯邦貿易委員會法》，美國聯邦貿易委員會（FTC）有權監管爲營利性成員提供經濟利益的非營利性行業協會和專業協會。

美國杜克大學專注於反壟斷研究的法學教授巴拉克·裡奇曼 (Barak Richman) 表示，FTC的“管轄權限制比許多人所說的要模糊得多”。

因此，如何界定OpenAI和Anthropic的性質，以及美國聯邦貿易委員會（FTC）對他們是否具有管轄權，是另一大難點。

真正的AI反壟斷或許還很遙遠

美國聯邦貿易委員會（FTC）表示，此次收集這些信息是爲了“研究目的”，就如同FTC前主席威廉•科瓦契奇（William Kovacic）表示所說的“我們正在觀察、我們正在學習、我們將繼續觀察”。這些公司有45天的時間對強制令做出迴應。

彭博資訊反壟斷分析師 Jennifer Rie 表示，如果美國聯邦貿易委員會（FTC）從這些資料中發現，科技巨頭削減了自己人工智能研發的投入，或者在交易文件中存在禁止被投資公司與競爭對手合作的表述，那麼這種合作關係可能會被認爲是反競爭行爲。

不過，美國聯邦貿易委員會（FTC）通常在分析公司提供的信息後，就其調查結果發佈一份報告，根據過去經驗，從蒐集信息到發佈報告並提出訴訟，可能需要數年時間才能完成。