輝達Blackwell平臺將出貨!有望助液冷散熱滲透率破20%

輝達(NVIDIA)Blackwell新平臺預計於2024年第4季出貨。記者吳康瑋/攝影

根據研調機構集邦(TrendForce)最新調查,隨着輝達(NVIDIA)Blackwell新平臺預計於2024年第4季出貨,將助益液冷散熱方案的滲透率明顯成長,從2024年的10%左右至2025年將突破20%。由於全球ESG意識提升,加上CSP加速布建AI 伺服器,預期有助於帶動散熱方案從氣冷轉向液冷形式。

觀察全球AI 伺服器市場,2024年主要AI方案供應商仍是NVIDIA。若單就GPU AI 伺服器市場而言,NVIDIA則有絕對領先優勢,市佔率逼近90%,排名第二的AMD僅約8%。集邦觀察,今年NVIDIA Blackwell出貨規模尚小,因供應鏈持續執行產品最終測試驗證等流程,如高速傳輸、散熱設計等有待持續優化。新平臺因能耗較高,尤其GB200整櫃式方案需要更好的散熱效率,有望帶動液冷方案滲透率。

然而,既有伺服器(server)生態系採用液冷的比例尚低,對於漏液或散熱效能不佳的問題,ODM仍須歷經學習曲線後得出最佳解決方式。集邦預估2025年Blackwell平臺在高階GPU的佔比有望超過80%,促使電源供應廠商、散熱業者等將競相投入AI液冷市場,形成新的產業競合態勢。

臺廠1H25有望供應快接頭 Google積極佈局液冷方案

近年Google、AWS和Microsoft等大型美系雲端業者皆加快布建AI server,以搭載NVIDIA GPU及自研ASIC的方式爲主。據瞭解,NVIDIA GB200 NVL72機櫃之熱設計功耗(TDP)高達約140kW,須採用液冷方案才能解決散熱問題,預計將以水對氣(Liquid-to-Air, L2A)方式爲主流。

至於HGX和MGX等其他架構的Blackwell伺服器因密度較低,氣冷散熱爲主要方案。就雲端業者自研AI ASIC來說,Google的TPU除了使用氣冷方案,亦佈局液冷散熱,是最積極採用液冷方案的美系業者,BOYD及Cooler Master爲其冷水板(Cold Plate)的主要供應商。在中國大陸方面,Alibaba最積極擴建液冷資料中心,其餘雲端業者對自家的AI ASIC主要仍採用氣冷散熱方案。

集邦指出,雲端業者將指定GB200機櫃液冷散熱方案的關鍵零組件供應商,目前冷水板 (Cold Plate) 主要業者爲奇𬭎(3017)及Cooler Master,分歧管 (Manifold) 是Cooler Master和雙鴻,冷卻分配系統 (CDU) 爲Vertiv及臺達電。至於防止漏水的關鍵零件快接頭 (QD),目前採購仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等國外廠商爲主,臺灣供應商如嘉澤、富世達等已在驗證階段,預期2025年上半年臺廠有機會加入快接頭供應商的行列,有助於逐步舒緩當前供不應求的情形。