LP週報丨蘇州要掏100億，投向機器人
誰是中國的機器人產業之都？
蘇州能夠排進前三甲。2022年蘇州市機器人產業鏈相關產值約爲1053.12億元，同比增長6.63%。其中，吳中區是蘇州機器人產業聚集區，2022年機器人產業規模就已經達到980億元。
2023年，蘇州機器人產業更上一層樓，僅吳中區機器人+人工智能產業就集聚企業1000餘家，產業規模1369.3億元，形成了涵蓋機器人關鍵零部件、人工智能、本體制造、系統集成等完整的產業鏈。目前這裡生產了全國6成以上的服務機器人、七分之一的內資品牌工業機器人。我們耳熟能詳的科沃斯、綠的諧波、追覓科技等公司都位於蘇州吳中區。
本週，蘇州吳中區宣佈要設立總規模100億的機器人產業投資基金，這無疑將推動本地加速打造“機器人產業全國創新集聚第一區”。關注機器人和人工智能的投資人不妨多往吳中區走走看看。
除了蘇州的這支百億基金外，據投中網不完全統計，本週LP圈共有22條動態，其中1支基金完成募資，17支新基金成立，4支母基金遴選子基金。推薦關注長江交盈基金，廈門集美區產業促進基金、安徽潤信綠色基金。此外，浙江高端新材料基金、張家口汽車產業鏈基金、珠海金灣區母基金、黑龍江龍江創業基金正在遴選GP。
募資動態
中金保時捷基金完成首次募集
近日，由中金私募股權投資管理有限公司和保時捷股份有限公司（以下簡稱“保時捷”）旗下全資境外實體共同發起設立的中金保時捷（上海）創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“中金保時捷基金”）完成首次募集並在中國證券投資基金業協會完成備案。該基金的設立是保時捷在世界範圍內首次與領先的中國金融機構旗下的私募基金子公司開展合作，保時捷作爲基石投資人將積極地爲基金的發展提供支持。本次保時捷出資及主要合作方案，已由保時捷全球董事會在其德國總部批准，具有高度的戰略定位。保時捷卓越的技術體系有望幫助中金保時捷基金甄選投資標的，並促進投後賦能。
今年2月，中金就官宣了這支基金的設立。3個月時間終於落地，LP除了保時捷外，還包括上海國際汽車城、蚌埠投資、海寧城投、長飛光纖。保時捷創投進入中國市場，可能比大家想的更早。2018 年開始，保時捷創投就在國內直投項目，分別投了萬像科技，遠鑄智能、電享科技。而做LP也不是第一次，此前保時捷就投資了蔚來資本。從出手的頻次來看，風格穩健。不過現在保時捷的擴張趨勢明顯。這可能與它的轉型升級相關：保時捷此前宣佈到2030 年，純電動車型將佔其所售新車的80%以上。要完成這一目標自然必在全球最大的新能源市場中國持續加碼。
新基金
吳中金控集團牽頭吳中區機器人產業基金現場發佈，基金總規模達到100億元
5月29日，2024蘇州吳中·上海產業合作對接會在上海黃埔江畔舉行。總投資159億元的73個優質項目落戶吳中。會上，朱新遠、崔志平等嘉賓作主旨演講，吳中區作了投資環境推介。現場，“機器人+人工智能”產業集羣融合發展三年行動計劃發佈，“綠的諧波-上海交大機器人聯合中心”“上海交通大學蘇州人工智能研究院工業智能創新中心”2個大院大所創新平臺揭牌，同時發佈了總規模100億元的吳中區機器人產業基金。會上現場由吳中金控牽頭，集國發創投、英諾天使、沃賦創投、綠的諧波、科沃斯、追覓科技共同發佈了總規模100億元的吳中區機器人產業基金。
長江交盈基金順利完成備案
2023年下半年長江產業集團與交銀國際信託有限公司經過多次洽談交流，開始啓動科創基金——湖北長江交盈戰新創業投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“長江交盈基金”）的組建工作。具體由長江創投公司金融合作平臺——高投科技金融投資管理有限公司與交銀國際信託有限公司下屬基金管理平臺——交銀國信私募基金管理有限公司作爲共同管理機構發起設立。2024年5月31日，長江交盈基金在中國證券投資基金業協會順利完成備案，後期將以湖北爲中心輻射全國開展投資，通過直接融資支持優質科創企業的發展。
武漢是最近十分活躍的城市之一，上週長江產業集團與工銀投資合作設立了總規模50億的產業投資基金。這周又與交銀國際旗下信託建立了合作。如果再往之前追溯，本月長江產業基金還在黃陂參與設立了50億的產業基金。作爲湖北省級投資集團，長江產業集團無疑正在挑起湖北產業投資和科創投資的大梁。
廈門集美區產業促進基金完成中基協備案，註冊資金20億元
據盡調寶數據顯示，廈門集美區產業促進基金於2024-6-3日完成中基協備案，備案管理人爲陽光融匯資本投資管理有限公司。該基金備案名稱爲廈門集美區產業促進股權投資合夥企業（有限合夥），註冊資金爲20億元，於2024-4-30在工商系統登記設立，主要出資人是廈門集美產業投資集團有限公司，註冊地爲廈門市集美區。
陽光融匯資本成立於2015年，是中國保險業首批私募基金管理公司，主要佈局醫療健康、新興產業、新興消費、產業併購、不動產等領域。邁瑞醫療、瑞鵬寵物、360、京東數科、滴滴、滿幫、商湯等多家頭部企業背後都有他的身影。集美區是廈門的高端製造的聚集地，也是廈門的LP大戶，從2015年成立至今，集美區產業投資基金已投資設立子基金31支，基金規模近624億，居福建省各區縣第一。
潤信綠色基金完成註冊，總規模30億
合肥高質量基金參股子基金大家庭又增“新成員”——綠色創新（安徽）股權投資基金合夥企業（以下簡稱：“潤信綠色基金”），總規模30億元，於近日完成工商註冊，正式落戶蜀山區。潤信綠色基金由業內頂尖基金管理機構中信建投資本、中信投資控股共同擔任執行事務合夥人。基金核心LP包括國家綠色發展基金、安徽省碳中和基金、中信母基金等。重點投向先進製造、先進材料、人工智能等有助於提高生產效率、降低生產成本和能耗的綠色發展產業上下游項目。
安徽最近設立的幾隻子基金，規模都不算小。比如不久前設立的合康基金，規模20億，主要投資生命健康產業。這次的30億則投向綠色產業。基金規模大，意味着投資階段、投資標的的選擇空間更大。另外，該基金的LP中還有一些值得關注，比如奇瑞旗下CVC瑞丞基金管理的安徽新能源汽車和智能網聯汽車產業母基金，還有中信在杭州設立的中信城西科創大走廊（杭州）基金。
10億元，唐山儲能產業基金重點投資各類儲能電站項目
5月31日，晶科科技發佈關於對外投資暨參與設立儲能產業基金的公告。公告顯示，晶科科技攜國盛資本擬共同設立唐山新型儲能產業發展股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱：“唐山儲能產業基金”），重點投資各類型儲能電站項目。唐山儲能產業基金的目標認繳出資總額預計爲人民幣10億元，最終募集規模以實際募集情況爲準。首輪募集認繳出資額暫定爲人民幣5億元，其中首次募集金額爲人民幣1,000萬元，剩餘募集資金按項目投資開發等進度分批按需繳納。
作爲華北地區的工業重鎮，唐山正積極進行產業升級，一方面淘汰落後產能，另一方面培育高端製造業。新能源就是其中的之一，唐山設立10億的儲能產業基金，是打造新能源產業體系，推動風光儲氫一體化的步驟之一。不僅如此，唐山還在機器人賽道上投資，此前設立了50億的機器人產業基金。這些資本動作，無疑將鞏固唐山作爲華北先進製造中心的地位。
順義成立2.5億元新能源智能網聯汽車創新聯合基金
6月1日，北京（國際）第三代半導體創新發展論壇在北京中德國際會議會展中心舉辦，邁迪頂峰等13家企業獲北京市外資研發中心授牌。順義區還發布了首期規模2.5億元的北京市自然科學基金——順義新能源智能網聯汽車創新聯合基金，標誌着順義區在科技創新領域再邁新臺階。
順義是北京的汽車產業中心，集聚了北京奔馳順義工廠、理想汽車、北京現代、北汽越野車四家整車企業，北汽研發總部、理想汽車研發總部等七家研發設計中心，上下游零部件企業150餘家。2.5億元的產業基金，雖然規模不大，但是在強鏈補鏈上，依然會發揮重要作用。
國家能源集團設立首個科創種子基金
5月30日，中國能源新聞網消息，國家能源集團首個科創種子基金——國能（北京）科創種子基金（有限合夥）正式落地。作爲國家能源集團“1235科技創新孵化器”模式的重要組成部分，該基金由該集團所屬化工公司、神東煤炭、準能集團、國華投資、朔黃鐵路、勝利能源、浙江公司、鐵路裝備、黃驊港務、資本控股10傢俱有產業應用場景的單位共同投資設立，首期規模2億元，由資本控股所屬國能基金公司作爲普通合夥人及執行事務合夥人，負責基金管理和運作。
國家能源集團由中國國電集團公司和神華集團有限責任公司聯合重組成立。管理機構國能資本，成立於2011年，是國家能源投資集團旗下機構。從公開資料看，作爲LP出資過國壽投資，投資過踏歌智行、慧拓、盛步光伏、九州電氣等能源產業鏈公司。
招商資本與甘肅金控合作設立甘肅隴新高質量發展基金
5月30日，招商資本與甘肅金融控股集團有限公司（以下簡稱“甘肅金控”）簽署基金合作協議，雙方聯合發起設立總規模50億元甘肅隴新高質量發展基金。石岱，甘肅省委常委、副省長張錦剛，招商局集團副總經理鄧仁杰見證了基金合作協議簽署儀式，儀式由甘肅省政府副秘書長馬斌主持。招商資本首席執行官郭健、甘肅金控董事長祁建邦分別代表雙方簽署了基金合作協議。
在5月底甘肅金控的宣傳稿中，提到了50億基金的投資方向，包括新能源、集成電力和數字經濟等。目前甘肅的新能源產業發展在全國排在前列，特別是風光綠電外送規模排在全國第二。集成電路和數字經濟發展雖然較爲靠後，但是也擁有不少潛力。天水華天電子集團，是我國最早城市集成電路研發的公司之一。而在上游材料環節，金川集團是中國最大的鎳鈷生產基地和鉑族金屬提煉中心。未來這50億基金將如何推動甘肅高質量發展，我們拭目以待。
科力遠、中創新航等聯合成立凱博新材料產業基金
5月31日，以“開放創新中部崛起”爲主題的第十三屆中國中部投資貿易博覽會在湖南長沙啓幕。在“中部地區新材料產業鏈供應鏈創新合作項目對接會”環節，科力遠與中創新航、凱博資本就“凱博（湖北）碳中和新材料產業基金項目”簽訂了合作協議，基金規模20億元。根據協議，碳中和新材料產業基金由科力遠、中創新航及相關政府基金共同設立，主要投資新能源、儲能等領域。
科力遠是集上游礦資源、電池材料、先進電池及管理系統（BMS）、儲能系統、電池回收等產品和服務於一體的國家高新技術企業。凱博資本是中創新航旗下設立的投資機構，公開資料顯示，已經參與了祥鑫汽配的A輪融資。這次新基金的設立，是中創新航聯合產業鏈上下游合作伙伴一起投資儲能賽道。而且，這不是中創新航與凱博資本第一次設立產業基金。2022年，中創新航聯合成都產投等機構，合作成立了凱博（成都）新能源投資基金。產業資本在市場受歡迎程度可見一斑，既能撬動國資機構，又能聯手產業鏈資源，在當下人民幣基金市場炙手可熱。
吉利共創玖號投資合夥企業成立 出資額6130萬
近日，吉利共創玖號投資（天津）合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲吉利投資（三亞）有限公司，出資額6130萬人民幣，經營範圍爲以自有資金從事投資活動，由吉利旗下吉利投資（三亞）有限公司、吉利海河共創投資（天津）合夥企業（有限合夥）以及王志方共同出資。
作爲浙江的汽車企業，吉利在浙江義烏、龍泉等地都參與設立了產業基金。但這次設立的基金落地天津了。這與背後的天津LP密不可分，海河產業基金是最大的LP 之一。而且近兩年，吉利與天津的合作在不斷深入，去年吉利醇氫生態總部落戶濱海新區、吉利遠程新能源商用車在天津建立了工廠。未來吉利在天津有更多投資佈局想必也在情理之中。
普冉股份、甬矽電子等成立創投合夥企業
近日，上海渠清如許創業投資合夥企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人爲渠成私募基金管理（海南）有限公司，出資額1.48億元，經營範圍包含：創業投資（限投資未上市企業）。企查查股權穿透顯示，該公司由普冉股份、甬矽電子、雲天勵飛、富創精密等共同持股。
該基金的LP均爲半導體賽道的上市公司。雲天勵飛是兼具AI算法、AI芯片與大數據平臺的“全棧式”AI技術平臺公司，普冉股份是存儲芯片 研發商、甬矽電子主業爲集成電路封裝和測試方案開發，富創精密是IC設備企業。未來基金大概率也是投資半導體產業鏈。
帝爾激光：擬7800萬元參設科投基金 投資新能源、激光產業鏈等
帝爾激光公告，公司於2024年6月4日與專業投資機構武漢光谷產業投資基金管理有限公司及其他有限合夥人簽署了《湖北科投光電新能創業投資基金合夥企業（有限合夥）之合夥協議》和《湖北科投光電新能創業投資基金合夥企業（有限合夥）合夥協議之補充協議》，各合夥人共同出資設立湖北科投光電新能創業投資基金合夥企業（有限合夥），科投基金認繳出資總額爲人民幣2億元，其中公司作爲有限合夥人1以自有資金出資人民幣7800萬元，佔科投基金認繳出資總額的39%。投資領域包括新能源、激光產業鏈以及泛半導體領域的新技術、新材料、核心零部件及高端裝備等。
湖北科投成立於2005年，服務於光谷產城建設的國資機構。最近這家機構出手不少，此前與百度資本、阿德博蘭投資合作，計劃共同出資設立AI產業基金。這次又聯合帝爾激光等企業設立科創基金。光谷作爲我國的激光、光纖產業中心，帝爾激光正是其中企業之一。這次兩者合作是產業方聯手國資平臺的強強聯合。
華宇軟件等成立科創種子股權私募合夥企業
愛企查App顯示，近日，安徽華宇科創種子股權投資合夥企業（有限合夥）正式成立，執行事務合夥人爲北京華宇科創私募基金投資有限公司，出資額1.45億元人民幣，經營範圍包括以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合夥人信息顯示，該公司由北京華宇軟件股份有限公司等股東共同持股。
華宇軟件主要從事電子政務系統的產品開發與服務，面向政府、法院、檢察院等領域的客戶提供服務。2011年10月在創業板上市。2016年旗下投資平臺華宇科創成立，其中最知名的投資案例是投資了法律AI項目冪律智能。科創種子基金的設立，是安徽種子母基金的子基金之一，這意味着華宇軟件將在安徽積極佈局。
200億中巴人民幣母基金啓動
CPEC消息，北京時間2024年6月1日，中巴產業發展投資基金啓動及首批重大項目的簽約舉行。中巴產業投資母基金的設立，規模達到200億元人民幣，旨在推動巴基斯坦的經濟建設，改善民生，促進中巴兩國的產業合作。基金將重點投資於智能化住宅、大宗商品貿易、能源及新能源、人才培養與合作以及現代農業等領域，以實現共贏和可持續發展。
中巴產業集羣項目由中國巴基斯坦國際絲路產業投資管理股份有限公司（簡稱“中巴公司”）指導發起並組織實施，旨在通過整合兩國優勢資源，基於商業和公平推動產業鏈深度融合，實現互利共贏。項目聚焦於住宅產業化、智能製造、大宗貿易、現代農業及人才培訓等關鍵領域，通過專項產業投資基金做保障，在中巴兩國建設一系列產業園區，吸引雙方企業入駐，打造產業集羣並完成產業產能轉移，共同開拓市場。
2017年中國和巴西曾合作設立了200億美元的產業投資基金，主要投向基礎設施建設。而這次與巴基斯坦合作的最大不同，是從美元變爲了人民幣。這代表了人民幣國際化正不斷提速。作爲一帶一路倡議的節點之一，未來中國將加大對巴基斯坦的投資。
河南10億元酸辣粉產業基金備案
6月5日消息，開封通許酸辣粉股權投資基金合夥企業（有限合夥）日前在中基協備案。
該基金規模10億元，河南農開豫澤現代農業產業投資基金合夥企業（有限合夥）、通許縣百誠建設投資有限公司、開封科創股權投資基金合夥企業（有限合夥）均出資33%，河南中原聯創投資基金管理有限公司出資1%。合夥人中，河南農開豫澤現代農業產業投資基金合夥企業（有限合夥）爲河南農開產業基金投資有限責任公司旗下基金；通許縣百誠建設投資有限公司爲通許縣財政局旗下企業；開封科創股權投資基金合夥企業（有限合夥）爲開封市創新科技投資有限公司旗下基金，後者隸屬於開封市財政局。
冷知識：全國每10桶酸辣粉中，8桶河南造，6桶來自通許。通許縣按照完整打造酸辣粉產業鏈的思路，以酸辣粉製造業爲牽引，招引製造業前端的裝備製造，酸辣粉產品包裝、料包等輔料生產企業，把酸辣粉做成通許縣的產業名片。這次設立10億元酸辣粉產業發展基金，旨在提升產業招商和整合的吸引力。基金管理人是中原聯創，它由河南省農業綜合開發公司牽頭成立的機構。河南省農業綜合開發公司是河南省唯一一家專業投資於農業的省級政策性投融資平臺。
橡果資本備案新基金
6月6日消息，廈門橡樹新興創業投資合夥企業（有限合夥）在中國證券投資基金業協會完成備案，開啓投資。橡樹新興產業基金總額人民幣2億元，是廈門科技創新引導基金首批參股子基金，將重點投資新材料、新能源、硬科技等領域的早期、成長期創業企業。其中，基金的60%將投資於“成立7年以內，淨資產5000萬以下”的高新技術企業，爲科技成果轉化、新質生產力發展添磚加瓦。
橡果資本是廈門一家專注於綠色經濟領域早中期、成長期投資的私募股權投資機構，主要圍繞新能源、新材料、節能環保、智能製造、低碳等領域進行投資佈局。此前已經投資過馭勢科技、大普微電子、捷通華聲等公司。
聚力龍巖產業發展基金落地
近日，國家開發投資集團有限公司（簡稱“國投集團”）下屬的國投聚力投資管理有限公司（簡稱“國投聚力”）與龍巖戰新基金完成聚力龍巖產業發展基金合夥協議簽署。基金總規模10億元，首期規模5億元，基金註冊地龍巖武平，基金管理人爲國投聚力，主要投向於新一代信息技術（包括新型顯示）、新能源、新材料、高端裝備製造和生物製造等戰略性新興產業。該基金將主要以招商引資增量企業落地龍巖的方式完成返投任務。
龍巖GDP雖然只有3000多億，但是卻培養出了王興、張一鳴等商界大佬。如何將創業精神與產業升級相結合，是當下龍巖市正在做的事。此前，龍巖設立了50億規模的新興產業母基金。國投集團新設立的這支基金就是其中的子基金之一。龍巖母基金的返投比例是1-1.2倍，完成這一任務並不困難。
招GP
浙江省高端新材料基金子基金招GP
根據《浙江省“415X”先進製造業集羣建設行動方案（2023—2027年）》和組建浙江省“415X”產業集羣專項基金的戰略部署，經浙江省政府批准，在衢設立衢州綠石新材料股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“高端新材料基金”）。爲構建多元化投資體系，拓展投資生態圈，吸引全國優秀機構積極參與高端新材料基金參投子基金的投資管理，現公開徵集基金管理機構。
母基金設立在浙江衢州，其中浙江省出資15億，衢州市政府產業基金（工業基金）出資15億元，市工業集團下屬衢州智造產業投資集團有限公司出資20億元。母基金的返投標準是浙江境內2倍，投資衢州1.2倍。基金門檻收益率不低於年化6%。而且要求子基金的儲備項目清晰且較爲明確。相關機構可關注。
河北張家口母基金徵集汽車產業鏈子基金管理機構
爲貫徹落實張家口市委市政府“抓投資上項目促發展”的工作部署，推動本市產業轉型升級和資源優化配置，張家口家融投資管理有限公司（以下簡稱“家融投資”或“母基金管理機構”）作爲私募基金管理人設立母基金。母基金系張家口產業發展的助推器和重要抓手，通過引進子基金管理人及其產業投資人的產業資源落地張家口、投資本地優質企業等方式，推進張家口市產業的高質量發展。細分投向爲：汽車零部件、汽車上下游相關產業鏈及非汽車行業的高端裝備製造等。現家融投資作爲母基金管理人，履行母基金管理主體職責，向社會公開徵集、遴選子基金管理機構。
根據遴選公告，母基金對子基金的出資不高於50%，子基金門檻收益率不低於年化6.5%。對產業龍頭、上市公司發起設立或參與設立的子基金優先考慮。返投比例1倍。相關機構可關注。
珠海金灣區母基金招GP
爲將珠海市金灣區打造成爲粵港澳大灣區戰略性新興產業重要增長極，構建優勢產業集羣，爲金灣區產業高質量發展提供強大的資本動能，根據《金灣區（開發區）政府投資基金管理辦法（試行）》（珠金府辦〔2022〕3號），金灣區政府引導母基金擬圍繞生物大健康、智能製造、新能源、集成電路等金灣區重點產業投資設立新興產業子基金，現面向全社會遴選子基金管理機構。珠海市金灣區政府引導母基金成立於2022年12月22日，總規模15億元，管理人爲珠海市金灣金航私募基金管理有限公司。該基金主要與具備豐富產業資源的行業頭部機構投資合作組建子基金，通過“以投促引”“以投促產”的方式引導社會資金、人才、產業落戶金灣區，爲金灣區現代產業體系補鏈、延鏈、強鏈。
子基金的投資方向爲生物大健康、智能製造、新能源、集成電路等金灣區重點產業，總規模1億元人民幣（可根據實際情況作相應的調整），母基金出資要不超過20%；返投要求1倍。相關機構可關注。
龍江創業投資基金招GP
爲貫徹和實施《新時代龍江創新發展60條》，發揮龍江現代產業投資引導基金作用，爲黑龍江省戰略新興產業注入“金融活水”，推動企業科技創新發展，同步服務戰略新興產業和未來產業，引導社會資本更多投向新經濟領域，帶動新興產業鏈延伸和集羣化發展，打造重點產業集羣和經濟發展新引擎，培育壯大新興產業，擬設立龍江創業投資基金（簡稱基金），爲規範基金管理機構遴選工作，現面向社會公開遴選基金管理機構1家。
子基金要求重點投資黑龍江省內先進製造、生物醫藥、信息科技等領域的創新企業。其中特別提到，基金管理人需提供儲備項目清單，儲備項目須與基金投資策略和領域相匹配，且黑龍江省內儲備項目的投資額不低於5億元。除此之外，要要求返投比例1.1倍，存續期10年。相關機構可關注。