滴滴上市太火!三天明確發行價 或擴大募股規模
(原標題:滴滴上市太火!三天明確發行價 或擴大募股規模 IPO見聞)
美東時間6月29日週二,彭博和路透各自援引知情者消息稱,滴滴告知投資者,計劃將赴美上市的發行價確定在目標區間13到14美元的頂端,即14美元,或者會超過14美元。
華爾街日報稱,滴滴的發行價定在14美元左右,一些銀行家、投資者和律師認爲,滴滴在啓動路演三個工作日後就明確發行價,這在近些年的IPO宣傳中屬於最快速度之一。
美股盤後彭博消息又稱,滴滴可能擴大募股數量,發行價可能還是14美元。
即使發行價只是處於目標區間的頂端,也是投資者力挺滴滴的最新證據。
華爾街見聞本週一文章提到,滴滴自將近三週前遞交招股書以來已獲得10倍超額認購,認購訂單共計超過400億美元,提前一天超額完成原計劃40億美元的上市籌資目標。
滴滴計劃發行2.88億美國存托股票(ADS),若發行價爲14美元,則募資可超過40億美元,將成爲僅次於2014年阿里巴巴上市的美國中概股第二大IPO。
以招股書公佈的流通股估算,滴滴上市將得到約670億美元公司估值,這比最近的報道估值低。兩週多以前滴滴剛公佈申請上市時,華爾街見聞文章提到,媒體稱滴滴的估值可能超過700億美元,還有媒體稱,滴滴在非公開市場的市值已經達到950億美元。
華爾街日報的消息人士稱,負責滴滴交易的人士最初考慮可能募資50億到100億美元,但滴滴在確定價格方面持謹慎態度,之所以收窄募資規模,是考慮到目前有大批新股上市以及一些新股表現不佳等原因。