馬雲震撼發聲：阿里巴巴面臨大考，AI時代能否續寫傳奇？

4月10日，馬雲在阿里巴巴內網發表了一篇題爲《致改革 致創新》的帖子，引發了業界廣泛關注。在這篇文章中，馬雲高度肯定了蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層所展現出的變革勇氣，並表示阿里巴巴已經重回了健康成長的軌道。他還表示將全力支持公司繼續推進改革的步伐。據悉，這是馬雲退休五年來首次就公司的改革創新以及未來前景進行長篇幅的分享。

那麼，阿里巴巴到底遇到了哪些難題？

馬雲發佈內部信的初始，是因爲蔡崇信近期的一次採訪，採訪中，蔡崇信提到了阿里巴巴目前所遇到的一些問題，數智猿結合採訪及阿里巴巴近期狀況分析了其存在的問題：

1、增速下滑，中國商業板塊佔比逐漸縮小

首先，從阿里巴巴披露的三季報顯示，雖然營收同比有所增長，但增速卻呈下滑趨勢。

來源：同花順

拆分一下阿里巴巴的營業收入可以看到，數據顯示，中國商業板塊一直是阿里巴巴收入的主要來源，但在過去幾年中，其在總收入中的佔比逐漸下降，同時，其他業務領域的比例也出現了波動。另一方面，雲業務和國際商業部門的收入在這三年間呈現出增長的態勢。這或許可以從另一個角度證明了阿里巴巴“改革”的成功。

來源：同花順

單從中國商業板塊（主要爲淘寶、天貓）來看，作爲收入支柱的中國商業板塊營業額呈現了逐年下降的趨勢，分別爲4524億元、4467億元和3417億元。同時，中國商業板塊在阿里巴巴總營業額中所佔的比重也在逐年下降，從2022年的69.70%降至2024年的47.50%。

來源：同花順 數據猿整理

分析增速可以發現，2023年的增速約爲-1.26%，2024年的增速約爲-23.51%，增速急劇下降，營業額的減少幅度較大。這可能意味着阿里巴巴的中國商業板塊在2024年面臨了更嚴重的營收挑戰，競爭壓力加大，導致了營業額的大幅下滑。

來源：同花順

2、市場競爭激烈，後來者勇追不捨

在未拆分之前，阿里巴巴曾經被譽爲商業帝國，在淘寶、天貓等支柱業務的支持下獨佔鰲頭。然而，在2021年的“雙11”活動中，阿里巴巴首次選擇不再公佈淘寶、天貓的銷售GMV（商品交易總額）。此後，2022財年的年度報告顯示，公司營收增速從上一財年的41%下滑至19%；在利潤支柱中國商業板塊中，淨利潤下滑了10%。

此外，拼多多等低價電商和抖音等直播電商迅速崛起，競爭激烈，不僅爭奪線下消費受限的增量市場，還奪取了一部分原本屬於阿里巴巴的消費者羣體。據Sandalwood電商監測數據顯示，淘寶天貓的市場份額從2019年的66%下降至2023年45%的市場份額。

3、忘記真正的用戶是誰

吳泳銘接任阿里巴巴集團CEO後發佈的第一封全員信中，明確了公司的兩大戰略重心：用戶至上和AI驅動。然而，阿里巴巴過去從未明確說明其“第一客戶”究竟是誰。

而在蔡崇信接受投資人播客專訪時提到：“我們發現我們已經落後了，因爲我們忘記了我們真正的客戶是誰。我們的客戶是使用我們應用程序購物的用戶，而我們並沒有給予他們最好的體驗。因此，在某種程度上，我們自食其果，沒有真正關注價值所在，我們應該在哪裡提供價值。”

阿里巴巴所做的第一件事就是承認錯誤，承認過去其可能沒有關注用戶體驗。第二件事就是對阿里巴巴的人員進行改組，改變符合戰略的組織架構。

事實上，馬雲在內網發帖的次數相當有限，上一次發帖是在2023年11月。當時，拼多多的財報數據和股價大幅上漲，這引發了阿里巴巴員工在內網發帖並感嘆不已。員工的留言得到了馬雲的回覆，他表示“阿里巴巴會改”。確實，阿里巴巴也真正落實了“改革”這一承諾。

隨後的2023年3月，時任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO的張勇突然提出了一項大動作，將公司按照“1+6+N”的架構拆分爲1個集團公司、6個業務子公司和N個創新項目。

6月20日，張勇卸任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO職務，集團執行副主席蔡崇信接任集團董事會主席，而吳泳銘則成爲阿里巴巴控股集團的新CEO，同時繼續擔任淘天集團董事長。回顧過去一年，馬雲高度讚揚蔡崇信和吳泳銘，稱他們以令人欽佩的勇氣和智慧領導了阿里巴巴進行了一系列面向未來的改革。

在這一年裡，阿里巴巴經歷了拆分和換帥，亦是阿里巴巴變革最動盪的時期。

蔡崇信於2019年9月接替馬雲，成爲阿里巴巴集團的董事局主席及首席執行官。在他的領導下，阿里巴巴繼續實施數字化轉型戰略，加快推進“新零售”、“新制造”和“新基建”等戰略佈局。在B2B到淘寶、支付寶和阿里巴巴雲等領域，阿里巴巴進一步加強了平臺的創新能力和服務能力，提升了用戶體驗，擴大了市場份額。

吳泳銘在阿里巴巴的角色則是主要集中在技術和雲計算領域。他曾領導阿里巴巴雲計算事業部，推動了阿里巴巴雲的快速發展，並將其打造成爲全球領先的雲計算服務提供商之一。作爲公司的首席技術官，吳泳銘注重技術創新和研發投入，推動阿里巴巴在人工智能、大數據等領域的佈局和發展。

在B2B到淘寶、支付寶和阿里巴巴雲等領域，毫無疑問，效果都是顯著的。在淘寶和支付寶方面，通過持續的創新和升級，提升了平臺的用戶體驗，增強了平臺的競爭力，並加速了數字經濟的發展。在阿里巴巴雲方面，通過不斷的技術創新和服務升級，阿里巴巴雲已成爲全球領先的雲計算服務提供商之一，爲企業和個人用戶提供了高效、安全、可靠的雲服務。

馬雲在內部信中所言不虛，三五年的時間跨度在互聯網領域確實足以引發翻天覆地的變化，曾經的BAT就是個典型的例子。

衆所周知，曾經的BAT共同組成了中國互聯網無比強大的存在。不過，它們再強大，也不可能一直所向披靡，失意在所難免，有一兩處軟肋再正常不過。面對這樣的技術變革，互聯網企業必須不斷自我革新，以應對潛在的危機。

按照季報數據，百度、阿里巴巴、騰訊在最近9個季度只有一個季度同比增速達到兩位數；騰訊稍好一些，有三個季度營收出現兩位數增長，但增速比之前也有明顯下降。

此消彼長，新興的互聯網平臺正在快速崛起並完成超越。根據此前的報道，有報道稱，字節跳動2023年全球營收1200億美元，按照人民幣測算，已經達到8600億，逼近阿里巴巴的自然年營收，超越騰訊。

除了字節，拼多多全年營收2476億、美團全年2767億，這些互聯網公司都已經全面超越百度，並且增速依然強勢。

不過，2023年AI大爆發確實讓百度火了一把，百度的“文心一言”無疑被寄予更高的期望。最近兩年，李彥宏多次爲文心大模型站臺，並語出驚人。近期，百度Create AI開發者大會李彥宏還將發表演講，展示百度AI技術的前沿成果，並且將帶來文心大模型系列以及三大開發“神器”。

然而目前人工智能市場競爭者衆多，就大模型領域而言，“百模大戰”早已不是什麼新鮮事。經歷多年的發展，互聯網大廠在過往積累的優勢都在面臨着不同程度的衝擊，需要給出足夠的應對。

就此來看，阿里巴巴遇到的問題也是大多數互聯網企業所面臨的問題。

在互聯網時代，阿里巴巴以其創新的商業模式和強大的技術實力，已經成爲了行業的標杆。馬雲提到，AI時代剛剛到來，一切纔剛開始，我們正當其時！在人工智能時代的浪潮中，阿里巴巴也正在以前所未有的決心和行動，致力於成爲行業的領航者。然而，隨着AI技術的不斷進步和應用領域的廣泛拓展，阿里巴巴面臨着新的挑戰和機遇。

首先，阿里巴巴也在積極參與這場AI建設。阿里巴巴的通義千問已經成爲挑戰文心一言的重要力量。蔡崇信曾特別強調，擁有一個內部開發的優秀大型語言模型非常非常重要，因爲它有助於阿里巴巴的雲業務。“如果我們有一個很棒的大模型，其他人或開發人員在此基礎上進行開發，就會使用我們的計算服務。因此，人工智能是我們雲業務的左右手。”另一方面，電子商務是實現AI的領域之一，可以產生很多人工智能應用案例，例如阿里巴巴推出的虛擬試衣間、商家可以使用的AI工具等等。

在技術投入方面，阿里巴巴不惜重金，宣佈投入千億資金進行技術創新研究，併成立了“達摩院”進行基礎科學和顛覆式技術創新研究。這一舉措顯示了阿里巴巴在AI技術研發上的決心和投入，也爲公司的長遠發展奠定了堅實的基礎。

人才是技術創新的核心。阿里巴巴重視人才的培養和招募，聚集了一批世界級的科學家和工程師。這些人才的加入，不僅提升了公司的研發能力，也爲公司的技術創新注入了新的活力。

然而，阿里巴巴在AI時代的發展也面臨着一些挑戰。首先，全球範圍內的競爭日益激烈。亞馬遜、微軟、IBM、谷歌等科技巨頭都在AI領域投入巨大，阿里巴巴需要不斷創新，才能保持其領先地位。其次，技術泡沫的問題也不容忽視。在AI領域，過度炒作和不切實際的預期可能會對公司的長期發展造成影響。此外，隨着AI技術的深入發展，如何處理算法偏見、數據隱私和AI治理等問題也成爲了阿里巴巴需要面對的挑戰。

儘管如此，阿里巴巴在AI時代的發展仍然充滿希望。公司在AI領域的深厚積累、強大的技術實力和廣闊的應用場景，都爲其未來的發展提供了堅實的基礎。通過持續的技術創新和開放合作，阿里巴巴有望在AI時代繼續成爲行業的領導者，引領科技發展的新潮流。

總之，阿里巴巴在AI時代的發展前景值得期待。公司在AI領域的佈局、成果和挑戰，都反映了其作爲科技巨頭的責任感和使命感。在未來，我們有理由相信，阿里巴巴將繼續以創新爲驅動，以技術爲引領，爲社會帶來更多的驚喜和價值。