港股IPO週報：大型IPO紛至沓來！「美的集團」即將上市，募超300億

2024年以來，港股已有44只新股上市，合計募資約197.43億港元。最近一週（9月8日-9月14日），有1家公司上市，1家公司招股，1家公司聆訊，3家公司遞表。

最近一週，集信國控上市，公司主要從事建設工程檢測檢驗服務。

香港年內最大IPO——美的集團完成招股，公司以招股上限價定價，並行使發售量調整權，募資額達310.14億港元。若在上市後進一步完全行使15%的超額配股權，則募資額有望達到356.66億港元，約46億美元。

據路透旗下IFR消息，快遞龍頭順豐控股擬第四季啓動招股程序，預計募資10億至20億美元（約78億至156億港元），或成爲今年香港第二大IPO。順豐控股於2023年8月21日和2024年6月28日先後兩次遞表，擬在香港主板上市。

最近一週，卡羅特通過聆訊，公司爲一家新興的廚具品牌。迅策科技、愛維艾夫、健康之路向港交所遞表。

此外，中國證監會新增雙登集團、豐巢控股備案信息。

一、新股上市(1家)

最近一週，1家公司掛牌上市。

1、集信國控

9月9日，集信國控(8629.HK)成功在港交所創業板掛牌，聯席保薦人爲華金融資國際及越秀融資。公司本次全球發售的發行比例約爲30%，募資金額約5940萬港元，其中，國配約佔90%，無基石投資者參與。

上市首日，公司股價下跌4.04%，收盤市值3.22億港元。全日成交145.55萬股，成交額約1647.60萬港元。不計手續費，每手500股虧200港元。

二、招股(1家)

最近一週，1家公司招股。

1、美的集團

美的集團(0300.HK)招股日期爲2024年9月9日至2024年9月12日，並預計於2024年9月17日(中秋節當天)在港交所掛牌上市。美的集團將成爲香港年內首家集資超10億美元的大型新股。

本次共計18位基石投資者參與，且陣容相當豪華，包括中遠海運、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪及國調基金等。

每股發售價以54.80港元上限定價，每手100股。由於國際配售獲超額認購，公司行使發售量調整權，不計超額配股權（綠鞋），募資達約310.14億港元。

若在上市後進一步完全行使15%的超額配股權，則募資額有望達到356.66億港元，約46億美元。

三、通過聆訊(1家)

最近一週，1家公司通過聆訊。

1、卡羅特

卡羅特於2024年9月12日通過港交所聆訊，擬在香港主板上市，聯合保薦人爲法國巴黎證券和招銀國際。公司是一家廚具提供商。2023年收入15.83億元，淨利2.37億元，2024年前3個月收入2.09億，淨利0.89億元。

此前，路透IFR引述消息報道，卡羅特已開始上市前預路演，擬集資最多約1.2億美元（約9.4億港元），初步計劃在本月19日建簿，24日定價，同月27日掛牌。

四、遞表公司(3家)

最近一週，3家公司在港交所遞交上市申請。

1、迅策科技

迅策科技於2024年9月12日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，獨家保薦人爲中金。公司是中國實時數據基礎設施及分析供應商，2023年收入爲5.3億元（年複合增長率爲110.21%），淨虧損爲0.63億元，2024年前3個月收入0.75億元，淨虧損0.8億元，研發開支佔比112.45%。

2、愛維艾夫

愛維艾夫醫院於2024年9月13日第二次向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，獨家保薦人是中信證券。公司是一家中國領先的一站式輔助生殖技術(ART)及輔助服務提供商。2023年收入爲人民幣4.94億元，淨利潤0.65億元，2024年前6個月收入2.51億元，淨利潤0.38億元，毛利率44.29%。

3、健康之路

健康之路於2024年9月13日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，獨家保薦人爲建銀國際。公司是數字健康醫療服務平臺。2023年公司收入12.44億人民幣，同比增長118.68%，年度淨虧損爲3.14億人民幣，同比虧損擴大22.78%；2024年上半年收入6.11億人民幣，淨虧損0.57億人民幣。

五、近期港股IPO市場情況

據LiveReport大數據，近10家上市新股平均發行市值爲54.72億，最大市值爲黑芝麻智能，最小市值爲集信國控；平均發行PE爲19.80倍，PE處於中上水平；平均申購人數爲3,238人，平均認購倍數爲6.92倍；平均基石佔比爲42.97%，基石平均比例跌下50%；

近10只新股暗盤平均上漲2.06%，首日平均下跌0.27%；自7月中旬以來，新股上市的公司明顯有所減少，第二家18C黑芝麻智能表現不佳，18A同源康醫藥-B認購人氣極低，反而一路上漲，近期上的創業板暗盤還行，但首日及後續不忍直視，不過接下來可以期待美的集團的情況。

文章來源：活報告公衆號

作者|活報告

編輯|Annie