多家銀行信用卡不良貸款餘額超百億元

信用卡“減量”已成常態？隨着多家上市銀行2023年度業績報告的發佈，“信用卡業務”再次成爲關注焦點。

南都灣財社記者根據13家A股上市銀行年報中有關信用卡業務的數據和披露情況分析發現，部分銀行髮卡量下降、不良率走高，告別高速發展階段。其中，在11家上市銀行中，有6家銀行信用卡不良率上升。其中，信用卡不良率前三位是興業銀行、民生銀行、平安銀行。包括招商銀行、建設銀行等在內的多家銀行信用卡不良貸款額超過百億元。

工行建行累計髮卡量顯著縮減

過去一年，中國信用卡市場在經歷多年的快速發展後，進入了新的發展階段。3月28日，央行發佈的《2023年第四季度支付體系運行總體情況》顯示，截至去年四季度末，全國信用卡和借貸合一卡7.67億張，環比下降1.51%，較上年同比下降3.89%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。此外，信用卡風險有所增高，信用卡逾期半年未償信貸總額981.35億元，環比增長4.69%，佔信用卡應償信貸餘額的1.13%。這一變化也反映了市場從快速發展到逐漸成熟的過渡趨勢。

從累計髮卡量變動幅度來看，工商銀行及建設銀行2023年度累計髮卡量較2022年度顯著縮減。其中，工商銀行2023年度累計髮卡量1.53億張，同比下降7.27%，降幅最大，這也是自2019年以來首次下降；建設銀行累計髮卡量從2022年度的1.4億張，下降5.71%至2023年度的1.32億張。

除上述兩家銀行外，中國銀行、中信銀行、民生銀行、興業銀行及浙商銀行2023年度累計髮卡量皆有所上漲，分別同比上升4.22%、8.37%、6.45%、7.68%及7.45%。

在2023年累計髮卡量的絕對數額方面，雖然工行同比降幅最大，但累計髮卡量在已公佈數據的7家銀行中仍居首位。中國銀行次之，2023年度累計髮卡量達14410.19萬張；建設銀行排名第三，累計髮卡量達1.32萬張。

值得關注的還有郵儲銀行。郵儲銀行的年報中披露，其結存卡量由2022年末的4282.33萬張下滑至2023年度的4239.94萬張，雖其數額遠不如其他六大行，但值得一提的是，郵儲銀行於2021年5月成立了信用卡中心。

此外，交通銀行境內銀行機構信用卡在冊卡量由上年末的7450.83萬張下滑至2023年末的7132.42萬張，同比下降4.27%。

在股份制銀行中，招商銀行2023年度信用卡流通卡9711.81萬張，較上年末下降5.44%，流通戶6974.04萬戶，較上年末下降0.37%。對此，在年報中，招商銀行解釋道：主要是本公司更注重高質量獲客，新戶獲取規模有所下降。中信銀行2023年度累計髮卡量有所上升，從2022年度的10659.83萬張上漲至11552.06萬張，同比上升8.37%；但值得一提的是，中信銀行信用卡交易量爲27159.95億元，同比下降2.73%，這也直接導致其信用卡業務的收入下滑。據年報顯示，2023中信銀行實現信用卡業務收入594.21億元，同比下降0.67%。

信用卡資產質量承壓

過去一年，對於部分銀行來說，信用卡資產質量及風險情況同樣承壓。

從2023年度信用卡不良貸款率的數據上看，在國有行中，工商銀行信用卡透支不良率由2022年末的1.83%上升至2023年末的2.45%；建設銀行的2023年度信用卡貸款不良率爲1.66%，上升0.2個百分點，信用卡不良金額達165.41億元；農業銀行信用卡不良率爲1.4%，上升0.17個百分點，個人卡不良透支金額爲98.08億元。

此外，民生銀行則在信用卡資產質量方面面臨更大挑戰。2023年度民生銀行信用卡貸款不良率2.98%，比上年末上升0.31個百分點，信用卡不良貸款總額145.31億元，比上年末增加21.85億元；平安銀行信用卡不良貸款率爲2.77%，同比上升0.09個百分點。

2023年，中信銀行信用卡不良貸款餘額爲131.98億元，同比增長26.78億元；信用卡不良率爲2.53%，較前一年上升0.47個百分點，遠高於個人貸款整體的不良率。

此外，招商銀行2023年度信用卡貸款不良率雖變化幅度不大，爲1.75%，同比下降0.02個百分點，但其不良生成額較上年增長18.88億元，達387.1億元。對於信用卡業務，招商銀行在年報中表示：基於當前複雜的外部環境，下階段本公司將審慎安排各項策略部署，持續優化客羣結構和資產組合策略，因地施策協調區域業務發展，探索重構新形勢下風險與增長的平衡，持續推動信用卡業務高質量發展。

信用卡投訴成爲“重災區”

除面臨信用卡業績帶來的挑戰外，信用卡投訴問題同樣不可小覷。要問當前銀行哪塊業務投訴佔比最高？在11家銀行披露的年報中的數據中，皆指向信用卡業務。

在公佈具體數據的7家銀行中，投訴佔比最高的爲興業銀行。興業銀行2023年報中顯示，從消費者投訴業務領域來看，信用卡業務投訴303096件，佔85.02%；從消費者投訴原因來看，主要包括因債務催收方式和手段引起的投訴191933件，佔53.84%；信用卡業務投訴佔比排名第二的是中信銀行，信用卡投訴業務佔比達71.17%，但其全年投訴總量在11家銀行中最少，爲23305件。信用卡投訴佔比排名第三的是民生銀行，佔比達65.82%，全年投訴總量爲198430件。

在國有行中，2023年中國銀行共受理27.6萬件投訴，較2022年同比上升51.8%，從消費者投訴業務類別來看，信用卡業務投訴佔比爲37.9%，借記卡業務投訴佔比爲26.3%；從消費者投訴原因來看，在制度流程方面出現的投訴佔比爲76.7%，在收費定價方面出現的投訴佔比爲9.1%，在服務方面出現的投訴佔比爲4.0%。

2023年工商銀行個人客戶投訴20.49萬件，每百網點個人客戶投訴量1323件，每千萬個人客戶投訴量2758件。從業務類別看，投訴主要集中在信用卡和個人金融等業務，其中信用卡業務投訴主要集中在汽車專項分期、協商還款、息費爭議、辦卡換卡等方面，個人金融業務投訴主要集中在個人住房貸款、賬戶管控、儲蓄存款等方面。

在信用卡花式推銷的情況下，信用卡業務投訴仍居高不下。

針對信用卡年費以及營銷宣傳管理等，原中國銀保監會在《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》中早已明確規定，銀行業金融機構開展信用卡業務應當切實加強營銷宣傳管理。在與客戶訂立信用卡合同時，對收取利息、複利、費用、違約金等條款、風險揭示內容應當嚴格履行提示或者說明義務。原中國銀保監會印發的《關於進一步規範信用卡業務的通知》(以下簡稱《通知》)中顯示，督促和指導銀行業金融機構進一步加強信用卡各業務環節的操作規範和風險管理，不斷提升信用卡業務的服務質量，防範相關業務風險。《通知》對信用卡收費行爲進行了明確規範，未經持卡人授權，銀行業金融機構在信用卡激活前，不得扣收任何費用。

交通銀行在2023年財報中表示，根據《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》要求，明確信用卡業務高質量發展目標，做好完善新戶准入政策、優化存量客戶經營策略、加強風險資產管理、強化貸後催收管理、優化迭代計量模型等控制風險等重點工作。

告別“跑馬圈地”後的信用卡業務進入精耕時代，如何高質量獲客、精細化運作？值得各銀行思考。

採寫：南都·灣財社記者 馬青 實習生 劉致顯 南都·灣財社製圖