AI軍備賽加溫 輝達帶臺廠飛

圖／本報資料照片

輝達AI伺服器軍備競賽帶動臺廠

輝達財報表現優異使股價頻創新高，22日收盤價達到785.38美元，高股價的背後需求來自於美國四大雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器軍備競賽。而AI伺服器供不應求，直接刺激緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）、英業達（2356）、技嘉（2376）、臺積電（2330）等臺廠表現。

臉書（Meta）、Google、亞馬遜、微軟等美國四大CSP，都提高今年資本支出，計劃投資更多AI伺服器硬體。

市調機構指出，大型資料中心市場規模將從去年的272.8億美元，提高到今年的289.8億美元。

另有調查指出，去年GPU伺服器出貨量爲17萬臺，其中Meta佔1.5萬臺、亞馬遜佔2萬臺、微軟4.5萬臺、Google爲3萬臺。預估今年GPU伺服器將成長到24.5萬臺，明年達到34.2萬臺。

Google使用輝達H100晶片打造超級電腦，並且在VertexAI平臺上開放客戶租用，用以開發生成式AI所需的大型語言模型。Google使用的AI伺服器，主要代工廠爲廣達。

Meta將在各平臺上廣泛導入AI功能，提供生成式圖像和個人AI貼圖。法人指出，Meta使用的伺服器，有50％來自廣達、30％來自緯穎。

微軟使用的AI伺服器由美商代工，其中由英業達負責母板打件，亞馬遜的AI伺服器也來自於廣達。法人指出，廣達出貨的AI伺服器是整機櫃方式出貨，單價比其他機櫃高出3倍。

在CSP對AI伺服器的競爭下，AI伺服器供應商股價再度上揚，與去年底泛AI類股一起上漲不同，這波漲勢又迴歸到純AI伺服器供應商身上，有機會挑戰去年年中創下的歷史高價紀錄。

統一投顧董事長黎方國指出，輝達設計的GPU晶片，委由臺積電代工生產，加上後續伺服器零組件，賣給CSP，外觀雖然長得不一樣，但核心的晶片都是輝達。

他強調，臺灣廠商有聚落優勢，可以一條龍進行伺服器製造，帶動相關廠商水漲船高。而臺灣在產業鏈上的完整性，是日本、韓國等其他國家所沒有的。