國泰證券主辦中鼎可轉債承銷創佳績 締造競拍新紀錄
國泰證券承銷業務締造新佳績,主辦中鼎可轉換公司債發行圓滿成功,競拍案中鼎二(債券代號99332)表現亮眼,該案發行額度新臺幣60億元,凍結市場資金約達93.5億元,競拍均價爲104.82元,發行額度和參與金額皆創下臺灣可轉債競拍市場近年新紀錄。
國泰證券資深副總林聖斌表示:「國泰證券充分發揮集團資源綜效,承銷中鼎集團可轉債發行展現證券商資本市場中介重要功能。國泰證券做爲企業與終端投資市場的最佳橋樑,未來將締造更多的產業里程碑,爲投資人提供更多優質的投資選擇。」
國泰證券做爲中鼎二主要承銷券商,協助企業發債籌資功能充分展現,中鼎二競拍成績相當優異,得標加權平均價格爲104.82元,合格投標數量高達91,716張,遠遠超越前次新高的54,356張,顯示投資人對於中鼎(9933)與國泰證券的高度信賴與認同,更充分表現市場理性評估的結果。
中鼎集團成立於1979年,爲首屈一指的國際級統包工程集團,服務範圍包括環境、煉油、石化、電力、交通、一般工業、高科技設施、液化天然氣等領域,工程實績遍及亞洲、中東和美洲等地區。
國泰證券指出,中鼎集團營運穩健,掌握能源轉型商機,優異的工程服務品質與績效,連續四年新簽約金額皆突破千億元,在建工程突破三千億元,此次能締造近年最大可轉債競拍案,充分顯示了市場資金對於標竿企業的高度青睞。
國泰證券承銷業務持續轉骨,表現愈發卓越,成功完成中鼎、臺耀、大豐電及欣巴巴等可轉債,以及愛山林、華美鑫及巨升等現增案。未來,國泰證券將持續秉持永續經營與普惠金融的理念,積極協助優秀企業於資本市場籌資,並鼓勵投資人長期投資、累積財富。