開發金546億天價並凱基 溢價幅度33%

財經中心綜合報導

開發金5日宣佈,將以合計546億元的金額併購凱基證劵,條件爲每1股凱基證支付現金5.5元及開發金股票1.2股,每股現金約16.71元。這起併購是臺灣證券史上最大金額的天價紀錄

以凱基證最近20個交易日股票收盤價計算,平均數每股約12.59元,開發金的溢價幅度是33%,而臺灣過去併購案溢價幅度約30%-40%,因此開發金認爲,這次出價還算合理。開發金總經理楊文鈞表示,收購案將先送金管會審覈,預計最快在5月初就會進行,1個月內完成。

開發金準備併購凱基證,預定公開收購最低數量爲16.38億股,相當於凱基證已發行股份50.1%,待收購結束後,未來將透過換股等形式,將凱基證持股增持至100%,再推動與子公司大華證合併。

開發金曾想在2005年推動與中信證(凱基證前身)、統一證、大華證3家券商合併,但當年因爲公股董事強烈反對,如今才能一償併購凱基證的企圖。以去年底市佔率估算,開發金將成爲市佔率第2大券商,僅次於元大寶來證券。