滴滴赴美掛牌 估值衝700億美元

滴滴IPO相關新進度

大陸共享交通一哥滴滴出行在美東時間24日更新美股上市招股書，擬發行2.88億份ADS，定價區間13至14美元，意謂將集資約40億美元。這讓滴滴有望成爲2021年美股最大規模IPO，也將是2014年阿里巴巴之後，中資企業在美股最大的IPO。

綜合外媒25日報導，據滴滴更新招股書後，新增股份發行數據，將以每四份ADS代表A類普通股1股的比例，發行2.88億份ADS，定價區間13至14美元，上限價計算將集資40.3億美元，估值將逾600億美元。華爾街日報引述業內人士測算，滴滴完全稀釋後的估值可望超過700億美元。

此前市場傳出，滴滴希望挑戰千億美元估值，不過最終披露數據反映出滴滴採取更保守的態度。滴滴的策略獲得投資者們的巨大回響，首日的詢價圈購就已經獲得全額認購。

路透引述業內人士分析，部分投資人懷疑滴滴能否維持住核心網約車業務的高速增長，目前滴滴在大陸大城市發展成熟、增長空間有限，在三四五線等城市則有許多競爭對手卡位，加上當前大陸官方對於網路平臺的高壓監管，使得滴滴最終目標估值低於此前預測的800億至1千億美元。

另外，滴滴招股書透露，摩根士丹利有意在此次IPO中認購至多7.5億美元，新加坡淡馬錫有意認購至多5億美元，共佔此次集資的31％。承銷商方面，高盛、摩根士丹利、摩根大通爲主承銷商，其餘陣容包括了美銀證券、巴克萊、華興資本、花旗、瑞銀投資銀行、中銀國際等十多家新承銷商，陣容可謂豪華。

值得注意的是，在中美關係緊張的當下，中企赴美上市仍相當踊躍，路孚特數據顯示，2021上半年，中企在美股的IPO案例已有29件，合計集資76億美元，規模是歷年同期新高。

有趣的是，今年上半年中企赴美IPO中規模最大的是共享貨運物流企業滿幫集團，該企業與滴滴一樣是交通新業態平臺，在美股集資16億美元，若加上滴滴下半年集資的40億美元，2021年的中企赴美IPO案例將充滿濃厚的共享交通色彩。