滾動式篩選 高股息投資再進化

特選臺灣高股息30指數與臺股類似指數含息總報酬比較

以過往臺股高股息選股爲架構，富邦投信讓高股息投資再進化，結合全新滾動式指數篩選機制，全方位網羅高股息成分股並積極參與除息。12月6日募集的「富邦特選高股息30 ETF」除了鎖定真正高股息股票外，迎合臺股配息政策與時間，且重視息收兼顧總報酬爲最大特色，回測其追蹤指數2011年以來數據顯示，含息年化報酬率12.7％、累計總報酬率則高達261.07％，與臺灣加權指數相比具競爭力，且遠優於臺灣高股息指數表現。

富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示，隨着國內ETF市場進入白熱化的競爭，爲持續探尋藍海市場，富邦投信今年度的商品發行，除聚焦於極具發展潛力的東南亞前緣市場（越南），隨着臺灣投資人對於產業趨勢敏感度日益漸高，近期富邦投信也在投資人需求下持續發展主題型ETF產品，將利用多元市場、多元主題爲臺灣投資人構建更多維度的投資選項。

呂其倫指出，在傳統產業分類已不敷使用下，全球主題式ETF規模大幅上升之際，目前可觀察到市場投資人對未來ETF的需求，走向主題化、分衆化及創新化，今年度富邦投信也持續依客戶需求來細部切割發行分衆化的ETF商品，比如電動車概念夯，就挑選以未來移動及共享爲主軸的未來車ETF，與市場區隔；另外，創新化則是要以新邏輯創造新價值，推出邏輯創新的ETF商品，「富邦特選高股息30ETF」就是創新化的產物，跳脫傳統高股息ETF選股邏輯。

富邦特選高股息30（00900）ETF擬任經理人楊邦珩則指出，臺股市場配息旺季通常是下半年，此時發行高股息ETF，主要是發現上半年臺股表現相對下半年佳，因此上半年有望獲取資本利得、下半年則參與除息旺季。

回測2011～2020年底的近十年，可發現該ETF追蹤的「特選臺灣高股息30指數」，自各年底至隔年7月之間多數月的平均總報酬表現相對佳，故上半年績效表現相對佳、有望獲取資本利得，而下半年有除息旺季行情。

特選臺灣高股息30指數的編制方法，是從臺灣上市櫃公司中，挑選市值前200大的公司，經過流動性、財務指標檢驗後，在每年4、7、12月進行投資組合調整。指數成分股有30檔，成分股的權重是以股利率加權爲主，再經過市值的大小進行權重調整，成分股權重上、下限分別是5％和1％。

楊邦珩強調，富邦特選高股息30ETF（00900）重視息收兼顧總報酬，回測其追蹤指數自2011年以來逾十年含息總報酬表現，在各年度多數遠優於臺灣高股息指數，含息年化報酬率達12.7％、累計總報酬率則高達261.07％，遠優於臺灣加權指數及臺灣高股息指數表現，顯示整體績效表現相對優異，在篩選高股息成分股外，有望同時兼顧總報酬表現。