被微軟“養大”的OpenAI，決定反噬微軟
作者｜ViniWang
競爭近乎攤牌。
8月29日，OpenAI發佈了ChatGPT企業版，這是繼個人用戶爭奪之後，OpenAI在企業用戶爭奪上與微軟展開的正面交鋒。
由此，微軟和OpenAI之間的“嫌隙”，雙方都不再藏着掖着，被雙方塑造成佳話的扶持故事迅速進入直接競爭的階段。
OpenAI和微軟的裂痕最早要追溯到去年11月。
原本微軟正在忙着將ChatGPT整合到自家微軟Bing等一系列軟件裡，誰知Open AI提前發佈ChatGPT公測版，並且在兩個月內就將1億用戶收入囊中。據媒體報道，這引起微軟高層的不滿，因爲自家軟件被ChatGPT搶了風頭。
而8月29日，OpenAI“故技重施”。OpenAI推出企業版ChatGPT，這個時間點又與微軟開始在Windows Copilot預覽版中支持Bing Chat企業版的時間點重合，而且功能也接近。OpenAI似乎戰略每一步都在精準對齊微軟。
理由很簡單，在戰略優先級層面，如果對手比自己更早提供更有價值的功能，那麼自己就會失去在這個領域的先發優勢。企業版ChatGPT的發佈，更是OpenAI把手伸向微軟腹地的標誌。
藉助微軟業務結構，不難理解爲什麼OpenAI發力企業服務。
Windows Copilot隸屬於Office365，屬於“生產力和商業流程業務”（Productivity and Business Processes）。其中Office365是傳統Office採取新商業模式的產物，通過學習Salesforce付費訂閱，它成爲微軟增長最快的業務， 2018年Q4 財報中，企業級 Office 365服務收入增長38%，消費級Office服務收入增長 38%，爲微軟貢獻了170億美元營收。
它同時也是微軟利潤最穩定的業務部門。微軟2023財年第四季財報顯示，該部門爲微軟創造了183億美元的營收，微軟總營收的1/3都來源於該業務。在微軟個人計算業務增速放緩的情況下，該業務同比增長了10%，其中僅Office商業產品收入就增長了15%。
這個邏輯恰好解釋了OpenAI爲什麼要對微軟做戰略跟隨——因爲它要在利潤最豐厚、最穩定的市場，與微軟爭搶最有商業價值、且最容易獲得增長的用戶。
市場用戶總共有三類：企業用戶、個人用戶、中小企業初創公司開發者生態用戶。其中對價格最敏感的是中小企業開發者生態用戶以及個人用戶，他們的基數比較大，但是付費不穩定——因爲他們有時候會出於低價的誘惑而倒向競爭者。相比之下，企業用戶對價格最不敏感、付費需求和意願都比較強，付費能力最穩定，商業價值最大。
微軟公佈Microsoft 365 Copilot定價前後股價變化也能反映出“企業用戶”的溢價空間。7月18日在微軟公佈了30美元每用戶每月的定價之後，股價一度上漲6%，高達366.78美元。
事實上微軟看起來也早已預料到競爭會發生在此，畢竟這是它一手扶持的公司，和它自己最擅長的領域。此前，它已經開始做出各種防禦動作，且手法同樣精準，瞄準OpenAI最初的“種子客戶”，中小企業開發者用戶羣體。
你也許會好奇，對於開發者來說，微軟和Open AI，一家是API供應商，一家提供雲服務器，他倆能有啥利益衝突？
瞭解產品開發過程的讀者都知道，中小企業開發者如果開發一款產品，需要寫代碼，就需要購買託管產品代碼的雲服務器。
如果開發的產品涉及到某個特定功能，則又需要向API供應商付費購買調用該功能所需的API接口。有時候雲服務器提供商也會搭售API，但通常兩家都是通過某種方式協議一起賺錢。
現在設想這種情況：如果雲服務器供應商，恰好搭售了某熱門API接口，在不給API接口供應商利潤分成的情況下，利用中小企業開發者對該熱門API接口的需求，反過來推銷自己的雲服務器，增加了自己雲服務器的銷售額，但反過來影響了API提供商的盈利，該怎麼辦？
你也許會說，很簡單，API供應商不再給雲服務器授權自家熱門API接口，不再讓雲服務器供應商吸自己血，自己獨美，自己賣自己API，讓雲服務器提供商獨立行走，不就行了嗎？
但問題沒那麼簡單，因爲這兩家技術供應商，API供應商是OpenAI，雲服務器供應商是微軟，他們無法解綁，因爲微軟是OpenAI持股49%的股東，自OpenAI誕生起，他們就存在着深度捆綁的戰略同盟關係。
在OpenAI去年12月憑藉ChatGPT一舉成名之前，微軟曾斥巨資陪Open AI度過沒有營收但亟需不斷燒錢的漫漫長夜。2019年7月微軟給OpenAI戰略投資10億，併爲OpenAI提供支撐大模型研發所需要強大算力的服務器，OpenAI所有技術都在Azure雲服務器上運行。
天下沒有免費的午餐，OpenAI需要爲這10億美元付出的代價是，允許微軟通過Azure雲業務銷售自己的API。
據《The Information》報道，與OpenAI 展開合作後，微軟的雲服務 Azure OpenAI 可以直接調用 OpenAI 模型，包括 ChatGPT、Codex 以及 DALL.E，微軟雲服務的客戶無需通過 OpenAI 就能在聊天機器人、搜索引擎等產品中使用這些 AI 大模型。
這是兩家遲早要展開競爭的伏筆，原本中小企業開發者通過OpenAI購買API，訪問OpenAI的大模型。但現在，微軟不僅提供一樣可以訪問Open AI大模型的API，並且還搭售自家Azure雲服務器。當兩家銷售同一種東西時，競爭由此展開，嫌隙也由此產生。
據The Information報道，今年3月，微軟一份內部文件顯示，微軟要求其銷售人員“利用市場對OpenAI模型的熱情”來推廣Azure OpenAI並且將Azure OpenAI服務交易計入Azure銷售人員的考覈要求。
微軟指示銷售人員干預潛在客戶選擇，告訴潛在客戶，OpenAI單獨的使用權限“非常適合用於實驗”，但“企業級功能有限”且“安全/隱私功能”較少。聲稱“Azure OpenAI能提供跟OpenAI一樣的模型”。
此舉影響了中小企業開發者選擇，造成OpenAI開發者用戶流失。隨後OpenAI也開始反擊，先是限制微軟對部分模型的使用權限。今年3月1日OpenAI開始銷售其語音識別模型W hisper的使用權，但Azure OpenAI服務未提供該模型。3月14日，OpenAI發佈了最新的GPT-4語言模型，微軟尚未宣佈計劃在Azure上提供GPT-4。
本着“敵人的敵人就是朋友”的原則，OpenAI和微軟也分別與各自的競品展開合作。繼今年3月份，OpenAI與微軟的競爭對手Salesforce建立合作，爲其商業軟件提供聊天機器人和生成人工智能服務之後。微軟也不甘示弱，直接爲OpenAI的競爭者站臺。今年7月份，微軟作爲首發合作伙伴，出現在Meta下一代開源大語言模型Llama 2的發佈會現場。
而OpenAI做出的迴應一石二鳥：8月23日OpenAI推出基於GPT-3.5Turbo微調功能並更新開放API，用更便利的功能與開源的Llama2競爭，同時也繼續與微軟爭奪中小企業開發者。
這些越來越顯性化的競爭背後，是大模型巨大成本帶來的營收壓力。
非營利研究機構艾倫AI研究所的董事會成員兼前CEO奧倫·艾齊奧尼(Oren Etzioni)表示，“雙方都需要賺錢，這讓他們更容易發生衝突，衝突點在於他們都試圖用類似的產品賺錢。”
對於OpenAI來說，大模型運營成本高，這是業界共識。
根據今年7月份，印度新聞媒體平臺近日的一份研究報告稱，OpenAI僅運行ChatGPT，每天就要花費約70萬美元。2022年財年，OpenAI的總營收只有3000萬美元。微薄的營收跟高額運營成本相比簡直是杯水車薪——單憑這一年營收，僅夠維持OpenAI運營42.85天。
微薄的營收更不足夠覆蓋開發成本，根據《The Information》報道，算上從Google挖走人才所用的資金成本，OpenAI去年一年的總開發成本高達5.4億美元。雖然去年又獲得微軟追加投資的100億美元，但是在高額的運營成本和開發成本面前，這些錢似乎不值一提。
不僅如此，別忘了，根據OpenAI跟微軟簽訂的投資協議，在微軟收回投資成本之前，還要從OpenAI的銷售中獲得75%利潤。
OpenAI看起來確實“急了”，它決定反噬微軟，而它也希望外界知道，它有這個能力。最近的一系列動作很是耐人尋味。這個曾經一切都保密嚴格的公司，開始有很多信息透露出來，比如，據The Information報道，OpenAI目前有望在未來12個月內通過銷售人工智能軟件和爲其提供動力的計算能力獲得超過10億美元的收入。
Sam Altman想讓人們知道，他沒有被微軟裹挾，而且自己還能在合縱連橫裡賺錢。
而Sam Altman前不久釋放出來的另一個消息也很有意思。他在自己的社交賬戶上宣佈，11月6日，OpenAI要在舊金山舉辦自己的首屆開發者大會了——這曾經是微軟和谷歌這些大平臺們展示自己生態能力的專利，而現在Altman希望大家知道，自己的公司可以和它們一樣了。
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