財經早餐：前三季度中國光伏產品出口總額下降35%；新希望化工舉牌民生銀行

【要聞盤點】

1、當地時間11月18日，國家主席習近平在二十國集團領導人第十九次峰會第一階段會議上發表重要講話，宣佈中國支持全球發展的八項行動。

2、中共中央政治局常委、國務院總理李強11月18日參觀調研中國建築科技展。他強調，着力建設安全、舒適、綠色、智慧的好房子，推動構建房地產發展新模式，更好滿足人民羣衆高品質居住需求。

3、從財政部瞭解到，全國人大常委會11月8日批准有關議案後，財政部11月9日將6萬億元債務限額下達各地，指導督促地方抓緊履行法定程序，穩妥做好發行工作，妥善安排債券資金。部分省份已經啓動發行工作，加快政策落實落地。此外，財政部正在制定提前下達部分2025年新增專項債券限額工作方案。

4、財政部辦公廳發佈通知，爲支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，財政部決定開展國債做市支持操作。

5、財政部數據顯示，1—10月，全國一般公共預算收入184981億元，同比下降1.3%。其中，全國稅收收入150782億元，同比下降4.5%；非稅收入34199億元，同比增長15.3%。印花稅2920億元，同比下降16.4%。

6、高盛11月18日發佈的2025年展望報告預計，MSCI中國指數和滬深300指數在2025年將分別上漲15%和13%，主要得益於每股盈利增長和適度的估值增長。

7、上海市委副書記、市長龔正18日主持召開市政府常務會議，要求按照市委部署，瞄準全年增長目標挖潛力、抓增量、添動能；推動市屬國企加快發展戰略性新興產業；進一步加強上海污水系統治理。

【行業熱點】

1、中國航空運輸協會通航業務部、無人機工作委員會主任孫衛國11月18日在2024國際電動航空（崑山）論壇上透露，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點。從多位業內人士獲悉，六個試點城市初步確定爲合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。

2、中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，2024年前三季度，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額259.3億美元，同比下降約35.1%，持續“量增價減”的態勢。光伏行業虧損面持續擴大，本次行業波動造成的虧損規模遠超以往三次行業波動。特別是光伏行業各個環節今年價格比2023年高點下降幅度超過60%。

3、長沙公積金髮布關於調整住房公積金貸款政策的通知，職工家庭購買首套或者第二套改善性自住房申請公積金貸款的，最低首付款比例統一調整爲20%，組合貸款同步調整。

4、第104屆中國電子展昨日在上海開幕，中國電子專用設備工業協會常務副秘書長金存忠在分論壇中表示，預計2024年國產半導體設備銷售收入將增長35%，超過1100億元；在大陸市場佔有率增至30%，比去年增長5個百分點。

5、多渠道信息顯示，包括博道基金等公司已經獲批中證A500指增產品。業內指出，在獲得書面反饋後，意味着產品獲批期將近。自中證A500指數推出約2個月期間，有53家基金公司上報了84只跟蹤該指數的ETF、指數以及指增產品，目前已有46只產品獲批發行，中證A500指數基金規模已經達到1700億。

【話題公司】

1、*ST鵬博公告，公司及實際控制人楊學平收到中國證監會立案告知書。

2、民生銀行公告，新希望化工及其一致行動人擬舉牌本行。截至公告日，新希望集團有限公司控制的南方希望實業有限公司和新希望六和投資有限公司合計持有本行總股份比例4.96%。

3、寶利國際公告，控股股東簽署股份轉讓協議，股票復牌。

4、杉杉股份公告，選舉周婷爲董事長，鄭駒爲副董事長。

5、德爾股份公告，擬收購愛卓科技100%股權，股票復牌。

6、武漢凡谷公告，與武漢光鉅簽署的投資意向協議最終能否實施尚存在不確定性。

7、小米集團公告，第三季度營收925.1億元，同比增長30.5%。

8、博士眼鏡公告，實控人之一及特定股東擬合計減持1.53%公司股份。

9、萬泰生物公告，九價HPV疫苗男性臨牀試驗申請獲藥物臨牀試驗批准通知書。

【股市動態】

1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.6%，標普500指數漲0.39%，道指跌0.13%。特朗普媒體科技漲超16%，美股BKKT大漲超162%。據報道，特朗普旗下的社交媒體公司正就收購Bakkt進行深入談判。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.71%。歐洲主要股指多數收跌，德國DAX 30指數跌0.17%。

2、國際原油期貨結算價大幅收漲超3%。WTI原油期貨12月漲3.19%，布倫特原油期貨1月漲3.18%。

3、COMEX黃金期貨漲1.78%，COMEX白銀期貨漲2.67%。

【公告提示】

亞振家居：預計無法在11月19日復牌公司股票將繼續停牌

亞振家居（603389）公告，控股股東上海亞振投資有限公司正在籌劃重大事項，該事項可能導致公司控制權發生變更。目前公司控股股東正與收購方商談本次交易核心條款，且交易方仍需履行內部審議程序，公司預計無法在2024年11月19日（星期二）開市起復牌，公司股票將於2024年11月19日（星期二）開市起繼續停牌。

三維化學：正丙醇市場價格波動的可持續性具有不確定性

四連板三維化學（002469）披露股票交易異動公告，目前公司生產經營情況正常。近期受市場供需關係影響，公司化工產品之一正丙醇的市場價格出現一定幅度上漲，預計將對公司2024年度業績產生積極影響，但該產品價格波動的可持續性具有不確定性，暫時無法預計對公司業績的影響程度，如果未來市場供給增加或需求減少，可能存在產品價格回落的風險。除此之外，公司內外部經營環境未發生重大變化。

*ST龍宇：公司股票被疊加實施其他風險警示

*ST龍宇（603003）公告，截至公告披露之日，控股股東及其關聯方未能在1個月內完成對公司資金佔用的清償，公司股票於11月19日起被疊加實施其他風險警示，公司股票簡稱仍爲“*ST龍宇”，公司股票代碼仍爲“603003”，公司股票交易日漲跌幅限制仍爲5%。

天源環保：康佳集團擬公開徵集轉讓公司5%股份

天源環保（301127）公告，公司持股5%以上股東康佳集團股份有限公司（簡稱“康佳集團”）擬通過公開徵集受讓方的方式協議轉讓其持有的公司3157.08萬股股份，佔公司總股本的5%。本次公開徵集轉讓的價格將不低於8.45元/股。

蘇州固鍀：公司實控人將變更爲吳炆皜

蘇州固鍀（002079）公告，11月16日，吳念博與吳炆皜簽署《股權轉讓協議》，依據協議約定，吳念博將其持有的蘇州通博電子器材有限公司（簡稱“蘇州通博”）68.09%的股權轉讓給其子吳炆皜。轉讓完成後，吳念博持有蘇州通博26.49%的股權，吳炆皜持有蘇州通博68.09%的股權。本次權益變動系公司控股股東蘇州通博的股權結構變更，不觸及要約收購義務，不涉及蘇州通博所持上市公司股份的變動，不會導致上市公司控股股東發生變更。本次轉讓完成後，上市公司控股股東仍爲蘇州通博，實際控制人由吳念博變更爲吳炆皜。

華海誠科：因籌劃發行股份及支付現金購買資產事項繼續停牌

華海誠科（688535）公告，公司因籌劃以發行股份及支付現金相結合的方式購買華威電子100%的股權同時募集配套資金的事項，自11月12日開市起開始停牌，原預計停牌時間不超過5個交易日。截至公告披露日，相關各方正在積極推進本次交易的各項工作，公司預計無法在11月19日上午開市起復牌。公司股票自11月19日上午開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過5個交易日。

中安科：截至目前公司沒有算力相關業務

中安科（600654）發佈股票交易異常波動的公告，公司及全資子公司與宜興興陽產業投資有限公司簽署了投資合作協議，共建宜興項目公司。目前宜興項目公司剛設立，尚未取得資質，尚未開始建設，沒有相關技術和人員積累，主營業務尚未開展，營業收入和利潤均爲零，後續投資和規模存在重大不確定性。截至目前，公司沒有算力相關業務。

極米科技：全資子公司收到客戶的開發定點通知

極米科技（688696）公告，全資子公司宜賓極米於近日收到某國內知名汽車主機廠兩個項目的開發定點通知，宜賓極米將成爲該客戶兩款車型的車載投影儀及幕布定點開發供應商，爲其供應智能座艙顯示產品。

金固股份：獲得現代汽車歐洲項目定點通知書

金固股份（002488）公告，公司於近日收到現代汽車集團（簡稱“現代汽車”）的定點通知書，公司將作爲現代汽車的零部件供應商，爲其歐洲的乘用車開發阿凡達低碳車輪產品，公司將按照要求完成產品開發工作。上述項目預計對公司本年度的收入及利潤水平無重大影響。

多利科技：子公司獲得客戶項目定點

多利科技（001311）公告，公司全資子公司崑山達亞汽車零部件有限公司（簡稱“崑山達亞”）近日收到國內兩家頭部新能源汽車製造商（總稱“客戶”）的定點通知，確認崑山達亞爲上述客戶新項目配套一體化壓鑄零部件。根據客戶規劃，上述項目預計都將於2026年開始量產，項目生命週期內預計銷售總金額約12億—14億元。

安靠智電：三項新產品通過鑑定

安靠智電（300617）公告，公司研發的“YJZWFQ4 435/750複合套戶外終端、YJZGG 435/750 GIS終端”新產品技術鑑定。鑑定委員會認爲：產品綜合技術性能居於國際領先水平，同意通過新產品技術鑑定。公司研發的“AK-GD3-550剛性氣體絕緣輸電線路（SF6/N2混合氣體GIL）”新產品技術鑑定。鑑定委員會認爲：產品的主要性能達到同類產品國際領先水平，同意通過新產品技術鑑定。公司、國網江蘇省電力有限公司南京供電分公司和南京電力設計研究院有限公司共同研發的AK-GS1-252剛性氣體絕緣輸電線路（SF6/N2混合氣體GIL）新產品技術鑑定。鑑定委員會認爲：產品的綜合性能達到國際領先水平，同意通過新產品技術鑑定。

瀋陽化工：在進博會簽署了化工助劑、工業鹽的合作框架協議書

瀋陽化工（000698）11月18日在互動平臺表示，公司參加了第七屆中國國際進口博覽會，分別與花王、阿沁化學簽署了化工助劑、工業鹽的合作框架協議書。框架性協議沒有法律約束力，未約定具體採購金額和數量，具體採購情況將根據公司生產經營的實際需要確定，後續若觸及披露條件，公司將履行披露義務。

萬里揚：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份

萬里揚（002434）公告，公司控股股東萬里揚集團擬以集中競價交易方式增持公司股份。本次增持計劃的實施期限爲自公告披露之日起6個月內，增持不設定價格區間，增持股份比例不超過公司總股本的2%，增持總金額不低於1億元，不超過2億元。

萊斯信息：中國建投擬減持公司不超1%股份

萊斯信息（688631）公告，因自身資金需求，股東中國建銀投資有限責任公司（簡稱“中國建投”）擬通過集中競價方式減持其所持有的公司股份合計不超過163.47萬股，合計減持比例不超過公司總股本的1%，減持期間爲15個交易日後的3個月內。

科大智能：擬2000萬元至4000萬元回購公司股份

科大智能（300222）公告，公司擬以2000萬元至4000萬元回購公司股份，回購的股份將用於註銷並減少註冊資本，回購價格不超過12.5元/股。