00937B開募 升息尾聲卡位債市

羣益ESG投等債20+ETF發行價格15元，月月配息、存債利器，輕鬆參與行情。圖／freepik

2018年底暫停升息後各主要債券後續表現

今年來在通膨趨緩之下，美國聯準會（Fed）不僅升息舉措不若去年積極，近期更兩度暫停升息，隨升息循環接近尾聲，債市表現亦揮別陰霾，債券ETF買氣持續攀升，自今年4月上旬以來債券ETF受益人數便呈現「週週上升」態勢，市場熱度高。

由羣益投信所推出，於20～22日募集的羣益ESG投等債20+ETF便是專爲投資人所打造的在升息末端卡位優質好債，把握債市行情併兼顧息收的存債利器，月月配息機制也讓投資人資金運用更靈活，發行價格爲15元小資價，小額資金便能輕鬆參與行情。

羣益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，據美銀美林經理人最新調查，有76％的經理人認爲升息週期已完成，並有超過半數受訪者看好2024年債券投資，然投資債券亦須選擇好債，才能既掌握升息末端反彈行情，又兼顧收益與資產品質。

其中，重視ESG經營之企業所發行長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂，BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力，殖利率近6.6％，長天期債在利率將迎拐點下受惠程度也更高。

觀察2018年底暫停升息後各主要債券後續表現，長天期ESG BBB級債於後三個月、後六個月、後一年的漲幅分別爲10％、19.6％、30.3％，各期間表現皆完勝其他主要債券；此外，近年來ESG永續發展廣受重視，資金佈局ESG資產意願提升，後市表現值得期待，現階段正是佈局好時機。

羣益ESG投等債20+ETF是臺灣首檔採取月配息，且有收益平準金制度的ESG債券ETF，協助投資人打造月月現金流且無須擔心配息遭到稀釋，追蹤指數爲ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數，鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券。

指數篩選納入ESG評等與信用評等兩大債券重要的選取指標，挑選出在ESG永續經營與債信品質俱佳的BBB級投資等級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5％者，以提高息收水準，且設定單一產業投資比例上限10％、降低整體投資組合波動度，在不同市場和經濟環境下展現更穩定的投資表現。