柏瑞投信股票基金 成績亮眼

柏瑞投信投資長黃軍儒代表領獎。圖／本報資料照片

2024理柏（LSEG Lipper）臺灣基金獎近期公佈得獎名單，柏瑞環球重點股票基金在「環球股票」類別獲得五年期獎，該檔基金去年在同類型獲得三年期獎之後再度獲獎。

柏瑞環球重點股票基金的投資團隊，採用獨家研發的生命週期分類研究（LCR）與股票風險評估（ERA），挑選出優質的投資標的進行長線佈局，兼顧主動配置和風險控管，得以繳出亮眼成績。

根據理柏表示，理柏臺灣基金獎的評選標準是截至2023年12月31日止，所有在臺銷售的基金，在理柏環球基金類別中，至少要有10檔滿足各年期條件的基金，針對3年、5年和10年各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲獎。

柏瑞投信表示，美國通膨數據高於預期，市場對於聯準會（Fed）首次降息的預估時間點可能遞延至7月，使得股市近期表現承壓。不過，降息時間點也許延後，但聯準會政策轉向的態度仍未改變。儘管目前股市評價面並不便宜，然而隨着基本面好轉、貨幣政策有望轉趨寬鬆、量化緊縮料將提早結束，有望提升金融市場流動性，對於股市的看法仍維持正向。

柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球股市，並集中投資於全球的優質股票，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，採用由下而上的選股方式來建構投資組合。由於長期持股策略、不重押單一投資風格，因此本基金投資組合的週轉率相對較低。本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整，且須留意全球股市仍有波動風險。