《基金》原型債券ETF規模突破3兆元 今年貢獻近兆元

財富管理專家表示，近一年來債券ETF躍居投資寵兒，因素包括通膨趨緩，降息預期的驅動以及美歐央行也的確如預期啓動降息，令債市投資環境更處順風，再者，在臺灣市場掛牌交易的債券ETF類型多元，包括美債ETF、投資級債ETF、非投資等級債ETF新興債ETF等等，囊括不同評等、天期、投資區域等等，且大多都具有配息機制，提供投資人兼顧資產配置與建立穩健收益來源的管道，因此受到投資人青睞。

專家進一步指出，在投資大衆對於債券ETF認同度提升之下，不僅規模、受益人數節節攀升，讓臺灣成爲亞洲最大的債券ETF市場，且根據晨星最新至10月底的統計，由羣益投信所發行的羣益ESG投等債20+(00937B)的規模近新臺幣2381.02億元，更是一舉拿下全球最大ESG債券ETF的寶座，不僅締造臺灣債券ETF產品新里程碑，也提高臺灣金融商品於國際市場上的能見度與ESG永續投資影響力。

從產品特色來看，00937B的追蹤指數爲ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數，鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，且單一產業投資比例上限爲10%，以降低產業集中風險，兼顧波動管理。再者，隨着歐美央行貨幣政策皆朝寬鬆方向，對於存續期間較長之投資等級債相對受惠，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債仍具吸引力，都是00937B上市以來持續吸引投資人的關鍵，爲臺灣的投資等級債ETF中受益人數最多、規模最大的產品。