國泰世華創首筆IC設計併購聯貸案 神盾併乾瞻科技獲超額認購1.58倍

國內首筆IC設計併購聯合授信案誕生，2日由神盾董事長羅森洲（左四）與國泰世華銀行總經理李偉正（左三）及銀行團代表正式完成簽約。 國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行深耕企業金融服務，統籌主辦IC設計廠「神盾股份有限公司（6462）」新臺幣26億元聯合授信案，2日攜手安泰銀行（2849）、永豐銀行、王道銀行（2897）、彰化銀行、兆豐銀行等金融機構，正式完成聯貸案簽約。

該案不僅爲神盾成立以來首筆聯合授信案，更是國內第一筆IC設計併購聯合授信案。授信資金將用於支應併購矽智財（IP）公司「幹瞻科技股份有限公司」，獲銀行團超額認購達1.58倍，展現國泰世華與各銀行對本土AI企業的支持。

迎接AI與雲端世代之產品需求，神盾近年積極將產品線多元化，轉投資安國（8054）、芯鼎（6695）、星河半導體，強化集團佈局，今年初再宣佈以總價金47億元，取得幹瞻科技百分之百股權。該團隊雖僅有50人，但卻擁有最先進且具高度競爭力的IP解決方案。不僅有多年與臺積電（2330）合作的經驗，其5奈米產品更已成功在臺積電CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）先進封裝量產，目前已持續往3奈米矽驗證邁進。此次併購後，神盾聯盟將成爲先進製程端到端的IP與ASIC（特殊應用IC）平臺，有能力提供半導體客戶一站式購足的服務，受到產業界高度關注。

與傳統具有實體設備、固定資產的企業十分不同，IC設計廠主要資產爲企業員工的專業與各式專利，也因此讓銀行團在進行授信風險評估時具有新挑戰。國泰世華作爲全球企業與私募股權基金的最佳金融夥伴，擁有豐富的結構融資、聯貸和各式企業授信經驗，長年協助不同產業、不同規模大小的企業落實財務健康。本次即創國內先例，攜手神盾和銀行團，成功做出精準評估，促成國內首筆IC設計併購聯合授信案的誕生。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「爲支持臺灣企業持續發展與轉型，國泰世華以金融核心職能出發，深入解析客戶需求，擔任客戶的財務顧問。本次聯貸案即是在研究神盾聯盟策略與AI產業發展趨勢後，以神盾永續發展的最大前提爲考量，爲企業提供最佳併購融資架構。銀行不僅要能看到客戶的潛力，同時也要幫助客戶控管財務上的風險，找到相對應解方，十分榮幸本次能和安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行共同合作」。

國泰世華不僅統籌本次神盾案，面對其他AI與雲端數據成長所帶動的新興需求，亦能透過精準的財務眼光和豐沛的經驗，爲客戶提供量身訂製的財務建議和解決方案。此外，國泰世華亦于越南、新加坡、柬埔寨等東南亞市場，搭配國泰金控（2882）在東南亞區域之業務佈局，發揮區域性銀行和集團跨售優勢，助客戶更加彈性的執行發展策略，靈活佈局海內外，受到客戶的高度信賴。國泰世華表示，未來將持續發揮金融核心職能，推出多元化的商品，搭配客製化的財務建議，陪同企業邁向永續。