毛戈平通過IPO備案：上半年營收近20億浦申九鼎套現7.3億，已退出

雷遞網 雷建平 11月9日

毛戈平化妝品股份有限公司（簡稱：“毛戈平”）日前通過IPO備案，準備在港交所上市。

毛戈平曾準備在A股上市，原計劃募資11.2億元，其中，8.06億元用於渠道建設及品牌推廣項目，9713.74萬元用於研發中心建設項目，1.08億元用於信息系統升級建設項目，1.09億元用於形象設計培訓機構建設項目。

2024年1月初，毛戈平上市被終止。幾個月後，毛戈平就轉戰到港股。

上半年營收近20億 期內利潤4.93億

毛戈平於2000年由中國美妝行業的標誌性人物毛戈平創立，主要從事MAOGEPING與至愛終生兩大品牌彩妝、護膚系列產品的研發、生產、銷售及化妝技能培訓業務。

毛戈平的化妝品包括彩妝與護膚兩大品類，具體包括“MAOGEPING”與“至愛終生”兩個品牌。

其中：“MAOGEPING”品牌以公司創始人毛戈平的名字命名，是公司的核心牌。“MAOGEPING”品牌定位爲高端品牌，目前以中高端百貨專櫃直營模式和電商銷售爲主，是面向都市女性的本土高端化妝品品牌；“至愛終生”品牌以經銷模式爲主，定位於二、三線城市的女性消費者，致力於提升公司產品的覆蓋羣體及銷售區域。

招股書顯示，毛戈平2021年、2022年、2023年營收分別爲15.77億元、18.29億、28.86億；毛利分別爲13.16億元、15.33億元、24.48億元。

毛戈平2021年、2022年、2023年淨利分別爲3.3億元、3.52億元、6.63億元；扣非後淨利分別爲3.31億元、3.52億元、6.64億元。

毛戈平2024年上半年營收爲19.7億元，較上年同期的14億元增長40.7%；毛利爲16.74億元，上年同期的毛利爲11.82億元。

毛戈平2024年上半年期內利潤爲4.93億元，較上年同期的3.49億元增長41%；經調整淨利爲5.13億元，上年同期的經調整淨利爲3.49億元。

截至2024年6月30日，毛戈平持有的現金及現金等價物爲5.53億元。

剛剛派息5億

於2021年3月及2023年5月舉行的股東大會上，毛戈平公司分別向全體股東宣派股息4000萬元及2.5億元。截至2023年12月31日，毛戈平公司的應付股息爲2500萬元，已於2024年1月悉數支付。

於2024年2月舉行的股東大會上，毛戈平公司向全體股東宣派股息5億元。截至最後實際可行日期，我們派付股息3.81億元，應付股息1.19億元。

浦申九鼎套現7.3億 實現完全退出

浦申九鼎曾持股10%，天易投資曾持股爲3%，但2024年初，毛戈平公司剛剛進行了股權變動，其中，深圳篤實、蘇州錦鴻分別接盤了浦申九鼎部分所持股權，深圳篤實斥資1.07億元，每股成本爲18.25元；蘇州錦鴻斥資7191萬元，每股成本爲18.25元。

2024年1月17日，浦申九鼎以對價5.51億元向帝景投資轉讓4,530,000股股份（佔公司當時已發行股份總數的7.55%）。

2024 年3 月22 日，由於毛氏家族安排，帝景投資進一步以對價1.825億元向毛霓萍女士之子徐科君轉讓5000,000股股份（佔公司當時已發行股份總數的2.5%）；及以對價1.825億元向毛慧萍女士之子丁韜轉讓5,000,000股股份（佔公司當時已發行股份總數的2.50%）。

於2024年4月3日，徐科君和丁韜直接向浦申九鼎悉數結算了轉讓對價，作爲帝景投資對浦申九鼎於2024年1月向帝景投資轉讓公司當時已發行股份總數5%的結算。

於該等轉讓完成後，浦申九鼎不再持有公司任何權益。

2024年1月8日，爲明確曹國熊（當時爲天易投資持股20%的股東）通過天易投資而於公司持有的間接權益，作爲其於公司層面的直接持股，天易投資將360,000股股份（佔本公司當時已發行股份總數的0.60%）以900萬元的對價轉讓予曹國熊。

2024年3月22日，爲明確姚芝紅女士（當時爲天易投資的間接股東）通過天易投資而於公司持有的間接權益，作爲其於公司層面的直接持股，天易投資同意將1,401,000股股份（佔本公司當時已發行股份總數的約0.70%）以1050萬元的對價轉讓予姚芝紅女士。

同日，天易投資進一步同意分別向姚芝紅女士及曹國雄轉讓2,439,000股股份（佔公司當時已發行股份總數的約1.22%）及960,000股股份（佔公司當時已發行股份總數的0.48%），對價分別爲8536萬元及3360萬元。

毛戈平、汪立羣夫婦控制57.26%股權

毛戈平公司是一個非常家族企業的公司。當前，毛戈平公司執行董事分別爲毛戈平、汪立羣女士、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立華、宋虹佺女士；獨立非執行董事分別爲顧炯、黃輝、李海龍博士。

毛霓萍、毛慧萍系實際控制人毛戈平的姐姐，汪立華系實際控制人汪立羣的弟弟，毛霓萍、毛慧萍、汪立華現分別在公司擔任副董事長兼副總經理、董事兼副總經理及董事兼副總經理。

IPO前，毛戈平直接持有毛戈平公司43.63%股權，汪立羣直接持有11.34%股權。

毛戈平、汪立羣夫婦通過帝景投資（其由汪立羣及毛戈平分別控制35.45%及10%權益，毛戈平作爲其普通合夥人）間接控制已發行股本總額的0.55%，及汪立羣通過嘉馳投資間接控制已發行股本總額的1.74%。

毛戈平，1964年7月出生，中專學歷。1983年7月至1998年7月任職浙江省越劇團，1998年11月創建杭州毛戈平化妝藝術有限公司，2000年7月創建杭州匯都化妝品有限公司，任公司董事長兼產品研發負責人，2000年10月創建浙江毛戈平形象設計藝術學校。現任毛戈平董事長兼總經理。

汪立羣，女，1971年9月出生，1991年至1999年任浙江省越劇團演員，2000年至2008年任浙江毛戈平形象設計藝術學校執行校長，2008年至今，任杭州毛戈平形象設計藝術有限公司總經理。現任毛戈平副董事長。

IPO前，毛霓萍持股11.34%，毛慧萍持股爲9.6%，汪立華持股6.11%，宋虹佺持股5.24%，徐科君、丁韜分別持股2.5%，姚芝紅女士持股1.92%；

嘉馳投資持股爲1.74%，深圳篤實持股爲1.47%，曹國熊持股爲1.08%，蘇州錦鴻持股爲0.99%，帝景投資持股爲0.55%。

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