ASIC劍指輝達 臺廠跟着衝

客製化晶片（ASIC）因其高效率與成本優勢逐漸受到CSP巨擘青睞，對輝達通用型AI加速器晶片壟斷地位構成重大挑戰。圖／本報資料照片

法人估CSP公司產品線對應ASIC業者

人工智慧（AI）時代推論快速演進，算力競局爲市場迎來劇烈變化。客製化晶片（ASIC）因其高效率與成本優勢逐漸受到CSP巨擘青睞，對輝達通用型AI加速器晶片壟斷地位構成重大挑戰。博通市值突破1兆美元，吸引臺廠同獲資金青睞，以ASIC爲核心成長動能的標的，如世芯-KY（3661）、創意（3443）、聯發科（2454）等臺系廠商將爭奪900億美元之潛在市場。

數據峰值即將到達頂峰，OpenAI聯合創始人兼前首席科學家Ilya Sutskever將數據喻爲化石燃料，認爲燃料終將耗盡，「算力增長，但數據卻沒有」，他認爲，下一代AI模型將具備推理能力。其中，OpenAI推出的o1模型，針對產出結果在三進行確認，反覆運用推論（Inference），進而使算力需求增加。

加速從訓練向推論端傾斜，成下一階段算力需求的主要驅動力，ASIC更符合業者特定需求。供應鏈透露，現階段谷歌自家業務用的算力全都來自TPU，僅有云端服務才使用輝達GPU；而ASIC大廠博通也預估，未來所有的CSP業者，自用的都會採自研系統，尤其是博通所提供的ASIC XPU，外用纔會向輝達採購GPU，ASIC替代部分通用型GPU需求爲趨勢。

法人預估，今年ASIC伺服器總出貨量爲37.6萬臺，明年將增加至43.1萬臺，年增率達15％，以AWS ASIC伺服器爲最大的推動力；臺廠以世芯最爲受惠，手握AWS Inferentia2、3等訂單，明年儘管爲世代轉換期，但2026年又將迎來推論需求的增長拉貨動能。

創意則協助微軟Maia系列爲主，法人指出，今年出貨仍以第一代爲主，Maia2要等到2026年首季才放量，CPU部分將持續出貨原先的Cobalt 100，預計明年第四季結束出貨。谷歌TPU系列，2025年主要出貨爲TPU v6e以及v6P，TPU v7則將在明年底步入量產，法人認爲這部分將是聯發科受惠。

隨Google、AWS等科技巨頭紛紛增加對客製化AI晶片的研發投入，強化自身在AI領域的技術優勢和供應鏈控制力，該趨勢不僅助力企業應對日益複雜的AI需求，也推動整個自研晶片的市場能見度，臺廠相關業者將扮演重要角色，助CSP業者從輝達身上奪回主動權。